今天小编分享的财经经验:开年来至少230位基金经理卸任,多位受累于业绩大考,一波“年轻派”上岗,欢迎阅读。
财联社 2 月 27 日讯(记者 封其娟)据 wind 粗略统计,2024 年以来至少 230 位基金经理已卸任旗下产品。
离任原因多是个人原因,还包括业务调整、工作安排、内部工作调整、转任公司其他工作岗位等原因;另外,目前已无在管产品的基金经理中,还存在产品已被清算的情形。
并不鲜见的是,不少基金经理同时还担任公司高管。因公司内部工作调整,袁建军虽已卸任全部产品,但还在担任汇添富的投决会主席、副总经理。
此外,不少基金经理此前旗下产品出现大面积亏损,尤以权益类为主。不难发现,亏损明显的产品多成立在权益市场处于高点的 2020 年、2021 年。
多位基金经理投资年限未及 3 年,任期亏损明显,其中包括因个人原因离任的北信瑞丰前基金经理石础、贝莱德前基金经理唐华;因业务调整离任的恒生前海前基金经理鲁娜、金元顺安前基金经理贾丽杰;此外,投资年限仅 1 年多的唐正东、张木均因工作需要分别卸任了鹏扬基金、华夏基金相关产品,任职期间,旗下产品也均有亏损。
也有多位基金经理在今年卸任部分产品后仍有在管产品。这其中,不少资历较深的基金经理此前在管众多产品,特别是债券基金经理和指数类基金经理。
与此同时,一些较短投资年限的基金经理开始管理产品。权益类基金经理中,中银基金李思佳、汇添富程竹成担任基金经理分别有 130 天、349 天;融通基金李皓、大成基金刘传毅、金元顺安孙嘉、浦银安盛祁庆均在今年开始管理债基,这 4 人的投资年限均不足百日,但此前都在银行等其他金融机构工作过。
任期内多只产品亏损的不在少数
今年以来,博时基金、汇添富、华夏基金、中银基金、景顺长城、国泰基金、中欧基金以及贝莱德基金等多家公募旗下个别基金经理卸任产品后,已无在管产品。
因个人原因离任的基金经理们中,任期内多只产品亏损的不在少数,权益类尤其表现明显。
2010 年加入中银基金王伟,在掌管基金产品外,还担任中银基金权益投资部副总经理、董事,直至今年 1 月 31 日,王伟同时卸任多只产品,目前已无在管产品,据记者了解,王伟离职后可能下一站大概率选择私募。卸任产品中,仅 2015 年成立的中银智能制造 A、中银优选 A 任职回报分别为 36.30%、26.76%;其余产品均成立于 2021 年,且王伟在任时亏损明显,多只产品份额亏超 40%,最大亏超幅为 59.61%。
景顺长城前基金经理李进今年卸任的产品成立于 2021 年或 2022 年,任期内均为亏损。2021 年成立的产品均亏超 30%,2022 年成立的产品均亏超 14%。
与此同时,麦静此前掌管着博时基金多只养老 FOF 产品,任职内均为亏损,最大亏幅超 25%。
今年卸任后已无在管产品的基金经理中,多位投资年限未及 3 年。
2021 年 8 月加入华夏基金的徐寅,去年 7 月开始管理基金产品。在今年 1 月 23 日卸任所有在管产品后,徐寅彼时旗下 3 只股票型 ETF 的任职天数分别为 182 天、76 天、39 天。
石础在北信瑞丰参与管理产品超 1 年半,期间在管产品分别最大亏损 35.05%。
比较而言,在唐华参与管理的 2 年多期间,贝莱德中国新视野混合 A/C 期间亏损更为明显,分别亏损 44.73%、45.38%。
卸任后是何去向?
公司安排卸任全部产品前,中信保诚基金宋海娟、宏利基金张勋的投资年限分别超 10 年、9 年,据公告,这 2 人已分别好办理注销手续、变更手续。
因公司内部工作调整,汇添富袁建军已卸任全部产品,张洋也卸任了格林基金旗下相关产品。基金经理之外,袁建军目前还在担任汇添富的投决会主席、副总经理;而据公告,张洋已按规定在中基协办理变更手续,但还未办理注销手续。截至卸任全部产品,张洋的投资年限仅有 1.82 年。
方敬因内部调整卸任了信达澳亚旗下相关产品;李欣桐在卸任全部产品后,将转任中科沃土其他工作岗位,二者的投资年限均为 2 年多。
在业务调整下,长城基金张捷卸任旗下全部产品,但将继续从事该公司投资研究工作,目前已拥有近 6 年投资年限;同一离任原因,鲁娜、贾丽杰分别卸任恒生前海、金元顺安相关产品。其中,鲁娜已办理变更手续,还未办理注销手续。
今年以来,唐正东、张木均因工作需要分别卸任了鹏扬基金、华夏基金相关产品,这 2 人投资年限均仅 1 年多。
另外,目前已无在管产品的基金经理中,还存在此前旗下产品已被清算的情形。
在宫衍海参与管理海富通惠增一年定开 A/C 期间、许智程独立管理弘毅远方港股通智选领航混合 A/C 期间、曹阳参与管理红塔红土盛金新动力混合 A/C 期间,分别亏超 56%、34%、
26%;这 3 只产品,或是灵活混合产品,或是偏股混合产品。
公告显示,上述 3 只产品分别在今年 1 月 3 日、2 月 9 日、2 月 6 日开始进入清算程式。
来自 " 卖方 " 的基金经理们
年初至今卸任产品的基金经理们,大部分仍有在管产品。从履历看,这些基金经理多拥有卖方从业背景。
鹏华基金旗下多位基金经理均在券商工作过,李韵怡、包兵华、王海青曾分别任职于广州证券、长城证券、中国中投证券。
就今年卸任的产品而言,王海青、包兵华任期内分别亏超 46%、33%。
加入平安基金前,基金经理钱晶、张璐分别在国信证券、中信建投工作过。钱晶今年卸任了医药及医疗器械创新指数发起式基金,该产品在其任职期间亏超 38%。
广发基金观富钦先后在广州证券、中投证券担任分析师;旗下另一基金经理赵杰曾任申银万国证券投资部量化研究员、量化投资经理;后在 2006 年进入广发证券,先后在结构融资部、资产管理部工作。
观富钦、赵杰今年分别卸任了 3 只、1 只产品,在 2 人任期内,这 4 只产品均亏损明显,最大亏超 32%。
新加坡国籍的 LI TONG,从怡和证券公司亚洲投资银行部离职后,先后在雷曼兄弟公司、里昂证券、比利时 KBC 证券担任股票分析师。加入中欧基金后,LI TONG 在管多只产品均为债券基金。
同是债基基金经理,加盟景顺长城前,毛从容曾任职于长城证券金融研究所 , 着重于宏观和债券市场的研究 , 并担任金融研究所债券业务小组组长;此外,赵天彤曾在华泰证券研究所担任固收研究员。
毛从容已经拥有近 19 年的投资年限,参与管理过众多债基,自 2016 年起,每年都会卸任部分产品。截至目前,毛从容在管共计 3 只(A/C 类合并统计)债基。
今年以来,嘉实基金今年以来有 6 位指数基金经理卸任旗下部分产品,其中田光远曾在华创证券资管部任量化研究员。田光远参与管理过的全部产品,任职回报均为负值,多只产品亏幅超 50%。其中,今年卸任的 4 只产品亏损区间在 36.14%-48.3%。
建信基金旗下 2 位管理被动指数产品的基金经理,均有券商从业经历。叶乐天曾在中金公司历任市场风险管理分析员、量化分析经理 , 从事风险模型、量化研究与投资。加入建信基金后 , 叶乐天担任公司金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理;同一部门的薛玲,曾在国中投证券历任研究员、投资经理。