Canalys：2023 Q2 東南亞地區智能手機市場連降六季，下滑 15%

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根據 Canalys 發布的最新數據，2023 年第二季度，受制于不利的宏觀經濟環境，東南亞智能手機市場出貨量同比下跌 15% 至 2090 萬部，創下自 2014 年以來的新低。這導致庫存的積壓，抑制廠商的新舉措和庫存的補充，使整個行業在節日季表現平平。

Canalys 分析師周樂軒表示，當季出貨量的走低标志着東南亞地區遭遇連續六個季度的下滑。各大品牌在本季度仍保持謹慎，着重加強渠道建設，布局長期的可持續發展。由于非 Pro 版的 iPhone 14 版的庫存調整受挫，蘋果加大渠道激勵力度。同時，三星也規範渠道庫存，随着舊機型的打折，導致產品定價不穩定和供應混亂，因此三星中低端機型面臨 " 互相蠶食 " 的難題。與此同時，憑借專注于二線城市的渠道激勵措施，其子品牌 Infinix 和 Tecno 采取的免費附贈、折扣和價格親民的低端機型等舉措，使得傳音成為唯一增長的廠商，猛增 31%，首次闖入前五。 雖然同比下降 26%，但三星在 A 系列的熱賣下仍領跑東南亞市場，出貨 420 萬部，取得 20% 的市場份額。OPPO 排名第二，出貨量達 340 萬部，市場份額達 16%。OPPO 加強旗下 Find 和 Reno 系列的品牌知名度，并在馬來西亞和泰國等市場擴大運營商的足迹。小米和傳音出貨量均為 290 萬部，分别取得 14% 的市場份額。小米最新發布的紅米 Note 12 系列成為關鍵動能。傳音在馬來西亞、泰國和印尼的市場份額實現增長，同時鞏固了在菲律賓的領先地位。得益于新近發布的 C 系列的成功，realme 重回第五，出貨量達 260 萬部，市場份額 12%。

樂軒補充道，"2023 年第二季度，在泰國和馬來西亞等以運營商為主的市場，采用 5G 的情況有所增加，這推動一定的增勢，因為運營商尋求高性價比的 5G 設備進行促銷， 盡管這兩個市場分别同比下滑 7% 和 11%，但運營商渠道的增長緩解下降趨勢。在以運營商為主導的市場，平價 5G 仍是保持長期份額的關鍵因素。例如，三星的 A14 5G 在運營商渠道獲得成功，而 OPPO 和 vivo 也通過 A78 5G 和 Y36 5G 進軍該細分領網域。另一方面，印尼和菲律賓的出貨量分别下滑 13% 和 18%。由于渠道庫存積壓，迫使零售商以低于成本的價格清理庫存以為新產品騰出空間，因此這些品牌商不得不給他們的渠道夥伴提供補貼。越南是一個出口導向型經濟體，受全球經濟放緩的影響很大，因此出貨量下降了 24%。"

随着渠道庫存回歸至更為健康的水平，市場有望在 2023 年下半年重拾增長， 激勵計劃的更新和新高端機型的發布或許提振 2023 年第三季度的出貨。東南亞地區的長遠前景依然良好，Canalys 預計，該地區将在 2024 年實現個位數的增長。随着電子商務運營商大舉完善基礎設施，線上渠道的擴張将很大程度上成為未來的增長動力，而及時付款和物流将使電商更有效地實現規模化發展。通過增加營銷支出，采用更激進的折扣力度刺激需求。除此之外，東南亞地區不斷擴充的中產階層和湧入勞動市場的年輕人，帶來可支配收入的增長，為預期市場的改善提供有力的支撐。