今天小编分享的汽车经验：钛媒体科股早知道：全球玩家加速布局这一赛道，汽车零部件企业有望延伸至相关供应链，欢迎阅读。
必读要闻一：全球玩家加速布局这一赛道，汽车零部件企业有望延伸至相关供应链
2023 世界机器人大会将于 8 月 16 日至 22 日在北京经济技术开发区亦创国际会展中心举办。据悉，本届大会有近 20 家国际企业参展，代表全球机器人最高水平的 ABB 协作机械臂、库卡 800 公斤重载机器人、FESTO 仿生雨燕等国际产品集中亮相。
人形机器人是实现具身智能的最佳物理形态之一，全球玩家加速布局人形机器人赛道。随着特斯拉的入局，将加速人形机器人的产业化落地进程。特斯拉的系统性降本能力 + 车端工具的复用能力赋能其人形机器人实现加速落地。东吴证券认为，从汽零产品与人形机器人部件的共性来看，优质汽零企业有望切入的赛道主要包括：执行器总成、电机、减速器、动力电池和热管理系统等。随着特斯拉人形机器人量产的脚步越来越近，此前经历过汽车行业大规模标准化生产交付训练的零部件企业有望延伸至人形机器人供应链。
必读要闻二：消费基本面逐步修复，这一医药细分迎来 " 井喷式 " 发展
信达证券研报指出，消费基本面将迎来修复，医美直接受益于经济复苏，当前预期已逐步进入医美布局的右侧时间点。
据更美统计，2015-2020 年我国医疗美容行业市场规模由 643 亿元增至 1795 亿元，复合年化增长率达 22.79%。但从渗透率的角度来看，相较医美行业起步较早的日本、美国和韩国，我国医美行业仍处于发展阶段，渗透率较低。申港证券认为，我国医美行业虽起步较晚，但增速较快，目前已成为全球第二大医美市场，随着国民消费更新和医美行业数字媒体营销带来的消费者意识增强，我国消费者，特别是年轻消费者，对医美行业接受度和认可度较高，未来医美市场增长潜力较高。根据弗若斯特沙利文数据统计，2025 年我国医美行业市场规模有望达 3780 亿元，其中非手术类医美市场规模与服务次数复合年化增长率分别为 20.9%/24.5%，高于同期手术类医美市场水平。
必读要闻三：AI 应用迎政策需求共振，商用化时点渐行渐近
机构指出，国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内 AI 应用会加速落地。日前，微软公布了其生成式人工智能工具 Copilot 的定价，每用户每月 30 美元，相较此前的价格传闻高出了 260%，表明人工智能在办公场景商业化具备可行性，用户愿意为其支付更高的价格。
浙商证券研报指出，国内 AI 应用将迎来政策和需求共振。一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近，百度、阿里、腾讯、抖音、快手、美团等多个互联网公司对 41 个深度合成算法进行了备案。另一方面，国内軟體的大模型应用产品将在下半年密集发布，多家軟體公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划。从应用层面，AI+ 办公、AI+ 教育、AI+ 政务落地速度较快，其次是 AI+ 金融和 AI+ 医疗，行业空间广阔。
必读要闻四：华为云发布 Web3.0 系列创新产品
据媒体报道，华为云于 2023 年 8 月 10 日在香港举办 TechWaveWeb3 专题活动，面向 Web3 行业正式发布 Web3.0 节点引擎服务 NES，擎天 Enclave 机密计算等一系列区块链服务，同时宣布华为云 KooGalleryWeb3 专区正式上线，十多家首批伙伴应用入驻。
中信证券认为，Web3.0 是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，被看作是未来互联网重要发展方向之一。对比 Web2.0，Web3.0 的创新集中于后端与数据库，其核心特征在于去中心化，通过区块链技术将互联网数据所有权及控制权交还给用户，构建用户为中心，用户共建、共享的新型数字经济系统。建议关注 Web3.0 技术创新带来的产业机遇，以及相关互联网公司的布局及发展。
钛小股 · 钛媒体财经研究院
2023.08.14
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