伯克希爾突發！巴菲特副手大筆抛售，近10億元

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近日，巴菲特副手減持伯克希爾股票的消息，在資本市場上引發熱議！

美國證券交易委員會（SEC）披露的檔案顯示，巴菲特的主要副手之一，伯克希爾副主席、分管保險業務的阿吉特 · 賈恩 9 月 9 日以每股約 69.54 萬美元的價格，抛售了 200 股伯克希爾 A 類股票，套現約 1.39 億美元（折合人民币約 9.9 億元）。此次出售的股票，占阿吉特 · 賈恩所持伯克希爾總股份的 55%。

此番抛售之後，賈恩直接持有 61 股伯克希爾 A 類股票，他和配偶為後代設立的家族信托基金持有 55 股。此外，他的非營利公司 Jain Foundation 持有 50 股。

這也是賈恩自 1986 年加入伯克希爾以來的最大抛售。目前，尚不清楚他出售股票的具體原因，但他确實利用了伯克希爾最近的高股價。

據中國基金報，現年 73 歲的阿吉特 · 賈恩，是 " 股神 " 巴菲特的主要副手之一。自 1986 年，他加入伯克希爾，他已經跟随巴菲特 38 年。

阿吉特 1951 年出生于印度，1972 年從印度理工學院畢業，并獲機械工程學士；大學畢業後，阿吉特加盟了 IBM 印度數據處理部門擔任銷售員；1978 年，阿吉特移居美國，并考取了哈佛大學工商管理碩士，随後他加入了知名咨詢公司麥肯錫。

1986 年，他正式從麥肯錫辭職，跟随巴菲特。彼時的伯克希爾哈撒韋集團是一家紡織企業，沒人有過保險業務的經驗。阿吉特帶領團隊從無到有，伯克希爾成功進軍再保險行業，并完成了汽車保險公司 GEICO 的轉型，将伯克希爾打造成一個保險業帝國。

2018 年，阿吉特被任命為伯克希爾保險業務副主席，并被任命為伯克希爾董事會成員。

此次抛售也是阿吉特自 1986 年加入伯克希爾以來的最大抛售。此番抛售之後，阿吉特将直接持有 61 股伯克希爾 A 類股票，他和配偶為後代設立的家族信托基金持有 55 股。此外，他的非營利公司 Jain Foundation 還持有 50 股。

截至 8 月底，伯克希爾股價超過 70 萬美元，市值達到 1 萬億美元。賈恩的抛售行為，發生在伯克希爾股價突破 72.7 萬美元的五天後，也是在其市值首次突破 1 萬億美元不到兩周之後。

馬裏蘭大學羅伯特 · 史密斯商學院金融學教授戴維 · 卡斯表示：" 這似乎表明賈恩認為伯克希爾的估值已經達到最高水平。"

這也與伯克希爾近來股票回購活動顯著放緩相一致。伯克希爾第二季度僅回購了價值 3.45 億美元的股票，遠低于前兩個季度的 20 億美元回購量。

此前披露的财報顯示，伯克希爾在第二季度抛售了所持蘋果公司股權的 49.4%，持股數量從一季度末的 7.89 億股大降至二季度末的約 4 億股。第二季度末，伯克希爾現金儲備為 2769 億美元，再創新高，而一季度末為 1890 億美元。有分析指出，伯克希爾持有的巨額現金，可能表明巴菲特對美國整體經濟和市場的擔憂。

值得注意的是，伯克希爾的抛售股票行為仍在持續。當地時間 9 月 10 日，一份監管檔案顯示，巴菲特旗下伯克希爾于 9 月 6 日、9 月 9 日、9 月 10 日，合計抛售了 579.7 萬股美國銀行的股票，總價值約 2.29 億美元。自 7 月中旬以來，伯克希爾累計出售 1.747 億股美國銀行股票，套現約 71.9 億美元。目前，伯克希爾仍然是美國銀行的最大股東，持股數量為 8.58 億股，持股比例為 11.1%。

沃倫 · 巴菲特的伯克希爾 · 哈撒韋公司在過去的一年中表現出色，年化回報率高達 32%，遠超标準普爾 500 指數。并在 8 月 28 日，成為首家市值超過 1 萬億美元的非科技行業美國公司。然而，巴菲特最近減持蘋果和美國銀行的舉動，引起了市場對其長期投資策略的擔憂。巴菲特自 2011 年起投資美國銀行，并在金融危機後對該行的恢復表現出信心。盡管如此，近期的股票減持似乎與他過去秉持的長期持股策略相悖。

按巴菲特的習慣來看，當他開始賣出一只股票時，最終會清倉該股。而且，近年來，伯克希爾已經清倉了多家銀行的股票，包括美國合眾銀行、富國銀行、紐約梅隆銀行。

據證券時報報道，市場分析師、TheStreetPro 專欄作家道格 · 卡斯對巴菲特的股票抛售策略表示擔憂，尤其是對于被認為是 " 永久持有 " 的蘋果和美國銀行股票的減持。他指出，巴菲特在今年第二季度大幅減持蘋果股份，幾乎出售了其一半的持股，這可能是對市場的一個重要聲明，顯示出他對市場的看法可能已經發生了變化。此外，卡斯還認為，巴菲特對美國和全球經濟前景的看法可能比他公開表達的要悲觀。

二級市場上，自 9 月 4 日觸及 72.7 萬美元 / 股的高點以來，伯克希爾股價已連續多日回調。截至最新收盤，伯克希爾 A 類股票報 67.17 萬美元 / 股。該公司最新市值為 9651 億美元。