2024年中国智能制造执行层分析 3D打印市场竞争日益激烈

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行业主要上市公司：机器人 ( 300024 ) 、华中数控 ( 300161 ) 、埃夫特 ( 688165 ) 、亚威股份 ( 002559 ) 、科大智能 ( 300222 ) 、铂力特 ( 688333 ) 、智云股份 ( 300097 ) 、中控技术 ( 688777 ) 等

本文核心数据：工业机器人产量 ; 数控机床市场规模 ;3D 打印竞争格局

构成

智能制造执行层主要由工业机器人、数控机床、3D 打印设备等智能制造终端集成产品构成。在智能制造过程中，执行层负责接收网络层决策，通过各类智能制造终端集成产品完成实际操作。

工业机器人市场现状

产量高位上小幅下降

经过 20 多年的发展，我国工业机器人已经初具规模，目前我国已生产出部分机器人关键元器件，开发出弧焊、点焊、码垛、装配、搬运、注塑、冲压、喷漆等工业机器人。一批国产工业机器人已服务于国内诸多企业的生产线上、一批机器人技术的研究人才也涌现出来、某些关键技术已达到或接近世界水平。

目前来看，我国工业机器人市场仍处于供不应求的阶段，企业通过提高生产水平来提高产能是现阶段的发展重点。2015-2022 年，中国工业机器人产量持续增长，2022 年完成产量 44.3 台，同比增长 21.07%;2023 年我国工业机器人产量为 43 万台，较 2022 年略有下降，但仍保持较高水平。

国产品牌逐渐崛起

从国产替代角度来看，机器人 " 四大家族 " ( 发那科、ABB、安川、库卡 ) 在全球市场仍居于相对主导地位，但在国内市场，本土厂商的市场份额逐步增加。根据 MIR、CRIA 数据，2023 年我国工业机器人国产化率达 45%，同比提升约 9%，受益于国内优势产业的发展以及下游应用场景的拓展，新兴领網域的客户需求不断增加，工业机器人国产化将迎来新的机遇。

数控机床规模平稳增长

在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大，在国际市场中的地位也逐渐提升。2017-2022 年我国数控机床产业规模波动上升。2018 年我国数控机床产业规模为 3347 亿元，同比增速 10.50%，较 2017 年增速有所放缓。2019 年我国数控机床产业规模为 3270 亿元，同比下降 2.30%，主要系数控机床行业整体需求结构调整及更新，下游领網域并不景气所致。随着制造业智能化转型，推动数控机床下游行业应用不断更新发展，2023 年，中国数控机床产业规模为 4090 亿元，同比增长 6.9%。

3D 打印市场竞争日益激烈

3D 打印 ( 增材制造 ) 作为先进制造业的典型代表，被各国广泛关注。近年来，世界主要国家纷纷加大力度支持 3D 打印技术，全球 3D 打印产业高速发展。我国 3D 打印产业相对欧美国家起步较晚，在经历了初期的产业链分离、原材料不成熟、技术标准不统一等问题后，通过不断研发，当前中国 3D 打印产业已日趋成熟，市场规模快速增长。根据工信部的统计数据，2023 年中国 3D 打印产业规模达到 400 亿元，同比增长了 25%。

市场规模增长的同时也涌现出了一大批优秀的领先企业，2016 年中国 3D 打印行业收入过亿的厂商只有 9 家，2020 年达到 32 家，2021 数量上升至 50 家。根据南极熊 3D 打印网的不完全统计，2021 年中国 3D 打印相关业务收入过亿元的中国企业中，消费级 3D 印表機龙头厂商深圳创想三维和深圳纵维立方营收超过 10 亿元，营收过 2 亿元的超过 16 家，年营收超 5000 万到 1 亿元之间的企业有约 60 家。2023 年中国 3D 打印行业企业中有 6 家企业超过 10 亿元，分别是铂力特、先临三维、创想三维、纵维立方、拓竹科技、智能派。