今天小编分享的财经经验:每年可为投资者省50亿!多只巨头宽基股票ETF集体降费,欢迎阅读。
财联社 11 月 19 日讯(记者 闫军 周晓雅)主动作为,公募基金集体宣布降低大型宽基股票 ETF 费率。
今日,华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示,将调降旗下大型宽基股票 ETF 管理费率、托管费率。包括 6 只规模超千亿元的股票 ETF,其中华泰柏瑞沪深 300ETF 单只规模接近 4000 亿元,相关股票 ETF 规模合计超过 1.3 万亿元,涉及沪深 300、上证 50、中证 500、中证 1000、科创板 50 等核心宽基指数。
按照相关公告显示,上述股票 ETF 管理费率及托管费率均实现双降。其中,管理费年费率由 0.5% 调低至 0.15%,托管费年费率由 0.1% 调低至 0.05%。业内指出,以当前规模测算,每年可为投资者降低持有成本约 50 亿元。
同在今天,证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上表示,证监会稳步推进公募基金行业费率改革,大力发展权益类基金,特别是指数化投资,权益类 ETF 规模今年已经先后突破 2 万亿元、3 万亿元大关,发展势头非常好。
各基金公司的积极主动行动,更为推动当下的良好势头可期。整体来看,今年已有 30 余只股票 ETF 实施降费,其中多只管理、托管费率分别降至 0.15%、0.05% 的市场最低水平。但此前降费产品规模体量均较小,一般不超过 100 亿元。
巨头股票 ETF 进入 "0.15%+0.05%" 低费率时代
基金主动降费是公募基金行业落实新国九条和《关于推动中长期资金入市的指导意见》有关 " 大力发展权益类公募基金,稳步降低公募基金行业综合费率,推动指数化投资发展 " 的重要举措,也是公募基金行业践行投资者利益优先价值取向的重要体现。
经过此轮降费后,华夏、易方达等 ETF 大厂的宽基股票 ETF 已基本降至 0.15% 的水平,大型宽基股票 ETF 管理费、托管费率将进入 "0.15%+0.05%" 低费率模式。
从降费效果来看,这些大型宽基股票 ETF 降费将大幅降低投资者持有成本,对于推动股票 ETF 长期可持续健康发展意义重大,有利于进一步发挥大型宽基股票 ETF 的资产配置功能,为各类中长期资金通过股票 ETF 特别是宽基股票 ETF 入市创造更加便利的条件。
值得注意的是,此次集体降低大型宽基股票 ETF 费率,也是稳步推进公募基金费率改革的重要举措。按照公募基金费率改革的节奏安排:去年 7 月,证监会正式启动公募基金行业费率改革工作,目前已完成主动权益类基金降费和公募佣金改革,第三步销售费率改革也将在年底落地。
从 " 抄底利器 " 到反弹先锋,ETF 已经成为资金入市的重要工具,东财研究数据显示,截至 11 月 18 日,今年股票 ETF 净申购额达 10111 亿元,超过了过去三年的净申购总和(9708 亿元),为史上首次单年净申购突破 1 万亿元。
具体来看,华泰柏瑞、华夏、嘉实、易方达这 4 只沪深 300ETF 净申购额位列。其中,华泰柏瑞沪深 300ETF 净申购额达 1867 亿元,嘉实沪深 300ETF 申购相对较少,也有 930 亿元。
ETF 精细化运营将成未来竞争关键
记者采访了解到,与主动管理权益类基金相比,目前行业股票 ETF 的综合费率处于较低水平,且随着行业竞争加剧,已呈下行态势。今年新成立的中证 A50ETF、中证 A500ETF 等宽基管理费均为 0.15%。
从带动效应看,大型宽基 ETF 降费后,预计全市场宽基股票 ETF 费率水平将陆续下调。在业内看来,ETF 业务面临技术系统、人才队伍、市场营销等刚性成本投入,上述产品集中降费,与其作为大型宽基股票 ETF 规模效应凸显有一定关系 , 当前讨论股票 ETF 全面降费为时尚早。
今年以来,包括易方达基金、华夏基金、银华基金、博时基金、国泰基金等旗下 ETF 已官宣降费。ETF 同质化背景下,低廉的费率对投资者有一定的吸引力,但是随着降费潮来临,降费带来的边际效益递减,ETF 的精细化运营、减少跟踪误差等才是关键。
基金公司回应 ETF 降费:意在提升投资获得感
较大规模的 ETF 通常意味着更高的人气和更好的流动性,这也使得此次降费意义深远。
对于此次降费,华泰柏瑞基金副总经理柳军表示,是为了更好地惠及持有人、便利投资交易,也是实践普惠金融、支持实体经济发展的重要举措。
" 我们也希望此次降费可以起到更好的示范效应,吸引更多长期资金进入资本市场,推动 ETF 的行业发展跨入新的阶段。" 他表示。
也有业内人士表示,沪深 300ETF 相关产品调低费率,有助于进一步降低投资者持基成本,让利投资者,提升产品持有体验。同时,沪深 300ETF 规模较大,其降费有利于对市场产生积极的案例影响,推动产品生态优化。
展望后期,柳军分析,动态看待沪深 300 指数的估值水平,当前仍处于较低区间,在政策频出、基本面逐步转暖的环境下,指数或具备较好的投资价值。
另外,他还认为,在强者恒强的市场竞争中,沪深 300 指数的核心资产属性有望更加牢固,长期来看,投资者参与 A 股市场、分享经济增长红利,投资沪深 300ETF 或仍然是不错的选择。
南方中证 500ETF 的三季报则提到,在我国逐渐转向创新驱动发展的过程中,中证 500 指数不仅受益于国家对科技创新领網域的政策支持、新经济行业本身快速增长的红利,还能够享受各细分行业龙头公司在经济转型与集中度提升下的竞争优势。