洞察2023：中国VR游戏行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

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行业主要上市公司：腾讯控股 ( 00700.HK ) 、网易 -S ( 09999.HK ) 、歌尔股份 ( 002241 ) 、三七互娱 ( 002555 ) 、完美世界 ( 002624 ) 、巨人网络 ( 002558 ) 、汤姆猫 ( 300459 ) 、佳创视讯 ( 300264 ) 、恺英网络 ( 002517 ) 等

本文核心数据：中国 VR 游戏行业市场排名 ; 中国 VR 游戏行业市场份额 ; 中国 VR 游戏行业市场集中度

中国 VR 游戏市场竞争梯队

中国 VR 游戏市场参与者数量不多，主要可划分三个竞争梯队 ; 第一梯队由外资及国内龙头企业组成，代表性企业如 Oculus、Pico、Sony、网易等，头部企业较早进入市场，产业基础雄厚、产品研发能力较强，占据市场较大份额 ; 竞争二梯队由国内大型游戏研发商组成，代表性企业如完美世界、华立科技等 ; 进入市场较早且企业研发能力较强，具有一定的市场抢占能力 ; 竞争三梯队主要为国内中小型 VR 游戏开放商，代表性企业如南京穴居人工作室、摩登世纪等，布局 VR 游戏较早，但企业经营规模较小、产业基础薄弱，竞争能力相对较弱。现阶段，国内大型游戏研发商布局 VR 游戏相对较少，随着我国 VR 生态进一步完善，未来，我国 VR 游戏市场将迎来更多的优质厂商，市场竞争格局进一步完善。

注：截至 2023 年 7 月 18 日。

中国 VR 游戏市场排名

Steam 是全球最大的游戏平台，也是主流 VR 游戏平台之一，截至 2023 年 7 月 Steam 平台按发行以来玩家峰值数量统计 Top10VR 游戏名单如下：

中国 VR 游戏设备市场份额

目前，VR 游戏设备市场中市占率最大厂商为 Oculus，2023 年 6 月，Steam 平台 Oculus Quest 2 市场份额高达 42.05%，占据最大市场，Meta 旗下所有设备市场份额超过 60%; 市场份额排名前五的品牌分别为 Oculus、Valve、HTC、Windows Mixed Reality ( WMR ) 和 Pico。此外，乐相科技有限公司旗下大朋 VR 首次上榜，DPVR E4 市场份额增长至 0.03%。

中国 VR 游戏行业市场集中度

目前，大部分 VR 游戏支持仅头部厂商生产的 VR 设备，如 Oculus Rift、HTC Vive 等，排名前五的品牌市占率达到 97%，从具体产品来看，市场份额前三的产品市占率超过 70%; 因此 VR 游戏设备市场集中度较高。

中国 VR 游戏行业企业布局及竞争力分析

目前，国内 VR 游戏市场竞争头部企业为字节和网易，其中，字节旗下 Pico 品牌 VR 一体机占据全球 VR 设备市场份额排名第二，Pico Store 是国内头部 VR 游戏生态平台之一 ; 网易旗下网易影核是国内顶尖的 VR 游戏内容发行方，网易影核发布真实擂台竞技类动作 VR 游戏《Creed：荣耀擂台》入围 PICO 平台 " 最佳运动 "VR 游戏榜单 ; 同时，国内其他企业也纷纷开始布局 VR 游戏业务，参与 VR 游戏设备生产及 VR 游戏内容研发。

中国 VR 游戏行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，VR 游戏上游主要为 VR 零部件和軟體开发工具，国内上游核心零部件如芯片等国产替代仍有待提高，供应商议价能力较强 ; 下游主要为游戏玩家，由于国内游戏玩家可选择游戏种类和数量众多，VR 游戏需通过打折来抢占市场，下游玩家具备一定议价能力 ;VR 游戏的替代品主要为其他移动游戏、网络游戏等，受 VR 游戏对终端设备的依赖性及终端设备价格较为昂贵等因素影响，VR 游戏替代品威胁较大 ; 近年来，VR 游戏市场热度较高，行业吸引力较大，但 VR 游戏研发、设备等技术壁垒较高，行业潜在进入者威胁一般 ; 目前，VR 游戏 Steam、Oculus 和 Pico 等主流平台上 VR 内容已超过万款，VR 游戏竞争加剧，但头部 VR 设备在 VR 游戏市场中占据主导地位，整体竞争程度一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我国 VR 游戏行业五力竞争总结如下：