今天小編分享的互聯網經驗：钛媒體科股早知道：英偉達GB200大量采用該產品，目前在2025年已面臨供不應求，歡迎閲讀。
必讀要聞一：英偉達 GB200 大量采用該產品，目前在 2025 年已面臨供不應求
知名分析師郭明錤最新報告顯示，受益英偉達 GB200 訂單情況超乎預期，美國電阻公司威世 ( Vishay ) 目前 2025 年的 MOSFET 產能已滿載，預計将貢獻營收約 20 – 30%，毛利率高于平均水準。此外，郭明錤指出，GB200 大量采用 Vishay 的 vPolyTan（聚合物钽電容），目前在 2025 年已面臨供不應求。
钽電容器比其他技術具有更高的部門體積電容和電壓 ( CV/cc ) 。民生證券指出，AI 芯片對于電源穩定性的要求大大提升了芯片外圍的電容總容量需求，同時大功率 AI 芯片也對散熱提出了更高的要求。钽電容憑借更高電容值以及耐高温的特性，有望受到 AI 應用拉動需求增長。
必讀要聞二：華為 Mate X6 再爆黑科技！此材料未來應用前景可期
11 月 26 日，華為 Mate 品牌盛典上，新款折疊旗艦手機華為 Mate X6 首次亮相，成為全場焦點。而最引人注目的，莫過于它所采用的革命性材料——超高導熱石墨烯。餘承東在發布會上形象地表述，這種石墨烯切冰如同切豆腐一般輕松，這不僅僅是一句口号，更是對其卓越導熱性能的生動诠釋。
開源證券發布研報稱，根據 CGIA Research 預測，2025 年全球 5G 手機石墨烯導熱膜市場規模有望達到 26.4 億元，同時 4G 手機石墨烯導熱膜市場規模有望達到 3.6 億元，預計 2025 年石墨烯散熱膜在智能手機的市場規模有望達到 30 億元。
必讀要聞三：全球協作機器人巨頭表示将部分制造引入中國
據媒體報道，全球協作機器人巨頭優傲機器人表示建立中國生產能力，将部分制造，包括供應鏈引入中國。專為中國市場新推出的 UR7e 和 UR12e 兩款產品，已開始預訂，計劃于 2025 年 1 月開始發貨。
國開證券表示，根據國家統計局數據，2024 年 10 月我國工業機器人產量為 5.09 萬套，同比增長 33.4%；1-10 月累計產量為 46.57 萬套，同比增長 13.3%，累計產量創歷史同期新高。從中長期來看，在我國不斷推進高質量發展、大力發展新質生產力的背景下，產業更新、技術改造将催生大量的機器人市場增量，憑借技術優勢快速滿足客户定制化需求以及關鍵核心零部件自主化率較高的企業，有望在市場競争中脱穎而出。
必讀要聞四：江蘇發布 3C 數碼產品補貼專項活動
為貫徹落實國務院關于促消費和惠民生有關要求，進一步提振消費，充分釋放消費品以舊換新政策紅利，江蘇省發改委安排了一定規模的省級财政資金開展 3C 數碼產品補貼專項活動。補貼範圍涉及手機、平板電腦、數碼相機、智能手表、學習機、翻譯機、無線藍牙耳機。補貼标準為產品成交價格的 15%，最高可優惠 1500 元。
當前宏觀及國際形勢背景下，擴内需政策加碼既是主觀意願，亦是客觀必然。" 兩重 "" 兩新 " 是今年政策的一個亮點。中信建投預計 " 兩重 "" 兩新 " 也是未來擴内需加碼的重要着力點，值得戰略性重視。" 兩新 " 方面，支持範圍和支持規模有望再拓寬。從 7 月以來政策實施的效果看，補貼政策明顯拉動 C 端相關耐用品的消費需求，推測後續若品類擴充，消費電子是可能方向。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2024.11.28
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