2023年中国光模块市场需求分析数据通信市场需求最大

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光模块行业主要上市公司：光迅科技 ( 002281.SZ ) ;中际旭创 ( 300308.SZ ) ;新易盛 ( 300502.SZ ) ;博创科技 ( 300548.SZ ) ;太辰光 ( 300570.SZ ) ; 联特科技 ( 301205.SZ ) ;中天科技 ( 600522.SH ) ;长飞光纤 ( 601869.SH ) ;九联科技 ( 688609.SH ) ; 德科立 ( 688205.SH ) ;剑桥科技 ( 603083.SH ) 等

本文核心数据：中国代表性光模块企业产销率、中国电信市场光模块需求分析、中国数通市场光模块需求分析

代表性光模块企业产销率较高

根据我国代表性光模块企业的数据，2022 年，我国光模块行业平均产销率水平较高，达 95.55%; 行业平均毛利率水平为 28.27%，总体盈利情况良好。其中，剑桥科技、博创科技、新易盛的光模块产销率超过 100%。

电信市场需求主要为较低速率光模块

电信市场是光模块的发源地。从电信网络传输需求来看，5G 传输网络由前传、中传和回传组成，分别将蜂窝基站、核心网络和数据中心连接起来，其中前传主要使用 10G、25G 光收发模块，中传主要使用 50G、100G、200G 光收发模块，回传主要使用 100G、200G、400G 光收发模块。前传子系统具有长距离高密度的特点，对光模块需求量最大，因此对光模块需求主要较低速率的光模块为主。

2023 年，我国 5G 投资逐步迈过高峰，随着国内 5G 基站数量的不断提升，增速趋于平稳。根据工信部统计，2022 年我国新建 5G 基站 88.70 万个，累计建成并开通 5G 基站 231.20 万个。工信部表示，2023 年将新建开通 5G 基站 60 万个，总数将突破 290 万个。据 GSMA 数据，中国大陆是世界上最大的 5G 市场，5G 连接数在 2022 年底已超过全球总量的 60%。

电信运营商加大算力网络布局作为第二增长曲线

我国 5G 投资逐步迈过高峰，增速趋于平稳。从资本支出结构上来看，三大运营商预计未来资本支出逐渐向云计算等算力方向倾斜：中国移动对 2023 年算力网络的资本开支预算提高到 452 亿元，同比提高近 35%; 中国电信 2023 年计划在产业数字化方面资本支出占比提高 9.1%;中国联通计划 2023 年算力网络资本开支将达到 149 亿元，占总资本开支比例将达到 19.4%，同比增长超过 20%。

总体而言，光模块行业下游的电信市场方面，传统移动网络占资本开支比重有所减小，电信运营商加大算力网络布局作为第二增长曲线，叠加光纤入户规模扩大，10G PON 端口数量增加，整体市场对应光模块需求呈现稳中有增的发展状态。

数通市场是光模块规模最大、发展最快的市场

数据通信市场是目前光模块最大也是发展最快的市场。数通市场的快速发展主要得益于数据中心流量的大幅增加和数据中心网络架构的变化，具体来看，一方面，云计算、大数据、物联网等带来数据中心流量与交汇量的爆发，另一方面，数据中心架构更新，交换机之间连接数增加，两者共同推升光模块的用量。截至 2022 年底，国内在用数据中心机架总规模超过 650 万标准机架，算力总规模达到 180EFLOPS，居全球第二。

固网接入市场向 10G PON 更新

《" 十四五 " 信息通信行业发展规划》明确提出 " 全面部署千兆光纤网络 " 和加快 " 千兆城市 " 建设，并规划到 2025 年实现：10G PON 及以上端口数从 2021 年底的 500 多万个增长至 2025 年底的 1,200 万个 ; 千兆宽带用户数也扩大近十倍至 6000 万户。《" 双千兆 " 网络协同发展行动计划 ( 2021-2023 年 ) 》也提出计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的 " 双千兆 " 网络基础设施，AR/VR、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。

2023 年，工信部表示将开展千兆光网 " 追光行动 "，加强跨行业、跨企业、跨地区网络协同创新，支持传统产业向数字化、网络化、智能化转型。我国目前已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络，截止 2022 年底，千兆及以上接入速率的固定宽带用户 9175 万户，规模是上年末的 2.7 倍 ; 建成具备千兆服务能力的 10G PON 端口数达 1523 万个，较上年末接近翻一番水平。

随着运营商进一步拓展千兆宽带业务，向 10G PON 更新已经是大势所趋，我国运营商正引领全球接入网向 10G 速率更新，未来的增长空间较大。