今天小编分享的理财经验:全球最大养老基金结束连亏纪录 仅一季就把去年亏损全赚回来了,欢迎阅读。
财联社 7 月 7 日讯(编辑 赵昊)当地时间周五(7 月 7 日),全球最大养老基金——日本政府养老金投资基金(GPIF)宣布录得了两年来最强劲的季度表现,不仅结束了 20 年来的最长连亏纪录,资产规模也达到了创纪录的水平。
具体数据显示,GPIF 在 2022 财年第四财季(即 2023 年第一季度)的投资回报额录得 102788 亿日元,投资回报率达到了 5.41%。
截至 2022 财年年末(2023 年 3 月 31 日),GPIF 的资产规模达到了 200.1328 万亿日元,首次突破 200 万亿日元大关,是有史以来的最高水平。
需要指出的是,由于美日央行截然不同的利率政策,让日元对美元大幅下跌,若以美元计价,GPIF 的资产约为 1.39 万亿美元,不及一度达到的 1.6 万亿美元历史最高规模的。
先前,GPIF 在 2022 年四个季度都录得净值缩水,为创立以来最长的连亏纪录之一,总亏损超过了 9 万亿日元。但仅凭一个季度,基金就赚回了 10 万亿日元,并且还将整个 2022 财年的回报率从负的 3.71%扭至正的 1.50%。
GPIF 理事长宫园雅敬(Masataka Miyazono)在新闻发布会上表示," 尽管本财年的市场环境波动极大,但由于投资组合的多元化影响,我们取得了回报。"
GPIF 按照四分法进行资产配置,即配置日本本土股票、债券,以及海外股票和债券的比例大致都维持在 25% 左右,上下浮动 6-8 个百分点不等。
由于全球股市回暖,且对美国银行业危机担忧消退,MSCI 全球所有国家指数在今年一季度反弹了 6.8%,标普 500 指数和日本东证指数分别上涨了 7% 和 5.9%,令 GPIF 的日本股票和海外股票的回报率分别超过了 7% 和 8%。
同一时段,市场开始预期美联储接近结束加息周期,日本继续维持宽松的货币政策,全球资产定价之锚—— 10 年期美债收益率累计下降了 41 个基点,日债收益率下降了 9 个基点,令 GPIF 的日本债券和海外债券的回报率分别超过了 2% 和 4%。