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【今日导读】
英伟达联手 Zilliz 发布全球首个 GPU 加速向量数据库
该产品价值量高技术壁垒深厚，产业链厂商景气有望快速回归
直播用意念下棋！马斯克腦机接口公司受试者最新动态发布
需求回暖、产品价格上涨，半导体周期现积极信号
快手 23Q4 本地生活 GMV 同比增长 25 倍，有望为 AI 营销带来更多增量
氢能源车销量飙升超 70%，业内人士：将进入放量提速期
【主题详情】
英伟达联手 Zilliz 发布全球首个 GPU 加速向量数据库
据媒体报道，在 GTC2024 大会上，全球首个 GPU 加速向量数据库诞生了，Zilliz 与英伟达携手发布了 Milvus2.4 版本。据悉，这是一款革命性的向量数据库系统，它在业界首次采用了英伟达 GPU 的高效并行处理能力和 RAPIDS cuVS 库中新推出的 CAGRA（CUDA-Accelerated Graph Index for Vector Retrieval）技术，提供基于 GPU 的向量索引和搜索加速能力。基准测试显示，与目前市面上最先进的基于 CPU 处理器的索引技术相比，新版 GPU 加速 Milvus 能提供高达 50 倍的向量搜索性能提升。
作为大模型的「记忆体」，向量数据库重要性不言而喻，未来将助力 AI 大模型的发展。广发证券计算机团队表示，在过去 AI 模型训练的数据量较小、数据类型单一的情况下，向量数据库可应用的场景较小。自 2017 年 Transformer 模型推出后，各科技厂商开始大语言模型的探索，对于向量数据库的需求才开始形成规模。未来随着生成式 AI 大模型开发量和使用量的增长，向量数据库的应用有望快速增长。
公司方面，星环科技的向量数据库 Hippo 能够进行向量数据集的存储、索引以及管理，拓展大模型的时间和空间维度，公司还与英特尔联合发布 AIGC 向量数据库解决方案，能够实现海量向量数据的高实时性查询、检索、召回等功能。每日互动早已经通过战略预判积极研发向量化技术，同时不断迭代更新，目前向量化技术已经在公司业务中进行落地实践，通过机器学习、深度学习模型和技术，建立用户向量库，积累数据向量化技术，助力提升模型能力。
该产品价值量高技术壁垒深厚，产业链厂商景气有望快速回归
AI 技术的发展推动了高性能计算芯片的需求，直接拉动了 PCB 产业规模的增长。随着 PCIe 協定的更新、传输速率和 PCB 层数需求增加 , 市场对于 PCB 材料和制造工艺的要求不断提升，由此增加了 PCB 的价值量。去年以来，已有不少产业链厂商加码布局高频高速 PCB 板等高端 PCB。
PCB 是电子产品之母，被广泛应用于消费电子产品中。信达证券指出，一方面，当前 AI 需求快速上涨， AI 伺服器及交换机有望在未来几年呈现高双位数增长，其中 PCB/CCL 价值量较高技术壁垒深厚，相关公司有望迎来新一轮成长机遇。此外，传统 PCB/CCL 行业正处于周期底部，伴随宏观经济回暖，2024 年消费电子有望复苏，产业链厂商景气有望快速回归。
上市公司中，中京电子主要研发、生产、销售印制电路板（PCB），公司配套 AI GPU 加速卡的 PCB 产品部分已经实现批量生产。一博科技专注于为客户提供高速 PCB 研发设计和 PCBA 研发打样、中小批量制造服务这一主业，近年来每年服务的客户超过 3,000 家，业务覆盖工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领網域。鹏鼎控股为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，包括以 AI PC 为代表的 AI 终端消费电子产品。
直播用意念下棋！马斯克腦机接口公司受试者最新动态发布
Neuralink 放出了一段患者被植入腦机接口后，仅凭意念就能移动滑鼠、在电腦上下棋的视频。这段视频的发布，也就意味着，全世界现在至少有三家成功研制腦机接口的公司了。Neuralink 发出的这段视频，也代表着医生和神经科学家在腦机接口（BCI）领網域数十年的研究有了新进展。
腦机接口能够在大腦与外部设备之间建立直接的信息通路，实现大腦状态监测及 " 意念 " 控制。国泰君安指出，随着 Sora 模型为代表的 AI 多模态模型进入飞跃式发展，腦机接口将为多模态相关训练持续赋能，Neuralink 有望打开腦电大模型的新市场。
上市公司中，创新医疗参股公司博灵腦机实现了原理样机的更新换代，并已经开始在患者身上进行在体测试，取得了一定的进展。三博腦科是医教研一体化的学院型医疗机构，已开展腦机接口相关研究。公司在国内率先开展应用 Rosa 机器人技术辅助腦立体定向颅内电极植入精准定位癫痫灶等创新医疗技术。
需求回暖、产品价格上涨，半导体周期现积极信号
近日，SEMICON China 2024 国际半导体展开幕。半导体行业组织 SEMI 全球副总裁、中国区总裁居龙表示，去年半导体产业经历了下行周期，产业收入下滑约 11%。预计今年半导体销售额将增长 13%-16%，可能达到 6000 亿美元，2030 年前后有望实现一万亿美元里程碑。
在新能源、自动驾驶、生成式 AI、物联网、智能制造等领網域的推动下，半导体市场迎来日益旺盛的市场需求。浙商证券研报指出，2023 年 11 月以来，全球及中国半导体销售额同比实现连续三个月正增长且涨幅扩大，体现行业景气度上行。2024 年 1 月全球半导体销售额 476 亿美元，同比增长 15%，增速扩大 3.6pct。从下游需求来看，23Q4 全球智能手机出货量同比转正，新能源车销量持续高增。从下游价格来看，23Q4 全球存储市场高增长，DRAM 价格回暖显著。终端需求回暖、产品价格上涨，半导体周期现积极信号。
上市公司中，北方华创涵盖半导体装备、真空及锂电装备、电子元器件三大业务。公司高端集成电路领網域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度和市占率大幅提升；2023 年公司新签订单超过 300 亿元。公司于 1 月宣布 12 英寸高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）设备 OrionProxima 正式进入客户端验证，这标志着北方华创在绝缘介质填充工艺技术上实现了新的突破。拓荆科技是国内唯一产业化应用的集成电路混合键合设备供应商。公司在新工艺应用及新产品开发方面取得显著成效，PECVD 设备、ALD 设备、SACVD 设备持续拓展工艺，量产规模不断扩大，销售收入大幅度提升；HDPCVD 设备、混合键合设备表现出色，顺利通过客户端产业化验证，实现了产业化应用。公司 2023 年年末在手销售订单金额超过 64 亿元（不含 Demo 订单）。华亚智能已有产品应用在半导体封装检测设备上。
快手 23Q4 本地生活 GMV 同比增长 25 倍，有望为 AI 营销带来更多增量
据快手高级副总裁、本地生活事业部负责人笑古向记者透露，2023 年 Q4 快手本地生活下单用户数同比增长 23 倍，GMV 同比增长 25 倍。同时，快手平台有下单行为的用户人均月购物金额超 1000 元，活跃日活用户日均使用时长超 2 小时。
快手下单用户数以及 GMV 的高速增长有望为 AI 营销带来更多增量，信达证券表示，ChatGPT 掀起的 AIGC 技术浪潮 AI+ 营销成为热点，助力广告主更快、更高质量的生成营销内容，提高生产效率、辅助数据分析、辅助创意文案撰写。头部互联网公司利用自身资源优势，推出 AI 营销工具，进一步为广告主降本增效。国内营销公司积极布局 AI 业务，如内部接入大模型提升效率、推出 AI 营销工具、公司提供营销行业模型。长期来看 AI 技术的融入有望为营销行业带来更多创新与增量，随着更多 AI 应用的落地，商业化进展及利润释放可期。
公司方面，省广集团位列快手磁力引擎本土代理商投放量第一位，并成为快手首个 " 超级合作伙伴 "，取得了包括快手汽车行业效果核心代理商牌照、快手 KA 品牌代理商牌照等一系列官方资质。引力传媒与快手短视频签署战略合作協定，双方将就短视频内容的研发、生产、运营等方面开展全面合作，尤其是广电电视媒体平台及资源的短视频化领網域。帮助 " 快手极速版 " 根据人群标签进行精准推广获客等。
氢能源车销量飙升超 70%，业内人士：将进入放量提速期
数据显示，2023 年我国氢能源车产销量分别约 5600 辆、5800 辆，同比分别增长 55%、72% 左右，随着各种政策支持，氢能源车将进入放量提速期，一些相关生产企业的信心也大增。山东青岛一家氢能源车生产厂负责人表示，目前他们生产的氢能源车主要有客车、公交车、冷链物流车等。今年一季度，他们一共销售了 270 辆氢能源车，相比去年同期销售的 45 辆，大幅增加。
值得注意的是，随着山东省出台了对氢能源车免征高速公路通行费的政策后，氢能源车的下游需求端更加活跃。新财富分析师华源之前刘晓宁认为，在多种补贴政策支持下，氢能车经济性将进一步提升，推动氢能车渗透率进一步提升，并且下游应用扩大，有望拉动上游绿电制氢产业链积极健康发展，促进相关产业方受益。
上市公司中，富瑞特装在氢能源方面有高压氢阀类产品对外销售并正在进行氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀、氢燃料电池系统部分零部件产品的研发工作。安泰科技已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售，同时还联合承担了国家氢燃料电池重点研发计划，已完成燃料电池测试系统和 110kw 级燃料电池电堆的制备及测试验证。
