今天小編分享的财經經驗：2023年減收卻增利 國有大行如何穩住2024年業績，歡迎閲讀。
經濟觀察報 記者 胡豔明 " 成績來之不易 "，多位國有大行高管在 2024 年 3 月底舉行的 2023 年度業績發布會上發出這樣的感慨。
年報顯示，2023 年，6 家國有大行合計營業收入出現下降，淨利潤保持微弱增長。
通過年報，中金公司觀察到盡管銀行業經營仍然普遍承壓，但是通過以量補價、撥備貢獻、成本壓降等多種措施主動應對 " 過冬 " 成為主流。
收窄的淨息差與下降的利息收入
作為國内銀行業的 " 領頭羊 "，國有大行的資產總額占到銀行業總資產的 44%。其中，截至 2023 年末，工商銀行的資產總額達到 44.70 萬億元，同比增長 12.84%；農行的資產總額為 39.87 萬億元，增長 17.52%，資產規模超越建設銀行。
年報顯示，6 家國有大行 2023 年的營業收入有升有降，不過歸母淨利潤均實現了正增長。工商銀行、建設銀行的營業收入出現負增長，分别同比下降 3.73%、1.79%；中國銀行的營業收入增幅最高，同比增長 6.42%；郵儲銀行的營業收入同比增長 2.25%；農業銀行、交通銀行的營業收入分别同比增長 0.03%、0.31%。
在淨利潤方面，工商銀行 2023 年實現歸母淨利潤 3639.93 億元，同比增長 0.80%；建設銀行緊随其後，歸母淨利潤同比增長 2.44%，至 3326.53 億元；農業銀行、中國銀行的歸母淨利潤分别為 2693.56 億元、2319.04 億元，分别同比增長 3.90%、2.38%。
利息收入依然是銀行營業收入中最大的組成部分。年報顯示，郵儲銀行、中國銀行利息淨收入保持正增長，其餘四大行利息淨收入均有所下降。2023 年，中國銀行實現利息淨收入 4665.45 億元，同比增長 1.58%；郵儲銀行實現利息淨收入 2818.03 億元，同比增長 3.00%；工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行的利息淨收入分别同比下降 5.30%、4.11%、3.10%、3.39%。
息差收窄話題，依然是銀行高管們在業績發布會上共同探讨的問題。年報顯示，6 家國有大行的淨息差均有所下降，其中郵儲銀行的淨息差繼續保持在 2.00% 以上，其餘五大行的淨息差均不高于 1.70%。
從行業情況來看，國家金融監督管理總局公布的數據顯示，截至 2023 年末，商業銀行的淨息差為 1.69%，首次低于 1.70%，較 2023 年前三季度下降了 0.04 個百分點，其中國有大行的淨息差降至 1.62%。
信貸規模的增長可以抵消部分息差拖累，除交通銀行外，五家國有大行的貸款總額保持了雙位數增長。以農業銀行為例，規模增長導致該行的利息淨收入增加 636.68 億元，利率變動導致利息淨收入減少 818.01 億元。
值得一提的是，2023 年中國銀行的淨息差為 1.59%，下降 16 個基點，下降幅度在上市銀行中相對較小。中國銀行副行長張毅稱，主要原因是：一方面，量價協同的策略和措施取得了一定的效果；另一方面，外币業務在中國銀行的資產占比超過 1/4，去年外币進入升息通道，（對息差）形成了正面支撐。
2023 年工商銀行的淨息差為 1.61%，下降 31 個基點。工商銀行副行長姚明德表示，息差一般與利率變化相關，在利率上升通道裏，各家銀行的息差都會擴大；在利率下降通道裏，息差都會降低。從 2019 年開始，中國 1 年期和 5 年期以上貸款市場報價利率（LPR）分别累計下行 80 個基點、90 個基點，在利率下降通道裏，息差收窄是一個必然現象。同時，由于存款端的利率降幅遠遠低于貸款端，這也導致息差的加劇下行。
在息差的不斷收窄、淨利息收入下滑的情況下，中間收入在銀行經營中的重要性日益凸顯。除中國銀行外，其他五家國有大行的手續費及傭金淨收入均有所下降。年報顯示，受市場環境變化及減費讓利等因素影響，2023 年建設銀行實現手續費及傭金淨收入 1157.5 億元，較上年減少 3.39 億元，下降 0.29%；農業銀行的手續費及傭金淨收入為 800.93 億元，較上年減少 11.89 億元，下降 1.50%。
不良貸款率下降 房地產業受關注
2023 年，6 家國有大行的不良貸款率較 2022 年末均有所下降。
年報顯示，截至 2023 年末，郵儲銀行的不良貸款率在國有大行中最低，為 0.83%；建設銀行的不良貸款率為 1.37%，下降 0.01 個百分點；工商銀行的不良貸款率為 1.36%，下降 0.02 個百分點；農業銀行和交通銀行的不良貸款率為 1.33%，分别下降 0.04 個百分點、0.02 個百分點；中國銀行的不良貸款率為 1.27%，下降 0.05 個百分點。
郵儲銀行副行長兼首席風險官姚紅表示，郵儲銀行 2023 年不良生成率同比持平，逾期貸款率是 0.91%，同比下降 4 個基點。關注率上升主要有兩個原因：一是嚴格遵守資產分類新規的要求，把法人貸款在他行違約但是在郵儲銀行的正常貸款調入了關注類，同時對符合重組定義的法人貸款調入了關注類；二是對個人客户存在交叉違約的正常貸款予以從嚴認定，通過系統剛性的管控調入了關注類。郵儲銀行現在的關注率 + 不良率是 1.51%，為行業平均水平的一半。
由于房地產行業的波動，房地產行業的貸款情況受到關注。2023 年部分銀行在房地產業的不良貸款率有所抬頭，其中交通銀行的房地產業不良貸款率從上年末的 2.8% 上升至 4.99%；建設銀行的房地產業不良貸款率從上年末的 4.36% 上升至 5.64%；郵儲銀行的房地產業不良貸款率從上年末的 1.45% 上升至 2.45%。
農業銀行副行長張旭光在該行業績發布會上表示，2023 年房地產等領網域出現了一些新增不良貸款，但是風險總體可控。通過積極落實 " 金融 16 條措施 " 等政策要求，對不良貸款早反映、快處置，農業銀行的房地產業不良貸款率 5.42%，較 2023 年年初下降 0.06 個百分點，新發生不良較 2022 年下降 29 億元；城投企業資產質量穩定，持續處于較低水平，化債政策穩步推進，償債風險得到有效化解。
工商銀行副行長王景武在該行業績發布會上表示，在房地產領網域，工商銀行堅持管好存量、精準化險，加大風險房企和項目的處置出清力度，确保資產質量穩定可控。截至 2023 年末，工商銀行境内房地產業不良率較年初下降 0.77 個百分點。
交通銀行副行長殷久勇認為，整體房地產對公的風險仍處在可控水平。未來一段時間，房地產行業質量管控仍是交通銀行重點領網域的工作。
2024 年如何穩住
相比過去，在 2023 年，國内銀行尤其是國有大行的營業收入和淨利潤增速明顯慢了下來。
銀行的發展如何在盈利水平增長、服務實體經濟還有風險管理之間取得平衡，同時達成短期盈利和長期盈利之間的平衡？
農業銀行董事長谷澍的回答是三個 " 穩 "：一是穩住資產質量，中長期的盈利就有了基礎；二是穩住淨息差，2024 年整體盈利就會處在比較讓人放心的态勢；三是穩住中間業務服務價值貢獻。
淨息差收窄對于銀行經營而言仍然是不可忽視的因素。标準普爾的報告指出，随着建設銀行對公貸款占比提高，其盈利能力将因淨息差收窄而受到持續制約。其他壓力因素還包括持續降息以及政府要求銀行降低貸款利率以支持實體經濟發展。
談及 2024 年信貸業務的發展策略，中國銀行副行長林景臻表示，從整體上看，預計全年境内人民币貸款将保持平穩增長，其中公司類貸款仍然會保持較高的新增占比。從結構上看，中國銀行将進一步優化新增貸款投向，加大對科技創新、民營小微、先進制造、綠色發展、普惠養老等領網域的信貸支持力度，做好 " 五篇大文章 "。從區網域上看，經濟大省大市客户集中、項目多，仍然是信貸增長的主力。從行業上看，中國銀行将進一步聚焦實體經濟重點領網域和薄弱環節，助力新質生產力發展和現代化產業體系建設。
對于農業銀行新一年的信貸投放，谷澍表示，2024 年，農業銀行力争縣網域貸款增長 1.3 萬億元以上，增量占比達到 50% 左右，餘額突破 10 萬億元；糧食和重要農產品保供相關領網域貸款增長 2000 億元以上，餘額突破 1 萬億元；農户貸款增長 3000 億元以上，餘額突破 1.5 萬億元；力争普惠金融領網域貸款增長 8000 億元以上；力争綠色信貸增量達到 1 萬億元；繼續保持制造業貸款、戰略新興產業貸款、科技型企業貸款增速顯著高于全行（各項貸款平均增速），持續做好對基礎設施重大項目和重點工程的信貸支持。
