中信证券：展望全年，建议持续关注AI算力产业链与优质央企龙头

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36 氪获悉，中信证券研报表示，复盘通信行业 2024 年半年报，AI 正深刻重塑通信产业格局。数通光模块龙头直接受益北美 AI 爆发，业绩实现高速增长；国内 AIDC、液冷、通信设备龙头加快算力与 AI 布局。伴随国内运营商和互联网厂商的算力资本开支显著改善，国产算力产业链发展提速。但同时，宏观经济增速放缓、国内信息化数字化支出下降，亦使得 5G、传统数据中心等领網域短期承压。运营商 ARPU 短期承压，但凭借成本与资本开支的合理控制，运营商业绩维持良好增长，运营商股息率性价比高。展望全年，建议持续关注 AI 算力产业链与优质央企龙头。