身家600億元董事長剛辭職，A股“燃氣大王”重磅公告：拟私有化港股上市公司！交易總估值近600億港元！

今天小編分享的财經經驗：身家600億元董事長剛辭職，A股“燃氣大王”重磅公告：拟私有化港股上市公司！交易總估值近600億港元！，歡迎閲讀。

3 月 26 日晚，新奧股份（600803.SH，股價 19.65 元，市值 608.58 億元）披露重大資產重組預案，拟以公司全資子公司新能（香港）能源投資有限公司（以下簡稱新能香港）作為要約人，在先決條件達成後，向計劃股東提出私有化新奧能源（02688.HK）的方案，并向新奧能源購股權持有人提出購股權要約。

" 計劃股東 " 即持有新奧能源已發行或在計劃登記日前可能發行股份（不包括新能香港持有的新奧能源股份）的股東。

公告顯示，截至 3 月 26 日，計劃股東持有的新奧能源股份占到新奧能源已發行股份的 65.72%。此外，新奧能源已授出、未行權的有效購股權合計約 559.9 萬份。

新奧股份表示，本次交易以實現新奧能源退市為目的，協定安排生效後，新奧能源将成為新能香港全資子公司，并從聯交所退市；新奧股份将通過介紹上市方式在聯交所主機板上市；計劃股東将成為新奧股份 H 股股東。

那麼，實施上述方案的 " 投入 " 有多高？

本次交易對價包括現金對價和股份對價兩部分：每 1 股計劃股份可以獲得新奧股份新發行的 2.9427 股 H 股股份以及新能香港按照 24.50 港元 / 股支付的現金付款。

根據新百利融資有限公司出具的《H 股估值報告》，截至估值基準日（3 月 18 日），新奧股份 H 股價值的預估範圍約為 16.19 港元 ~21.52 港元 / 股，估值範圍中值為 18.86 港元 / 股。

若按照新奧股份 H 股價值估計範圍的中位數計算，本次交易需支付總對價的最高情形為 599.24 億港元，而需支付現金對價的最高情形為 183.61 億港元。

本次交易前，新奧股份間接持有新奧能源 34.28% 股權；本次交易完成後，新奧能源将成為新奧股份的全資子公司。這也意味着，新奧股份的财務指标将出現大幅變動。公告顯示，交易前後，新奧股份 2024 年歸母淨利潤将分别為 44.93 億元和 81.36 億元，增幅達到 81.09%；基本每股收益将從 1.46 元提升至 1.56 元。

同一天，新奧股份還發布了公司《市值管理制度》。在 " 市值管理的主要方式 " 這一章，新奧股份表示，公司應積極落實發展戰略，通過内生與外延式發展相結合的發展路徑，根據公司戰略發展規劃以及公司實際需求，适時開展并購重組業務，強化主業核心競争力，發揮產業協同效應，拓展業務覆蓋範圍，從而提升公司質量和價值。

值得注意的是，3 月 26 日，新奧股份還公布了 2024 年年報，公司營業收入為 1358.4 億元，同比下降 5.5%；歸母淨利潤為 44.9 億元，同比下降 36.6%；扣非歸母淨利潤為 37.1 億元，同比上升 50.9%。

同日，新奧股份公告，王玉鎖先生于近日向公司董事會遞交辭職申請，辭去公司董事長職務，将繼續擔任公司董事。公司董事會選舉蔣承宏先生為公司董事長，任期與第十屆董事會任期一致，同時變更公司法定代表人為蔣承宏先生。