今天小編分享的互聯網經驗：磁碟量價齊跌，大廠如何自救？，歡迎閲讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | 半導體產業縱橫
最近，從各個公司的數據顯示，磁碟 的出貨量一直下跌。西部數據是全球最大的硬碟生產企業，同時生產 磁碟 固态硬碟和機械硬碟，一季度西部數據出貨為 1260 萬塊硬碟，出貨量下滑了 35.7%。
三星去年四季度，企業級 磁碟 營收下滑至 17.8 億美元；今年，第一季度，随着北美客户企業級 磁碟 的訂單需求減少，三星一季度企業級 磁碟 收入暴跌 55%。
SK 集團（SK 海力士和 Solidigm）也感受到了整體市場放緩的影響，報告顯示第一季度企業級 磁碟 收入為 4.58 億美元，環比下降 36.4%。
下滑的不只是出貨量，磁碟 的價格也同樣下跌。
來自 TMHW 的統計顯示，市面上 21 款熱門的 磁碟 產品（1TB、2TB 和 4TB 容量）自 1 月以來，絕大多數的價格都出現了下滑，幅度最高有 33% 之多，即使是西數黑盤 SN770，平均降幅也達到了 23%。
三星的 990 ° PRO 在去年年底作為新品發布，其 1TB 最早的定價在 1000 元以上，後來逐漸降價，從 1099 到 999 再到 899，現在京東的價格已經達到了 699，不到半年時間降價 400，其中的降幅不可謂不大。
不單單是大牌，現在很多 " 小眾 " 品牌的 磁碟 已經殺到了接近機械硬碟的價位，例如部分采用長江存儲泰山顆粒 + 聯芸 1602 主控的固态硬碟目前已經來到了每 TB200 元出頭的程度。
有業内人士感嘆：" 這一輪固态硬碟的降價潮足足持續了接近一年。尤其是最近半年來，磁碟 的降價幅度有點猛。"
不錯，實際上 磁碟 的價格已經連續下滑多個季度。
據日經統計，2022 年 10-12 月期間 磁碟 指标性產品 TLC 256GB 批發價（大宗交易價格）為每個 29.5 美元左右，較前一季相比下跌 6%（跌 2 美元），連續第 5 季下跌、連續第三季創下史上新低記錄。
到了今年的一季度，磁碟 繼續下跌，跌幅較前一季的 6% 呈現擴大，且連續第四季創下史上新低紀錄。2023 年 1-3 月期間 磁碟 指标性產品 TLC 256GB 批發價（大宗交易價格）為每個 27 美元左右，較前一季（2022 年 10-12 月）相比下跌 8%（跌 2.5 美元）。
2023 年一季度，已經成為 磁碟 連續下跌的第 6 個季度了。
下跌的背後
磁碟 下跌的背後，主要有三大因素在持續影響。
第一個因素是 磁碟 供應端和需求端的巨大變化。
在供應端，由于 2021 年的市場需求引發的不斷擴產，帶來了 磁碟 的庫存積壓。相關消息人士表示：" 由于 磁碟 的庫存在整個 PC 供應鏈中堆積，華碩等電腦廠商自二季度以來庫存居高不下，并繼續向下調整 磁碟 和其他組件的訂單。"
需求端在消費級和企業級都有了疲軟，個人電腦和數據中心的 磁碟 需求都在下降。
Counterpoint Research 發布數據稱，2023 年第一季度，全球 PC 出貨量為 5670 萬台，年同比下降 28%，成為過去 10 年來，除 2020 年第一季度因新冠疫情爆發中斷制造和生產外，出貨量最低的季度。
磁碟 價格續跌，和 PC、數據中心相比，來自 PS5 等遊戲機的需求規模小，因此即使 PS5 等遊戲機的需求增加，也無力對整體 磁碟 行情帶來支撐。
第二個因素是 NAND Flash 顆粒的價格下降。
眾所周知，磁碟 的數據全部存儲于 NAND 閃存裏，NAND 是 磁碟 的存儲媒介，也是其成本最高的部分。因此，磁碟 的價格也非常容易受到 NAND Flash 的價格影響。
近半年來，NAND Flash 的價格是在始終下跌的。據 CFM 閃存市場數據顯示，2022 年 NAND Flash 市場綜合價格指數下跌 41%。
去年 10-12 月期間，NAND Flash 指标性產品 TLC256Gb 價格為每個 2.40 美元左右，較前一季下跌 14%。今年一季度，集邦咨詢估算 NAND Flash 的平均售價下降 10-15%，并且在第二季度将持續下跌。如果從企業平均售價來看，SK 海力士今年一季度 NAND 的售價環比下跌約 10%。
第三個因素是國内 磁碟 廠家的 " 殺入 "。
今年的 磁碟 降價，與國内企業的加入不無關系。從今年年初，一批中國 磁碟 封裝廠家和新品牌全面崛起，致态、金百達、金邦、移速、梵想等一批國產廠商不斷下探市場低限，全面進入價格戰準備，開始血洗中國 磁碟 市場。
長江存儲 232 層 TLC 顆粒的出現，真正改變了固态硬碟市場。
由于受到庫存積壓的影響，三星的高端 2T 產品已經降價到了 1000 元以下。不過，市場對對于這種輕描淡寫的降價幅度并不認可。
到了三月，使用長江存儲顆粒的 PCle3.0 的 1T 磁碟 全面進入了 200 元 ~300 元區間，2T 的產品降價達到 600 元以下。前文提到的聯芸 1602 主控 + 長江存儲 232 層 TLC 顆粒的組合方案價格也達新低。綜合來看，長江存儲顆粒的 2T 容量 磁碟，已經比三星、SK 海力士等廠商的 1T 還要便宜。
在京東平台上，磁碟 硬碟銷量前五裏，有 3 款采用國產閃存，而且同樣是 PCLe4.0 接口的 磁碟，三星 1TB 賣 709 元，而接口的長江存儲只賣 439 元。
受采用長江存儲顆粒廠家的影響，傳統的 磁碟 品牌廠商只能調整價格，西部數據已經将 1TB 產品的價格調整到 400 元以下。
變局" 減產 "
當然，面對市場庫存的積壓，相關廠商也已經作出對策，不斷宣布減產。
從時間線來看，率先打響減產 " 發令槍 " 的企業，是日本的 NAND Flash 大廠铠俠。2022 年 10 月，铠俠将其日本四日市和北上 NAND Flash 晶圓廠的生產量減少約 30%。
随後的一個月内，美光宣布将其 NAND 晶圓的產量減少約 20%，當時美光 CEO Sanjay Mehrotra 表示："NAND 市場正經歷 13 年來最嚴重的低迷。"
兩大廠商的減產并沒能挽救 NAND 的持續下滑。一直對于 " 減產 " 持保留意見的三星，在一季度營業利潤暴跌 96% 的情況下被迫減產，宣布：" 優化已經在進行的生產線運營，要将存儲芯片產量降低到有意義的水平。"
不過，面對市場的疲軟，SK 海力士依舊堅持不減產。雖然，SK 海力士将公司資本的支出消減了一半，但面對是否減產問題時，SK 海力士的聯席 CEO 樸正浩表示，預計 2023 年将不會進一步減產。
無論如何，各個大廠都作出了對于 NAND 的自救舉措，市場原本也在期待，随着廠商對于 NAND 產量的減少，市場再次發揮活力。
不過，存儲企業的減產并沒有帶了預期的效果，企業級 磁碟 的庫存在第一季度不降反升，三大企業級 磁碟 制造商一季度的銷售額幾乎腰斬。
" 合并 "
除了減產，最近美日兩大閃存巨頭也在謀劃合并。甚至有相關媒體表示，西部數據和铠俠就合并事宜進入最終協調階段。
按照目前西數與铠俠制定的合并計劃，在此次合并後的實體，将由铠俠持有 43% 的股份，西數持有 37% 的股份，剩餘的股份由兩家公司的現有股東持有。
雙方合并的誘因，是目前市場閃存、磁碟 價格持續下滑，帶來的雙方營收以及利潤的暴跌。實際上，主要原因就是營收和利潤大跌使得公司業績下滑，影響公司的現金流，雙方擔心投資減少導致股價下滑，也就做出了抱團的決定。
從全球市場情況來看，如果铠俠和西部數據成功合并，兩家份額加起來将達到 35.2%，甚至超越排名第一的三星（33.8%），成為全球最大的 NAND 制造商。
此前，SK 海力士在收購了英特爾的 NAND 閃存及存儲業務後，成立了新公司 Solidigm，二者的是占比達到 17.1%。未來的閃存市場，将呈現出三星、铠俠 + 西數、SK 海力士 +Solidigm、美光的格局。
TrendForce 也預測，此次合并可能會重塑企業 磁碟 產品未來的研發戰略。如果出現進一步的集成機會，西部數據可能會将其重點轉向客户端 磁碟 的開發。同時，铠俠可以投入更多資源來加強客户驗證流程。這種資源的戰略性重新分配可以提高企業級 磁碟 的出貨量，從而促進該行業的增長。
" 更新 "
前文提到，一直不肯退讓減產 NAND 的企業—— SK 海力士。SK 海力士其實在發布财報時作出預測：" 就 2023 全年來看，SK 海力士預計 DRAM bit 需求增長 5%-9%；NAND bit 增長 15%-19%。"
SK 海力士似乎想憑借持續更新、開發更加先進的產品來進一步确立市場地位。去年 8 月，SK 海力成功開發出世界最高 238 層 NAND 閃存。近日，SK 海力士又宣布已經開始量產 238 層 4D NAND 閃存。
SK 海力士強調：" 公司以 238 層 NAND 閃存為基礎，成功開發适用于智能手機和 PC 的客户端 磁碟（Client 磁碟）解決方案產品，并在 5 月已開始量產。公司在 176 層甚至在 238 層產品，都确保了成本、性能和品質方面的世界頂級競争力，期待這些產品在下半年能夠起到改善公司業績的牽引作用。"
此外，也有媒體稱 SK 集團即将完成其開發全面的企業級 磁碟 產品線。憑借價格靈活的全系列 TLC、QLC 和 PLC 產品，SK 集團未來應該能夠提高其企業級 磁碟 的市場份額。
結語
對于二季度的預測來看，TrendForce 表示第二季 NAND Flash 均價将持續下跌 5%-10%。TrendForce 稱：" 由于對伺服器、智能手機和筆記型電腦等產品的需求仍太疲弱，NAND 閃存仍供過于求。供需回歸市場均衡的關鍵在于 NAND 供應商能否進一步減產。"
不過，在今年 3 月的中國閃存峰會上，長江存儲首席運營官程衞華在演講中表示，預計 2023 年全球閃存需求将回暖，供需趨于平衡。程衞華説到："NAND Flash 市場供需将在今年下半年達到平衡，手機、伺服器、個人電腦等仍是主要的需求來源。"
同時，市場也傳出 NAND 漲價的消息，有業内人士表示，部分原廠試圖更大範圍的調漲 NAND 價格，三星和 SK 海力士在尋求将其 NAND 閃存價格提高 3%-5%。同時，長江存儲的顆粒報價已經從開始抬升。有消息稱，長江存儲原廠閃存正式開始漲價，幅度大約 3-5％，比如 256G 已經漲價 4-5 美元 ( 約合人民币 28-35 元 ) 。
對于當前的情況，供應鏈表示，随着頭部大廠減產越來越密集，同時疊加 AI 對存儲的需求激增，這會在短期拉升 磁碟 等存儲的價格，所以這對于廠商而言是好事，但是漲價的幅度到底有多高，最終還是要看市場的反饋了。
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