今天小編分享的科技經驗：安防芯片，正“卷”土重來，歡迎閲讀。
文 | 半導體產業縱橫
業内人士表示，安防市場的項目越來越難做了。
價格上，眾多企業為了争奪有限的市場份額，不惜采取極端的低價策略，導致產品價格一路下滑。同時，由于安防行業的門檻相對較低，吸引了眾多企業紛紛入場，導致市場上的參與者數量迅速增加。大量新玩家的湧入使得市場競争更加白熱化。
今年安防市場的第一梯隊企業海康威視、千方科技前三季度相比去年增收不增利。這樣的結果，許并不令人意外，這裏多是疲弱的大環境所致、國内市場需求較為疲軟。
安防行業的 " 卷 "，已成為行業共識，上到芯片原廠、方案商，下至工廠等，" 卷 " 遍布整個產業生态。
在安防芯片市場領網域，目前的情況如何？
安防芯片企業，業績如何？
安防芯片作為安防行業的核心部件，它的種類繁多，包括但不限于 IPC SoC 芯片、NVR SoC 芯片以及 ISP 芯片等等。
IPC SoC（IP Camera System on Chip）芯片是視頻監控網絡攝影機的核心。它主要負責将攝影機前端影像傳感器采集到的視頻原始數據進行處理和編碼。應用場景在各種安防監控場景，如城市道路監控、公共場所監控、企業園區監控、家庭安防監控等。同時，也在一些對視頻質量和智能分析功能有較高要求的非安防領網域有應用，如視頻會議、直播等。
NVR（Network Video Recorder）SoC 芯片是網絡錄像機的核心芯片。其主要功能是接收網絡攝影機傳輸的數字視頻碼流，并對這些碼流進行解碼、存儲、管理和回放。應用場景在需要集中管理和存儲大量網絡視頻數據的場所，如大型商場、銀行、機場、學校、醫院等。這些場所通常安裝了多個網絡攝影機，需要一個強大的中央存儲和管理系統來對視頻數據進行處理，NVR 系統正好滿足了這一需求。
ISP（Image Signal Processor）芯片主要用于對影像傳感器采集到的原始影像信号進行處理。ISP 芯片可以獨立存在，也可以集成在其他芯片中，如 IPC SoC 芯片中通常會集成 ISP 模塊。應用場景在各種需要高質量影像的設備中，如安防監控攝影機、數碼相機、智能手機、車載攝像頭等。
來源：财報 半導體產業縱橫制表
國内知名的安防芯片廠商包括北京君正、富瀚微、國科微、瑞芯微、中星微、星宸科技等等。
其中，富瀚微公布 2024 年第三季度報告。前三季度公司實現營業收入 13.02 億元，同比下降 3.49%；歸母淨利潤 1.86 億元，同比增長 3.27%。
北京君正2024 年三季報顯示，公司主營收入 32.01 億元，同比下降 6.39%；歸母淨利潤 3.04 億元，同比下降 17.37%。
國科微發布 2024 年三季報。截至本報告期末，公司營業總收入 12.02 億元，同比下降 62.32%，歸母淨利潤 7002.14 萬元，同比下降 10.47%。
瑞芯微發布 2024 年第三季度報告，公司前三季度實現營業收入 21.6 億元，同比增長 48.47%；實現淨利潤 3.52 億元，同比增長 354.9%。
星宸科技發布 2024 年前三季度報告，報告期内公司實現營業收入 18.13 億元，同比增長 22.95%；歸屬于上市公司股東的淨利潤 1.96 億元，同比增長 4.51%。
安凱微發布 2024 年前三季度報告，報告期内公司實現營業收入 3.70 億元，同比增長 0.02%；歸屬于上市公司股東的淨虧損 2238.04 萬元。
我們可以看一下以上安防芯片企業業績變化的原因。先來看同比下滑的企業：富瀚微、北京君正、國科微。
富瀚微一部分原因在于大客户依賴，富瀚微的最大客户是海康威視，其業務在很大程度上依賴于海康的需求。然而，海康威視正在縮減業務線，這直接影響了富瀚微的營收增長。例如，2024 年上半年，富瀚微來自海康威視的收入相比前一年下降了近一半。
北京君正的安防業務占比相對較低，其存儲業務芯片業務占比較大，達到 64.26%，而計算芯片（包括安防芯片）僅占 24.46%。因此，北京君正的業績下滑更多是因為存儲芯片市場持續低迷，帶來的營收與淨利雙雙下降的局面。我們在本文中不再贅述。
國科微的業務中，安防業務（特别是超高清智能顯示系列產品）為國科微貢獻了超過六成的營收。在 Q3 業績下滑的原因，國科微解釋為報告期内縮減了低毛利產品的銷售，以及宣傳及市場推廣費同比有所減少所致。
再來看看業績增長的星宸科技。針對業績變動的原因，星宸科技表示，主要系受市場波動影響，本報告期芯片銷售收入增加所致。
值得注意的是，盡管安凱微的三季度營收業績持平，但公司的淨虧損達到了 2238.04 萬元，相比去年同期的盈利 0.14 億元，大幅下降。對于下降的原因，其解釋為：一方面，為了應對激烈的市場競争匹配适應的價格政策；另一方面，為持續推進具有更高算力、更高清晰度物聯網攝影機芯片以及工業級物聯網應用處理器芯片項目研發，研發投入同比增加。
這麼來看，安防芯片企業中，除了星宸科技在三季度業績向好，企業多多少少都受到了安防市場 " 内卷 " 的波及。由于市場競争的加劇，客户在選擇安防芯片供應商時變得更加挑剔，對價格和性能的要求更為苛刻。
安防芯片廠商，不同打法
盡管安防市場 " 寒風不斷 "，但安防芯片的國產化進程一直在持續。這一結果符合市場的預期。畢竟，安防芯片市場上用得比較多的是 28 納米、22 納米，不管在技術上還是應用市場規模上，國内都有着天然的優勢。
海思：今年卷土重來
提到安防芯片企業，就繞不開海思。
過去，在海思進入市場前，國外巨頭 TI，安霸，NXP 盤踞的視頻編解碼芯片市場。而 2005 年海思進入安防市場，并于次年推出功能強大的 H.264 視頻編解碼芯片 Hi3510，并與下遊行業龍頭籤訂訂單，奠定了海思在安防芯片領網域的基礎。
2019 年，其在安防芯片領網域的市場占有率達到 60%～70%。之後因為一些眾所周知的原因，使得海思的安防芯片開始出現供貨問題。
但今年，海思再次回歸安防。5 月，AI 泛視頻解決方案提供商芯睿視重磅宣布了，2024 年海思新品 Hi35I6CV610 首發量產的消息，給業界帶來不小的震動。
據介紹，Hi3516CV610 是一顆應用在安防市場的 IPC SoC。在開放作業系統、新一代視頻編解碼标準、網絡安全和隐私保護、人工智能方面引領行業發展，主要面向室内外場景下的槍機、球機、半球機、海螺機、槍球一體機、雙目長短焦機等產品形态，打造極具競争力的方案與產品。
芯睿視表示，我們發布了聯手海思，僅用 2 個多月時間就完成開發并率先實現量產的 H4 系列方案，并重磅推出基于海思越影解決方案的 I4 系列產品及解決方案。
星宸科技：仍然保持第一
背靠聯發科，星宸科技搶占了海思退出市場後的大量份額，憑借優質的研發團隊獲得領先地位。星宸科技以 IPC、視頻車載、車載記錄儀等產品見長，占據了公司超 80%，甚至 90% 的業績。星宸科技安防視頻監控 IPC/NVR SoC 芯片全球市占率仍保持第一。
在高端 IPC SoC 產品型号的性能指标對比中，星宸科技指出，公司的高端產品 SSC369G 具備較高性價比優勢，可在各行業中得到廣泛應用。
在中端 IPC SoC 產品型号的性能指标對比中，星宸科技指出，公司在產品完整度、差異化功能、影像質量、集成度、内存配置靈活度和安全特性上均有一定優勢，在中小商業用户、智能園區、民用渠道型產品及智慧家庭場景上具備較強競争力，且擁有眾多前端 IPC SoC+ 後端 NVR SoC 的產品組合，可提供豐富的產品供客户選擇。
另外，在低端 IPC SoC 產品型号的性能指标對比中，星宸科技表示，公司產品在視頻分辨率、影像質量、集成度、安全特性等各項指标具備較強競争力，支持 Linux、RTOS、Dual OS，在民用渠道型產品及智慧家庭場景上具備較強競争力，運用于眾多頭部品牌廠商的產品中。
為了繼續能保持高速增長，星宸也在積極開拓新的產品線，發布了車規級視頻處理芯片 SAC8539。
富瀚微：高端產品更新，同時走性價比路線
如前文提到的，富瀚微與海康威視合作密切。2023 年富瀚微前五名客户合計銷售金額占年度總金額的 91.90%，其中第一大客户占年度總金額的 71.42%。
富瀚微產品線豐富、完善，已形成一站式、前後端協同的產品矩陣。富瀚微產品結構由原來 ISP 為主逐漸轉變成 IPCSoC 為產品主力，車載產品線将成為富瀚微營業收入新的增長點。
面向安防視頻監控 SoC 芯片領網域，富瀚微的競争對手主要是一些境内外頭部廠商，包括星宸科技、聯詠科技等。在高端 IPC SoC 芯片上，富瀚微的 AI 算力和分辨率不具備優勢。比如富瀚微 FH8898 的 AI 算力為 2T，而星宸科技 SSC369G 的 AI 算力為 4T。但是，富瀚微中端產品較多，得益于成立時間早，在 ISP 芯片上具有先發優勢，IPS 模塊是 IPC SoC 芯片的重要組成部分。ISP 芯片性能的好壞直接決定了攝影機的成像質量。因此，在對 AI 算力和分辨率要求不高的情況下，富瀚微 IPC SoC 芯片更具性價比。
目前，富瀚微還在進行全高清網絡攝影機 SoC 芯片項目、基于 H.265/HEVC 視頻壓縮标準的超高清視頻編碼 SoC 芯片等研發。
國科微：AI+ 安防芯片融合加速
國科微的主營產品主要是超高清智能顯示芯片、智慧視覺系列芯片、存儲芯片、車載 AI 芯片，以及面向物聯網領網域的北鬥芯片、無線局網域網芯片這五個大方向。在 2024 年，國科微啓動 " 邊緣 AI 芯引擎 " 戰略，推進公司在 AI 智能領網域的布局。
最近國科微發布了兩款芯片，第一款是 4K AI 視覺處理芯片GK7606V1 系列，可用于專業安防市場、行車記錄儀、無人機圖傳等領網域，第二款是輕智能視覺處理芯片GK7203V1 系列，可用于消費級市場。新品在 ISP 影像處理，編解碼，視頻與影像分析等關鍵技術上依舊具備優勢。
具體來看，GK7606V1 系列搭載了國科微自研的 NPU、以及自研的 AI ISP，具備 2.5TOPS 算力，4K 編解碼。還支持 3A、3DNR、2DNR、LSC、紫邊矯正、鋭化等。GK7203V1 系列搭載通用型輕智能 NPU，支持雙目輸入與 AOV，支持 PIR 喚醒快啓 /AOV。
前不久，國科微回應投資者提問表示，公司目前聚焦于邊緣 AI 芯片產品的開發與場景落地并已在自研 NPU 領網域形成了自主核心技術。
國科微自主研發并成功推出神經網絡處理器（NPU），實現低中高算力的全場景布局，打造全系邊端 AI 芯片标配 NPU 技術，賦能多元化智能應用場景落地，產品使用場景涵蓋傳統監控、汽車電子、智能家居等機器視覺領網域，支持神經網絡推理等功能。
