今天小编分享的汽车经验：纯电新能源汽车市场发展与用车年度报告（2023），欢迎阅读。
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前 言
近年来，国家层面密集推出了一系列政策举措，不仅为车企在新能源领網域的迅猛发展提供了有力支持，更是为其创造了前所未有的发展机遇。与此同时，商务部积极推动的 " 百城联动 " 汽车节与 " 千县万镇 " 新能源汽车消费季活动也取得了显著成效。这些举措无疑从生产端和消费端两个维度共同推动了中国新能源汽车市场的爆发式增长。截至目前，中国新能源汽车保有量已突破 2000 万辆大关，2023 年新能源乘用车销量更是超过 700 万辆，同比增长超过三成。市场渗透率也持续保持在 30% 以上的高水平，彰显了中国新能源汽车产业的强劲势头和巨大潜力。
随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了数据基础。汽车之家研究院联合新能源汽车国家大数据联盟，推出《中国 · 纯电 · 新能源汽车》系列报告。该报告基于纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力车企掌握新能源汽车运行情况，了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。
阅读说明：
新能源纯电市场发展
新能源市场持续高涨，纯电车型占新能源七成的市场份额，市场竞争加剧，中国车企市场优势地位稳固
2023 年，在 " 价格战 "、刺激消费等多重因素的共同推动下，市场活力再一次被激发，创造了近五年来的销量巅峰。
2023 年中国汽车市场的繁荣与新能源汽车的崛起密不可分。在发展新质生产力、实现产业变革更新的过程中，新能源汽车承担起市场领头羊作用，市场渗透率持续攀升。随着技术的不断进步和消费者的日益认同，预计到 2025 年，新能源渗透率有望突破 50%。
从不同价格区间上，目前仅 5 万元以下的新能源汽车市场渗透率略有下滑，但整体渗透率超过 90%，其市场早已被新能源车型所垄断，其余各价格区间新能源汽车市场渗透率均持续稳步提升。
10-50 万元区间的新能源汽车市场均呈现出快速发展态势，2023 年的渗透率提升幅度均超过 10 个百分点，显示出新能源汽车正在全面得到消费者的认可。其中，20-30 万元及 40-50 万元已率先突破 40% 的大关，中高端新能源汽车市场发展势头强劲。
从新能源市场发展的趋势上看，随着插混及增程车型在技术上不断取得突破，提供了更长的续航里程和更灵活的驾驶体验，使得插混及增程车型成为消费者 " 跨入 " 新能源市场的首选，其销量增速长期领跑于纯电车型市场增速。
新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据，但插混及增程持续提升，24 年预计占比提升至 1/3。
目前，轿车近三年市场份额呈现出持续下滑的趋势。SUV 车型市场占比则不断攀升，目前已占据 38% 的市场空间，展现出强劲的增长势头。MPV 纯电车型未能实现份额突破。
从具体细分市场来看，消费更新趋势明显，轿车与 SUV 的低端车型市场均呈现出萎缩态势。此外，在 SUV 市场中，紧凑型及以上车型均处于市场的高速发展阶段。
随着各大车企竞相推出纯电新车型，市场竞争愈发白热化。在这样的大背景下，2023 年中国车企在纯电新能源乘用车市场的份额虽然略有下滑，但凭借早期的市场布局和深厚的产业链优势，仍然牢牢占据了 77.9% 的市场份额，优势地位明显。
同时，豪华车企在市场中的表现愈发抢眼。在特斯拉、宝马等品牌的引领下，豪华品牌销量持续增长，市场份额明显上升。未来，各方车企在纯电新能源乘用车市场中的竞争将更加激烈。
从用户关注度来看，中国车企的产品同样受到更多消费者的青睐，占据了纯电新能源关注总量的 58.3%，较 22 年提升近 4 个百分点，同比增速超过 20%，意味着 24 年中国品牌的纯电市场份额有望进一步增长。
纯电新能源车辆用车趋势
画像特征：新车及准新车占比高，长续航成为市场新宠，营运车辆在续航与电池容量方面需求更为集中
截止 2023 年 12 月，全国新能源汽车保有量已超过 2000 万辆，其中纯电汽车突破 1500 万辆大关，充分显示出新能源汽车市场持续而稳健的增长动力。
在纯电新能源市场迅猛发展下，新车及准新车（车龄 1 年以内及 1-2 年）的保有量占比超过 2/3，市场依然呈现出快速发展态势。
从车辆行驶里程分布上看，由于新车及准新车（车龄 1 年以内及 1-2 年）数量更多，部分用车时间较短，有将近一半的纯电新能源车辆行驶里程小于 3 万公里，整体使用强度并不高。
从车辆用途的角度来看，营运车辆（出租车、网约车等）超过一半行驶里程在 10 万公里以上。
从车辆标称续航里程分布上看，由于以五菱为代表的低端市场需求减弱，400 公里以内续航里程的纯电新能源车辆占比快速下降。与此同时，随着电池技术的不断突破和消费者对续航里程需求的提升，500 公里以上续航里程的车辆占比明显增加，成为了市场新宠。
特别值得一提的是，400-500 公里续航里程的纯电新能源车辆占比最大，保持 30% 以上的水平。这一续航里程区间既能够满足消费者日常出行的需求，又能平衡成本与价格，因此受到了市场的广泛青睐。
从车辆电池容量分布上看，目前纯电新能源车辆的产品结构较为稳定，80kWh 以下电池容量的车型占据市场消费的主力。
随着消费者对长续航里程的纯电新能源车辆需求快速增加，大电池容量的车型数量占比也呈现出逐年增长态势。特别是电池容量在 80-100kWh 区间的车型，其占比增幅超过 5%，显示出市场对更高能量密度电池的强大需求。
从车辆用途的角度来看，营运车辆（如出租车、网约车等）在全部纯电新能源车辆中的占比大约为 8.0%，相较于往年略有增长，纯电新能源车辆在营运领網域的普及程度正在提升。
受城市管理部门的政策导向、发展规划、车辆基数以及经济水平影响，纯电营运车辆的占比存在显著的差异。
以南京为例，早在 2020 年便积极推动传统出租车公司更新车辆时优先选用新能源车辆，并设定了未来两三年内完成全面替换的目标。23 年南京的纯电营运车辆占比高达 25.6%，成为全国纯电营运车辆占比最高的城市。此外，重庆、广州与武汉等城市在纯电车辆的推广上同样取得了显著进展，占比均超了 15%。
基于车辆用途、使用频次、场景的不同，在续航里程和电池容量方面，家用车辆与营运车辆存在明显的差异。在续航里程方面，家用车辆的续航里程分布广泛，而营运车辆则明显更加集中，超过 70% 的车辆集中在 400 至 500 公里的续航水平。
在电池容量方面，情况类似，营运车辆的电池容量在 30 至 60kWh 范围的占比超过 80%。
车辆使用：纯电新能源车辆深度融入用户生活与用车场景，成为消费者出行的主力
随着纯电车型的普及，其在总行驶里程、总充电电量以及总行驶次数等方面均呈现出连续且大幅度的增长态势。
2023 年，纯电新能源车辆的总行驶里程已突破 1600 亿公里，标志着纯电动车型已经深度融入消费者的日常生活。与此同时，充电电量也突破了 200 亿度的大关，其用电需求同样正在快速增长。此外，总出行次数超过 64 亿次。
2023 年随着疫情的结束，经济逐渐复苏以及旅游出行需求的增加，营运与家用车辆的月均行驶里程均呈现出一定的增长态势。营运车辆的使用强度是家用车辆的 4 倍。
营运车辆 23 年较 22 年使用强度增强，超过 60% 的车辆每天行驶里程超过 200 公里，其中行驶里程在 200-300 公里之间的车辆占比超过 40%。家用车辆在日常使用中的低频次、短距离特点，其日均行驶里程则相对较低，有一半的家用车辆日均里程在 50 公里以内。
与行驶里程情况相类似，2023 年营运车辆每月行驶天数较 2022 年实现了大幅上升，其中平均每月出勤天数在 25 天以上的车辆数量增长了 25.1 个百分点。
家用车辆每月行驶天数在 25 天以上的车辆数量相比 2022 年同期增长了 20.1 个百分点。纯电车型已经成为越来越多消费者日常出行工具。
在日均行驶时长方面，2023 年营运车辆的日均行驶时间高达 9.3 小时，较 22 年增长了 11%，是家用车辆的 4.2 倍。其中每日行驶时间超过 8 小时的占比达到 50.7%，营运车辆用车强度高。
家用车辆日均行驶时长为 2.2 小时，60% 车辆行驶时长为 1-4 小时。较 2022 年，日均 2 小时以上占比增长，车主用车时长整体增长。
纯电营运车辆每周充电次数平均超过 9 次，每周充电量超过 200 度。补能选择上，快充方式的使用占比高达 80% 以上，体现了营运车辆对于充电效率和时间的迫切需求。
家用车辆的充电频次则较为低频，平均每周充电次数不足 2 次。同时，家用车辆选择快充的占比也呈现出增长趋势。这既得益于公共充电基础设施的不断完善，也反映出消费者对快充这种高效补能方式的依赖度正在逐步提升。
从不同续航里程的角度来看，营运车辆的主力续航里程集中在 400-500 公里，其充电次数最高，达到了每周 9.3 次，次均充电量约占其电池容量的一半。快充情况下充电时间通常在 30 分钟至 1 小时之间。
在次均充电电量方面，营运车辆为了平衡充电时长和可行驶里程，400 公里续航里程以内的车辆单次充电量高于家用车辆，而 400 公里续航里程以上的车辆单次充电量普遍少于家用车辆。
长途跨城行驶 2023 年呈现出显著的增长态势，全年总共有 2.4 亿次长途行驶，约占总行驶次数的 3.8%，相较于 2022 年增长 51.8%。
在区網域分布上，基础设施更好、城市密集的华东地区占比最高，达到 34.5%。经济同样发达的华南、华北地区紧随其后。
从车辆续航里程方面看，400-500 公里区间的车辆占比高达 41.1%，成为长途跨城行驶的主力车型。续航在 500-600 公里区间的车辆增幅达到了 7 个百分点，长续航车辆在跨城行驶中显示出更大优势。
整体上看纯电车辆单次跨城行驶距离约为 120 公里。其中，西南地区的车辆跨城行驶里程最长，超过了 160 公里。相对而言，由于华东和华中地区城市间距离较近，交通网络更为发达，其跨城行驶距离较短，大致在 100 公里左右。
续航在 600 公里以上的车辆拥有更远的跨城行驶能力，平均单次行驶距离达到了 160 公里以上。续航在 100 公里以内的车辆，其单次行驶里程明显不足，往往低于 50 公里，限制了其在跨城行驶中场景的应用。
用车健康：随着市场规模快速增长，用车健康问题更应值得关注，低电量行驶占比超八成
随着保有量增长，消费者非健康用车行为次数同样高速增长。2023 年非健康用车行为次数高达 3.4 亿次，较去年同期增长了 75%，约占到了总行驶次数的 5%。
在非健康用车行为中，主要表现为低电量行驶，占比高达 85%。值得注意点是，这会对电池性能造成损害，缩短电池使用寿命，加速电池老化。
从不同用途角度上看，尽管营运车辆低电量行驶的总次数明显较少，但其增速却高达 85%，显示出更为迅猛的增长势头。为了满足营运效率的需求，营运车辆在电量较低时往往仍需行驶较长的距离，平均超过了 20 公里。
此外，在充电过程中，营运车辆有近 17% 的情况电池剩余电量低于 20%，而处于极度亏电状态的车辆占比近 5%。营运车辆的使用习惯对电池能力提出更高的要求。
在极高温度下的充电行为中，营运车辆的充电总次数仅为家用车辆的四分之一，且 2023 年同比出现下降。相反，家用车辆在极高温度下的充电次数大幅增长了 60%，车辆的充电温度尚未引起部分私家车主的重视。
从地区分布来看，较为炎热的华东和华南地区，在极高温度下的充电次数尤为突出。华东地区的充电次数占比高达 39%，华南地区占比达到 24%。相比之下，气候相对凉爽的东北地区在极高温度下的充电次数最低，占比仅 1%。
在极低温度下的充电行为中，营运车辆的极低温充电总次数仅为家用车辆的十分之一。同时，营运车辆与家用车辆在低温环境下的充电次数同比均呈现大幅增长的态势，其中营运车辆的增长率高达 170%，家用车辆也增长了 85%，低温环境充电现象日益普遍。
从地区分布来看，寒冷的华北地区在极低温度下的充电次数问题最为突出，占比高达 51%。相比之下，气候相对温暖、湿润的西南和华南地区在极低温度下的充电次数最低，占比不足 1%。
纯电新能源充电设施现状
充电基础设施保有量增速快于新能源车辆规模，协调发展逐步加强，公桩充电量持续快速增长
截至 2023 年，全国充电设施保有量已达 860 万台，同比增长 65%，超过了新能源汽车保有量的增长速度。
因此，近三年间，新能源汽车车桩比呈现出不断下降的趋势。从 2021 年的 1：3，即每三辆新能源汽车对应一个充电桩，到 2023 年已降至 1：2.37。
从结构上来看，私人充电桩在新能源汽车的补能领網域中占据了主导地位，其保有量占据了充电桩总量的近七成。长期以来，私人充电桩的发展速度始终快于公共充电设施。
2023 年 6 月，国家继续出台了《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》等相关政策，旨在大力推动公共区網域充电基础设施的建设与发展。在这些政策的推动下，公共充电桩的新增安装量接近 93 万台，同比增长超过 40%，持续保持着良好的增长态势。
从公共充电桩区網域分布的角度来看，广东省作为新能源车销量最大的省份，在公共充电桩与充电站的建设上也同样取得了显著成果，其保有量与增量均位居全国首位，对其他省份展现出压倒性的优势。
在新能源汽车产业链上下游的布局同样完善的江苏与浙江两省，共同组成了第二梯队。两省的公共充电桩数量均超过了 20 万台，充电站数量在 1.5 万座左右。
2023 年公共充电桩的充电量已高达 360 亿度，同比增长近 70%。
特别是在 2023 年 12 月，全国公共充电桩的充电量突破了 38 亿度，超越了 2022 年一季度的整体充电量。
从各省份充电量上看，公桩占比最多的广东省，其充电量占全国的近 5 分之一。
从公桩使用效率上看，充电量排名前 10 的省份中，河北和山东的充电量涨幅尤为显著。特别是河北省，其公共充电桩的单桩充电量超过 3600 度，也反映出该省基础设施建设尚存在不足。此外，四川和陕西的桩均充电量也呈现出较高的水平。
结语
在政策的持续引领和消费模式的深刻变革之下，国内新能源消费市场和充电基础设施建设的增长势头预计将持续增强。数据显示，中国车企在新能源汽车领網域将继续稳居领跑地位，随着备受瞩目的 4 月北京车展的日益临近，预计将有一系列重磅产品推向市场，旨在高端市场和海外市场取得更大突破，进而实现品牌价值的显著提升和竞争力的跨越式发展。
从纯电车辆的使用数据来看，其在总行驶里程、总充电电量以及总行驶次数等方面均展现出连续且显著的增长态势。这一增长趋势充分证明纯电新能源车辆已深度融入用户的日常生活与出行场景，成为现代生活不可或缺的重要部分。然而，随着市场规模的迅速扩张，用车健康问题也逐渐浮出水面，值得我们给予足够的关注和重视。
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