中金半导体及元器件2024年展望 ：AI及周期复苏主线共振，生产要素国产化率提升正当时

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36 氪获悉，中金研报表示，2024 年，基于手机、PC 等终端出货量温和复苏的假设，应重点关注部分芯片价格上涨及国产产品高端化进程。制造板块来看，经历 "double U" 形态后，预计 24Q2 产能利用率有望上行，带动半导体设备、材料相关支出回归正常增长通道。设计端来看，大模型训练及推理需求增长持续，云 / 端侧 AI 算力芯片供应商有望受益。制造产业链来看，以 Chiplet（类 CoWoS）技术为核心的先进封装产业在 AI 算力芯片需求持续增长背景下受到了封测代工企业的关注，预计全球龙头有望持续投入资金和人力进行研发和扩产，国产代工、封测企业继续技术高端化进程。