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多家头部公募正借助香港子公司以曲线方式申请布局比特币 ETF。
券商中国记者在采访中获悉，包括嘉实基金香港子公司、南方基金香港子公司在内的多个机构正在香港申请和布局比特币，其中嘉实基金向中国香港证监会申请的产品为比特币现货 ETF。此外，华夏基金香港子公司最近则与前公募大佬关联的香港比特币 ETF 托管机构达成合作。业内人士预计，相关比特币 ETF 申请最快可能在今年第二季度落地。
头部公募纷纷布局香港比特币业务
借助基金香港子公司平台，头部公募的产品线和投资范围可能进一步扩大。券商中国记者获悉，多家大型公募基金公司正通过香港子公司向中国香港监管部门申请比特币牌照业务。
作为中国公募行业以及 QDII 等多个产品品类的先行者，南方基金旗下子公司南方东英亦是第一个布局比特币业务的公募基金香港子公司。2022 年 12 月 13 日，南方基金在香港的这家子公司正式在港推出亚洲首批加密货币 ETF：南方东英比特币期货 ETF、南方东英以太坊期货 ETF。这也使得港股市场成为亚洲首个可以为投资者直接提供比特币和以太坊期货 ETF 的资本市场。
值得关注的是，在南方基金旗下香港子公司成为首个推出比特币期货 ETF 产品的公司后，首个比特币现货 ETF 产品的争夺亦成为市场焦点。
" 我们也正在布局比特币业务，亦是通过香港子公司的平台在香港市场推出相关产品，但不是期货 ETF。" 嘉实基金相关人士亦向券商中国记者透露，嘉实基金旗下香港子公司嘉实国际已向香港证监会比特币现货 ETF 的申请，目前正在等待香港监管部门的批复。
此外，亦有一家大型公募基金内部人士向券商中国记者表示，公司和该公司香港子公司内部已知悉同行在香港推出的比特币期货 ETF 以及正在申请的比特币现货 ETF 事项，目前正在关注比特币业务的可操作性和前景。
券商中国记者获悉，曾担任前博时基金总经理、前浙商基金董事长的肖风，其在香港具有关联关系的持牌机构，已与华夏基金香港子公司达成了合作。华夏基金（香港）在几个月前宣布，与香港首批获得比特币等虚拟资产牌照的香港虚拟资产交易所 HashKey Exchange，携手推进香港资产管理行业 Web3.0 的创新进程。HashKey Exchange 母公司为 HashKey Group，后者的董事长兼 CEO 正是前公募基金大佬肖风。
赚钱效应刺激产品线扩大
产品的赚钱效应和活跃度是基金产品生存的关键，也是头部公募在香港市场竞相布局比特币业务的支撑逻辑。
首个由公募基金香港子公司所推出的比特币期货 ETF，在市场上的活跃度与净值表现很大程度上刺激了更多公募基金试水这一新兴赛道。
在基金净值表现上看，南方基金香港子公司南方东英所推出的 ETF 产品 "FA 南方比特币 " 在港股市场赚钱效应差、投资者情绪低迷的背景下取得逆势飙升，2023 年内的 FA 南方比特币净值涨幅高达 1.34 倍，在基金净值已经翻倍的背景下，2024 年刚开年三个多月，"FA 南方比特币 " 在今年年内的收益率就又再度上涨高达惊人的 51.53%。
除了已经显现的高收益，ETF 产品生存空间最为关键的指标是成交额。目前，FA 南方比特币最近一个月的单日成交额平均维持在 3000 万港元附近，这一成交额水平已相当可观，甚至高于许多公募港股主题基金的重仓股。
此外，4 月 6 日在香港举办的 "2024 香港 Web3 嘉年华 " 上，有香港监管部门人士公开表示，将继续推动更多业界参与，并透过适时发放资讯、全面公众教育等多管齐下的方式，促进虚拟市场稳健和负责任的发展。他指出，目前，来自 20 多个地区逾 220 间 Web3 相关公司，已在香港设立办事处，当中包括虚拟资产交易所、区块链基础设施公司、区块链网络安全公司、虚拟货币钱包和支付公司，会在促进发展和适当监管之间取得平衡，特别是在虚拟资产领網域，全面、明确的监管制度，是促进其可持续发展的关键。
比特币或成基金另类投资优势
公募基金香港子公司目前正在申请的比特币现货 ETF，最早何时推出？
业内人士认为，相关基金的申请或可在今年第二季度落地。此前也有分析师的研究报告称，香港的目标是在第二季度实现现货比特币 ETF 的创建和赎回，这可能是一个重大的市场机会，可以显著增加该地区比特币 ETF 发行人的资产管理规模 ( AUM ) 和交易量。
此外，与华夏基金香港子公司达成合作的虚拟资产牌照机构 HashKey 也预计，香港比特币现货 ETF 将在今年上半年有明确消息，HashKey 为在港申请 ETF 的基金提供底层基础设施支持，涵盖交易及托管等方面。HashKey 透露，本身托管业务已稳定运作逾一年，正成为基金机构开展虚拟资产现货 ETF 的托管方选项。
对比特币数年前历史最高点的价格与技术突破，无疑也强化了基金公司布局比特币现货 ETF 的信心。目前，比特币现货价格维持在 69000 美元附近，这一价格对投资者而言具有技术指标意义，因目前价格已突破上一轮比特币牛熊转换之际的历史最高点，而比特币总市值也已突破 1.3 万亿美元。
对公募基金香港子公司积极布局比特币业务，亦有机构人士认为此举有助于扩大另类投资优势，目前港股市场投资竞争激烈，具有香港第九类牌照的资产管理公司多达 2000 家，外资机构在港股市场拥有丰富的投资经验和投资话语权，但是作为新兴投资品的比特币业务对包括公募基金香港子公司、外资机构而言，均具有站在同一起跑线甚至布局更早的定义，这可能成为公募基金香港子公司以比特币业务获得另类投资的某些优势。
而作为最早在 QDII 出海投资上吃螃蟹的南方、华夏和嘉实基金，这一次在香港子公司的比特币产品线布局上，或又再次以试水者、先行者的角色坐在一起，包括华夏基金香港子公司与香港比特币持牌托管机构的合作，无疑也意味着在嘉实基金旗下的嘉实国际之外，华夏基金香港子公司或亦对比特币现货 ETF 保持浓厚兴趣和前期准备，而早已在香港布局比特币期货 ETF 的南方基金旗下子公司南方东英，或亦可能在现货 ETF 上有所布局潜力。
市场人士判断，若头部公募在香港的子公司申请比特币 ETF 产品，后续进一步证明其操作的成熟性和市场发展潜力，不排除有更多的头部公募借助香港子公司布局比特币业务，截至目前有约 30 家公募基金在香港设立子公司展业。
来源：证券时报网 券商中国
