今天小編分享的汽車經驗：聊聊摩洛哥，電車出海的新戰略要塞？，歡迎閲讀。
文 |
最近關于電動汽車出海的文章越來越多，其中談及非洲市場的内容篇幅卻不多。大抵是因為目前整個非洲市場無論消費、制造都還處于非常初級的階段，與蒸蒸日上的新興電車市場們難以相提并論。但有一個非洲國家，雖然現在還是個 " 小透明 "，未來卻極有可能成為電車出海争奪的戰略要塞，那就是常有人和歐洲巨富摩納哥混淆的「摩洛哥」。本文我們就從市場空間、能源優勢、要塞位置到競争格局，來仔細聊聊摩洛哥的電車市場。
還是 " 小孩那桌 " 選手
當我們聊電動汽車新興市場的快速崛起時，多數離不開下列三個關鍵因素：
一是足夠龐大的市場容量，消費者給錢賺；
二是足夠成熟的供應鏈條，工業化給活路；
三是足夠豐富的礦產資源，老天爺賞飯吃。
無論中國、美國或者近兩年電車出海扎堆的泰國、越南、墨西哥等等，都是超額或基本滿足以上三個條件。以此衡量，摩洛哥并算不上 " 典型 " 的新興電車市場。
從消費看，由于經濟水平有限，電力供應不穩等問題，整個非洲大陸的電車市場都還不夠 " 性感 "。據摩洛哥零售商和行業組織 Aivam 報道，摩洛哥 2023 年人口約有 3700 萬人，注冊汽車數量僅為 430 萬輛。2022 年，摩洛哥新汽車銷量 16.14 萬輛，電動汽車雖然增長了 17%，實際上也就 5,649 輛。非洲另一個領先的電車市場南非，2022 年的電車銷量也僅為 4,674 輛。
從制造看，"摩洛哥一年汽車產量 40 萬輛，南非一年大概 50 萬輛，剩下的還有阿爾及利亞和埃及，都是萬把輛的水平。整個非洲一年的汽車產量也就是 100 萬輛左右"，在非洲從事汽車零部件創業已三年的 SAM 總結。集整個非洲之力，其在全球汽車生產量排名中能勉強排到第 16 位，占全球產量的 1.2% 左右。
嚴格意義上講，摩洛哥乃至非洲大陸市場，都暫時還上不了全球電車主流牌桌。
奈何老天追着 " 喂飯 "
我們之所以要把摩洛哥從整個非洲市場中單拎出來説，是因為它雖然現在三個關鍵要素有兩個不匹配，但很可能會憑借第三個要素（礦產資源豐富）的 " 超常發揮 "，成為未來電車市場争奪的要塞，并且對于中國電車的全球拓展也至關重要。背後理由，要追溯到電車動力電池的兩大技術路線——三元锂和磷酸鐵锂的争奪上。三元锂電池能量密度高，低温性能好，在國外是主流，占比超過 60%。
但是在國内，市場格局相反，乘聯會數據顯示，磷酸鐵锂 2022 年市占率達到了 55.6%。磷酸鐵锂成本更低，更适配于主機廠的降本要求。更重要的是，我國缺钴少鎳，磷資源豐富，儲量全球第二。于是選擇哪個技術路線不言而喻，事實上比亞迪等廠商也一直堅持的都是磷酸鐵锂路線。
制圖：新商業 Tech
而磷資源儲量全球第一的正是摩洛哥，擁有世界上超過 70% 的磷礦（身為第二的中國只占 4.5%）。美國地質勘探局（USGS）數據顯示，2021 年摩洛哥磷礦石儲量達 500 億噸。不過，在磷礦產量上，摩洛哥 2020 年僅占全球 17%，第一是占 40% 的中國。
磷是一種不可再生資源，產量領先但儲量不足，帶來的問題是什麼呢？據預測，中國磷礦在未來 40 年内可能會開采殆盡。随着近年來的環保整頓，國内產能和產量均以年均 10% 幅度下降。自 2022 年起，我國頻繁出現磷礦現貨難尋情況，磷礦價格也不斷走高。一邊是磷礦供不應求，一邊是動力電池產業對上遊磷礦的需求增長。未來，中國磷礦可能會部分依靠進口，而摩洛哥就自然而然地成為了潛在的主要進口來源。
走向磷酸鐵锂路線的不只是中國，2021 年開始，特斯拉等國外的電動汽車也開始部分轉向磷酸鐵锂電池（标準續航版 Model3 和 ModerlY 等）。華創證券預計，全球 2025 年新能源車銷量将達到 1700 萬輛，其中搭載磷酸鐵锂電池的新能源車占比将達到 30%，除此之外，儲能需求以及電動兩輪車也在逐步放量，磷酸鐵锂電池未來需求市場非常龐大。用老天爺追着喂飯形容摩洛哥的電車產業，真的不算誇張。
暴風眼裏的 " 陽澄湖 "
未來五到十年，中信建投推算，磷酸鐵锂需求量将破 200 萬噸，到 2025 年全球磷酸鐵锂需求量有望從 2020 年的 13 萬噸增長至 2025 年的 207 萬噸，復合增長率高達 73%，有望迎來需求大爆發。這也會将摩洛哥推向新一輪資源争奪的暴風中心。
由于一些眾所周知的原（限）因（制），近幾年電車市場在世界範圍内新增了四個 " 陽澄湖 "，分别是韓國、墨西哥、越南和泰國。雖然產業格局、市場分工都不同，但這幾個國家近幾年對于美國的貿易順差和對中國的貿易逆差都在增加。
以墨西哥為例，2023 年中國對其出口商品總計為 814 億美元，進口為 187 億美元，順差高達 627 億美元。這一轉變促使墨西哥超越中國成為美國最大的出口國。摩洛哥與美國和歐洲都建立了牢固的貿易關系，其具備成為未來 " 陽澄湖 "、新戰略要塞的特質。
一方面，作為美國的自由貿易協定夥伴，摩洛哥生產的原材料符合美國市場銷售電動汽車的采購要求。根據通貨膨脹削減法案要求，電動汽車如果使用了摩洛哥制造的部件，也有資格獲得高達 7,500 美元的購車補貼。
另一面，摩洛哥與歐洲的貿易關系同樣密切。根據與歐盟的雙邊協定，歐盟與摩洛哥之間的工業產品已經免除了關税。這表明，中國企業在摩洛哥制造的電池產品能夠暢通無阻地進入歐洲市場，免受高額關税和復雜貿易程式的影響。
除此外，摩洛哥 2018 年籤署了非洲大陸自由貿易區協定（AfCFTA），其產品也可以較為自由地進入 44 個非洲主要經濟體。
2023 年，摩洛哥汽車行業出口達到 140 億美元，為該國最大出口行業，較上年增長 27%。摩洛哥政府預計在歐盟 2035 年禁止化石燃料汽車之前，2030 年電動汽車出口将占摩洛哥全部汽車出口的 60%。所以真的不能小看摩洛哥，他的角色甚至與土耳其相似，都是歐洲的工業飛地，只不過規模遠沒有土耳其大而已，但地理位置、資源儲備和海運條件等各方面，都是不錯的 " 陽澄湖 " 選擇。
" 争奪賽 " 已鳴槍
2024 年 3 月下旬，摩洛哥宣布将建立國内首個專注于電動汽車電池生產的工業區。該工業區占地 283 公頃，初期投資預計 23 億美元，而且就位于世界最大的磷酸鹽出口商和生產商——摩洛哥磷酸鹽集團（OCP）工業園的附近。
事實上，過去一年内，包括貝特瑞、中偉股份、華友钴業、天賜材料、國軒高科、雅化集團 6 家中國電池產業公司，已經宣布要在摩洛哥投資建廠。
這些企業不僅将引入先進的電池制造技術和設備，還将在當地建立生產線，形成完整的汽車電池配套產業區網域，深度參與電池生產產業園的建設與運營。據摩洛哥 " 經濟學家日報 "4 月 2 号的相關報道，到 2030 年，動力電池價值鏈投資者的出口額有望達到 400 億歐元。
除了電池以外，摩洛哥也在吸引更多汽車供應鏈企業。可查資料顯示，比如青島森麒麟輪胎在丹吉爾科技城投資近 3 億美元，目标是年產輪胎 1200 萬只。對于入駐企業，摩洛哥砸出了很多優惠條件，企業前 5 年免繳公司所得税，之後按照 20% 征收；免繳進口關税、進口環節增值税；免繳生產和消費税、出口税；免繳營業税 15 年等。
不過目前入駐摩洛哥的海外車企并不多。其實 2006 年前後，中國生產的卡車、小貨車和微型汽車，曾一度在摩洛哥市場非常暢銷。躍進、江淮、哈飛等在當地市場的占有率超過 10%，但并未持續下去。最早在摩洛哥建廠的是雷諾 ( Renault ) 和斯特蘭提斯 ( Stellantis ) ，兩家工廠每年能生產 70 萬輛汽車，面向摩洛哥國内和全球市場。比亞迪在 2017 年稱要在摩洛哥丹吉爾附近建立新工廠生產電動汽車，至此成為第三個宣布在北非建廠的汽車制造商。
特斯拉 2021 年在摩洛哥部署了兩個超級充電站，但并沒有關于建廠的計劃。不過其碳化硅 Mosfet 芯片的組裝（控制管理車輛的輸電系統、風扇、主逆變器等重要部件），就在摩洛哥卡薩布蘭卡郊外的一座工廠裏（意法半導體）。
摩洛哥本土有一個比較知名的汽車制造商，之前主要是生產價格在 15,000 到 20,000 美元之間的車輛，去年剛剛上市。這家公司稱 2025 年要正式發布 " 氫能源多功能車（HUV）"，已經通過國家道路安全局的審批，工廠預計将于今年六月落成。
截至 2023 年，摩洛哥市場上已有 18 個電動汽車品牌、 71 個型号電動車銷售，600-2500 個電氣終端，以及 250 多家汽車制造商和零部件制造商和相關從業人員 25 萬人，共同構成了該國汽車生态系統。摩洛哥的目标是将本地制造的汽車零部件出口比例從 65% 提高到 80%，其工業部長 Ryad Mezzour 曾對外表示，預計到 2025 年将產量提升到 100 萬輛的規模。這些目标背後，無疑将是一場場悄然發生的争奪戰來支撐。
老問題與新挑戰
談新市場勢必要説問題與挑戰。
對于摩洛哥 " 陽澄湖 " 價值的利用上，或許需要效仿墨西哥、土耳其并盡快布局，很難説歐美關于電車的政策哪天就又變了，在 " 陽澄湖 " 還有便利的條件下，盡可能地增加要塞布局。
對于突破非洲本土市場來説，一是需要時間，等待其電力供應的提升、基礎設施的完備、消費能力的增長，這些因素的逐步改進不僅是市場成熟的必要條件，也為國外投資者和企業提供了戰略布局的機會。
二還是需要一些老生常談的策略，比如低價策略，過去讨論土耳其、印尼、加拿大等電車新興市場時，都會提到定價挑戰。非洲消費者無疑是價格敏感的，整個市場目前以二手車占據半壁江山，很像電車剛起步時的美國市場，需要低價刺激和優惠補貼。
三是新的商業模式和新的產品功能，這可能會是更長遠的一個挑戰，幫助更大範圍地降低消費門檻，比如商業模式上的順風車付費、按電量使用付費、電池租賃、押金墊付、改裝電動車等等，產品功能上根據非洲用户需求制造，走 " 傳音 " 路線是必要的。
任何市場等它足夠人盡皆知時，可能已經失去了最佳進入時機。摩洛哥不能説完全沒有存在感，至少在電池廠商方面已經開始受到重視。摩洛哥政府近幾年都在積極推動綠色能源和可持續工業的發展，通過各種激勵措施吸引外國直接投資，特别是在高增長潛力的領網域如電動汽車和可再生能源。或許對于尋求出海正熱的中國電車企業來説，現在可能是探索并進入摩洛哥市場的一個戰略機遇點。
