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文 | 车百智库
近日举办的中国电动汽车百人会论坛（2024）高层论坛上，出现了有趣的一幕：参会的几个大佬，掀起 " 口水战 "。
" 华为智驾在国内确实非常领先，我们经过评测以后，百度只比它领先一点点。" 百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总裁王云鹏在论坛上表示，汽车行业电动化趋势已定，但是智能化才刚开场，在高阶智能驾驶领網域，百度 Apollo 希望与更多车企合作。
作为高阶智驾解决方案供应商，百度 Apollo 旗下的 ANP（Apollo Navigation Pilot）与华为 ADS 互为竞品。但不同于华为与 AITO、阿维塔、极狐等品牌的合作，百度 Apollo 此前多以平台运营商的身份示人，终端消费者对其感知并不强。
" 王传福董事长曾说，无人驾驶是‘忽悠’，那是因为他还没有坐过真正的无人驾驶。没有坐过无人车的人说无人车是‘忽悠’，一点也不奇怪。我还记得几年前没有开过电动车的人还说电动车是‘移动炸弹’。" 王云鹏表示，如今，电动车的蓬勃发展让 " 电动车是移动炸弹 " 成为一个笑话。相信过不了多久，无人驾驶就会像今天的电动车一样成为中国科技创新史上的一个骄傲。
值得一提的是，在关于自动驾驶技术的讨论中，王云鹏的 " 火药味 " 并不是最浓的。就在小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏表示 " 智能化将成为小鹏汽车从淘汰赛中脱颖而出的法宝 " 后，华为常务董事、消费者 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东直接在随后发言中表示，华为将改变小鹏汽车在智驾领網域的优势地位。
" 以前在智能泊车、智能驾驶方面国内市场做得最好的是小鹏，但今天华为来了，这个局面要改写。" 余承东表示，华为 ADS 是大家公认体验最好的高阶智能驾驶。" 预计从 4 月份往后，华为车 BU 应该能实现扭亏为盈，实现良性的正向的发展。" 余承东表示。
智驾这把火越烧越旺
其实，智驾这把火，从春节前便开始酝酿。
1 月 1 日，小鹏汽车宣布开启 2024" 小鹏真智驾 全国都好用 " 主题征集活动，联合全国主要门店发起智驾体验，征集车友在春节假期使用 XNGP 的感受和故事，优选幸运用户可得到惊喜大奖。春节期间，小鹏汽车官方账号每天更新 " 春节智驾报告 "。
紧接着，各大车企高管轮番上阵争抢 " 智驾 C 位 "。余承东、蔚来汽车科技（安徽）有限公司副总裁白剑、腾势汽车首席共创官赵长江、集度 CEO、极越 CEO 夏一平、智己汽车联席 CEO 刘涛都在微博不遗余力地宣传自家的智驾系统。
或许正如小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏 1 月底在新春智驾启动会上所言，"2024 年是智驾迁徙元年，高等级自动驾驶一定会在新的十年里面会完全颠覆过去的出行逻辑。" 而从各大车企今年的规划来看，似乎也都不约而同地将 2024 年定义为打好智驾牌的大运之年。
作为率先实现全国智能驾驶的厂商，华为直接点燃了今年智驾 " 内卷 " 之火。随后，小鹏、蔚来、理想等新势力车企，纷纷取消了开城进度规划，下一步目标直接变成 " 开全国 "。
小鹏汽车的目标是，2024 年 XNGP 系统覆盖里程翻一番，实现全国主要城市路网的全覆盖。同时，小鹏也在推动智驾出海，正在面向全球开始研发高速 NGP，在 2025 年则会面向全球开始研发 XNGP，把中国智驾推向世界。
理想汽车 2024 年将大战智能驾驶。据悉，理想的高阶智驾预计今年 4 月份全量推送。此外，理想还提出了端到端的智驾方案，类似特斯拉 FSD v12 版本，从感知决策到规控都交给 AI，该方案预计今年 9-10 月推出。
按照规划，2024 年第二季度，蔚来增强领航辅助 NOP+ 将累计开通 40 万公里。而雷军对于小米汽车的目标则是今年进入第一梯队，智能驾驶覆盖覆盖全国主要城市。智己汽车方面表示，全国都能用的 " 城市通勤模式先行版 " 将于今年一季度开启全国范围公测，2024 年智己汽车将会决战智能化。
以往被视为鸡肋的智能驾驶，正在改变着车主的长途自驾体验。而随着高速公路智能驾驶技术的成熟， 2024 年智驾技术的竞争点将进一步聚焦于城市 NOA。
城市 NOA，成了竞争焦点
其实，城市 NOA 作为当前量产智能驾驶的最强功能，早已成为行业内的热点，也是各路玩家纷纷布局的重点。
得益于 "BEV+Transformer" 的普及，2023 年是城市 NOA 群雄逐鹿的一年，多家车企发布城市 NOA" 开城计划 "。目前城市 NOA 已陆续搭载在新车型上。根据佐思汽研的数据统计，2023 年 1-9 月，国内乘用车高速 NOA 的渗透率为 6.7%，同比增加 2.5 个百分点；城市 NOA 的渗透率为 4.8%，同比增加 2 个百分点。
截至 2024 年 1 月，已经量产搭载城市 NOA 的车企主要有小鹏、华为系（极狐、阿维塔、问界）、理想、智己等 4 家，另外特斯拉在北美推送了城市 NOA，而蔚来和魏牌（毫末方案）的城市 NOA 已经公布正在路测中。根据表 1 的汇总结果，整体来看，城市 NOA 的落地进展，距离宣传发布的目标，存在一定差距，没有达到预期，尤其是部分车企曾经号称在 2023 年底全国可用，实际上目前只落地了有限的几个城市。不过，各家也正在努力推进城市 NOA 的全面落地，力争在 2024 年占据更多的市场份额，也值得我们期待。
小鹏将城市导航辅助驾驶命名为城市 NGP（Navigation Guide Pilot），在 P5、G9、G6、P7i 等车型上均有搭载。这 4 款车型都是搭载激光雷达的车型，并且从 G9 开始，小鹏的车型都采用前视 800 万像素双目摄像头，并通过 2 颗高算力的 NVIDIA Orin-X SoC 芯片，提供 508TOPS 的超高 AI 算力，满足城市 NGP 的感知和算力要求。
小鹏于 2022 年 9 月在广州率先推送城市 NGP，是国内最早让城市导航辅助驾驶上车的车企。截至 2024 年 1 月，小鹏的城市 NGP 已经覆盖国内 52 个城市，包括广州、深圳、上海、苏州、南京、杭州、宁波、北京、天津、成都、西安、武汉、长沙等，也是国内可用范围最广的城市导航辅助驾驶。
华为的城市导航辅助驾驶功能称为城市 NCA（Navigation Cruise Assist），已经搭载在华为深度参与的极狐、阿维塔和问界系列车型上。极狐、阿维塔车型配置了 3 颗激光雷达和具备 400TOPS 算力的华为 MDC810 计算平台，问界系列车型配置了 1 颗激光雷达和 200TOPS 算力的华为 MDC610 计算平台。截至 2024 年 1 月，华为的城市 NCA 开放了国内 6 个城市：上海、深圳、广州、杭州、重庆、北京。
提效降本成主线
车企纷纷发力高阶智能驾驶，功能实现路线也逐渐清晰化。
虽然加码城市 NOA 已经成为行业共识，但城市路况复杂，城市道路辅助驾驶对技术和工程化落地能力要求高。
对用户而言，其渴望随时都能使用的自动驾驶，特别是日常驾驶过程中大部分的场景在城市范围中的用户，城市道路自动驾驶是关键加分项；对厂商而言，能够先行将城市自动驾驶产品推出，是在即将到来的智驾落地潮流中取得优势的重要布局，能够通过先发优势占领用户心智。而城市道路路网庞大，路况复杂，长尾场景众多，对算法提出了严峻考验。根据小鹏汽车数据，城市 NGP 的代码量是高速 NGP 的 6 倍，感知模型数量是高速 NGP 的 4 倍，预测 / 规划 / 控制相关代码量则提升至 88 倍。
于是，车企自动驾驶技术和功能演进路线也开始收敛。
早期车企致力于实现高速辅助驾驶，高速路况相对简单，道路长度相对有限，采用高精度地图可完美实现功能落地；当 前车企致力于实现城市级别自动驾驶，高精度地图存在鲜度不够、成本较高的问题， 因此 " 重感知，轻地图 " 的方案逐步成为市场主流，BEV+Transformer+ 占用网络的 算法形式即在这样的背景下诞生；远期要想真正实现自动驾驶，或许需要算法进一步的迭代，而大语言模型以及端到端的自动驾驶或许将成为终极解决方案。
业内观察家分析称，实现城市自动驾驶辅助需要解决诸多长尾场景，或许通勤模式可以成为不错的过渡。
通勤模式又称为记忆行车模式，是通过限定固定路线以及多次采集道路数据等方式而实现的简化的城市领航辅助驾驶功能，其优势为：
①限制自动驾驶功能运行范围，降低长尾问题的出现概率；
②为自动驾驶提供可供参考的路线，降低系统自身推理的难度；
③覆盖消费者所经常行驶的路线，给消费者带来良好体验。多个通勤路线拼接融合，最终覆盖城市内全網域道路，实现城市全区網域的自动驾驶。目前诸多车企采取了类似的功能推进路线，而在趋同的演进路线下，快速实现数据收集、算法优化、模型迭代成为整车厂之间竞争的核心，数据闭环与数据驱动能力成为整车厂布局自动驾驶的必修课。
结语：产业链玩家将全面受益
智能驾驶渗透率有望快速提高，智能驾驶水平领先的整车厂肯定会优先受益。大模型技术赋能，带来智能驾驶功能体验更新，同时减少实现相同智能驾驶功能水平下传感器等硬體的使用，使得整车硬體成本降低，智能驾驶能够以较低的成本快速渗透；同时軟體算法重要性凸显，汽车軟體付费的新商业模式正在孕育。
整体来看，整车厂将在汽车智能化浪潮中优先受益，智能驾驶水平领先公司有望抢占先机，这个不必赘述。但同时，智能驾驶汽车零部件也有望快速放量，同时由于国内智能驾驶水平先进，或将带动零部件出海，走向世界市场。从赛道来看，汽车智能化带来车载算力更新需求，随着汽车电子电气架构逐步走向集中，大算力平台渗透率将持续提升，此外智能驾驶的演进也将带动车载半导体、线控底盘、车载軟體、4D 毫米波雷达与 IMU 等需求延伸，带来诸多投资机会。从产业链来看，华为产业链、小鹏产业链、特斯拉产业链等爆款车型产业链下产品单车价值量较大或渗透率快速提升的标的也将受益。
总之，2024 年或将是中国乃至全球智能驾驶发展史上最重要的一年，各大车企开年即卷让这一战场火药味浓浓，但随着竞争的深入，受益的将是整个产业链。
只是谁能 " 智 " 取 2024？还是不妨拭目以待。
