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中新经纬 6 月 12 日电 题：5 月车市超预期走强，各家车企表现如何？
作者 崔东树 全国乘用车市场信息联席会秘书长
崔东树
2023 年中国汽车市场走出逐步向好的势头。1-2 月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大；3-5 月受到 2022 年低基数的推动而全面同比暴增。商用车恢复较强，乘用车市场受到促销战和国六实施的影响恢复较慢。5 月的车市超预期走强，预计 6 月或仍面临一定压力。
近几年车市乘商分化特征明显。2023 年市场受春节因素影响，乘用车受促销影响而有压力，商用车 1-5 月较强，尤其是 5 月走势因异常低基数而较强。
2019 年汽车总计销量 2576.87 万台，同比下降 8.2%；2020 年汽车总计销量 2531 万台，同比下降 1.9%；2021 年汽车总计销量 2627 万台，同比增长 3.8%，终于实现正增长，高于 2019 年表现；2022 年汽车总计销量 2675.7 万台，同比增长 1.7%。
图 1
2023 年初新能源车推动车市走势分化。从数据来看，央企三强总体分化，东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好；奇瑞、特斯拉表现相对较强。二线车企表现分化，因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重且低迷。
图 2
5 月车市相对较异常，补贴政策退出后各家走势分化。部分主力厂家环比 4 月出现较大下滑，比亚迪、长安等持续走强。
图 3
狭义乘用车方面，2023 年 1-5 月狭义乘用车累计销量 883.54 万台，累计增速 10.8%；5 月狭义乘用车销量 199.72 万台，同比增长 25.5%，环比上月增长 12.4%。
图 4
5 月主力车企总体偏弱，自主车企平偏强，合资车企稍有恢复。比亚迪领军，奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车也占据领先地位。乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强，自主车企表现分化尤为明显。
图 5
新能源乘用车方面，2023 年 1-5 月新能源乘用车市场走势平稳，5 月销量 67 万，增长很好。
图 6
近期新能源市场进一步分化，比亚迪和特斯拉强势上涨，广汽埃安、长安汽车、吉利等增速也很强。上汽通用五菱、奇瑞等处于调整期，理想和蔚来表现也很好。
图 7
2023 年 5 月传统狭义乘用车销量 132 万台，同比增 13%，环比上月增长较大。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力，传统车的走势相对低迷。
图 8
常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面，奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是领军，广汽丰田等日系车企走势较强，而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显，合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。
图 9
商用车市场总体走势较低迷，2022 年同比下降 30%，呈现历年少有的超低增速特征。2023 年开局低迷主要是基数因素。低基数下，2023 年 5 月的商用车增长超高。
图 10
商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、长安汽车等，其中中国重汽和江淮汽车表现相对较强，江铃汽车表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。
图 11
2023 年 1-5 月微型车累计销量 32.14 万台，累计下降 2.4%；5 月微型车销量 8.26 万台，同比增长 69.8%，环比上月下降 3.2%。
图 12
由于疫情冲击，车购税减半政策效果不明显，2022 年的上汽通用五菱走势相对很强。2023 年 5 月主力厂家销量恢复，上汽通用五菱、东风走势相对平稳。
图 13
2023 年 1-5 月轻卡销量累计 77.52 万台，累计增速 10.9%；5 月销量 14.72 万台，同比增长 18.5%，环比上月下降 3.5%。
前期卡车高增长主要是受国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施淘汰国三，带来巨大换购增量，2022 年逐步回归常态。
图 14
2022 年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势也很强，尤其是长城皮卡。长安已经从微卡强势企业更新成为轻卡第二阵营强势企业。
图 15
2020 年全年中重卡销量 177.8 万台，累计增速 35%；2021 年全年中重卡销量 157.2 万台，累计降 12%；2022 年中重卡销量 76.75 万台，累计降 51%。
2023 年 1-5 月中重卡销量 44.88 万台，累计增速 20%；5 月销量 8.5 万台，同比增长 49.3%，环比上月下降 10.4%。
前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长，加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输，同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高，问题逐步暴露，车市的消费压力较大。
图 16
2023 年的主力走势分化，中国重汽和陕汽出口俄罗斯，重卡较强，一汽重卡和福田重卡也逐步恢复。2022 年年末东风重卡强势拉升，2023 年中国重汽开局较强，二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。
图 17
2022 年轻客销量 31.99 万台，累计降 22.3%；2023 年 1-5 月轻客销量累计 14.68 万台，累计增速 22.2%；5 月销量 2.9 万台，同比增长 21.9%，环比上月下降 7.1%。轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。
图 18
近期的轻客市场持续平稳走弱，二线厂家崛起。近两年江铃汽车走势超强，其次是上汽大通和长安汽车。上汽大通的出口表现很强。
图 19
2020 年大中客销量 10.4 万台，累计降 27%；2021 年大中客销量 9.36 万台，累计降 10%；2022 年大中客销量 8.83 万台，累计降 5.6%；2023 年 1-5 月大中客销量 2.8 万台，累计增速 10.8%；5 月销量 0.77 万台，同比增长 48%，环比上月增长 12.8%。前两年大中客表现较强，同比出现高增长，主要是因为新能源公交车的抢补贴行情。2023 年疫情影响消退，大中型客车有恢复的机会，但目前地方政府资金紧张，公交类车型表现一般。
图 20
2022 年大客市场仍依靠新能源客车为主，随着政策退出，客车透支较明显。
2023 年 5 月，宇通客车表现超强，厦门金龙环比下降。北汽福田、厦门金旅、苏州金龙客车同比增长较好。5 月的二线车企环比 4 月恢复较强。 ( 中新经纬 APP )
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