腾讯字节“硬碰硬”

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近期相继在 AI 大模型上发力的腾讯和字节，仍然对上一个风口元宇宙抱有期待。

据媒体爆料，Meta 正在与中国科技厂商洽谈，计划将其 VR 头显 Quest 推向中国市场，腾讯则有望成为 Quest 的国内独家经销商。截至发稿，腾讯对此消息尚未给予正式回应。

早在 2021 年底，扎克伯格就曾被爆出向负责 VR 战略的相关人员提出了一个问题：如果苹果可以在中国卖 iPhone，特斯拉可以卖汽车，为什么 Meta 不能在那里卖 VR？

随后，Meta 便开始接洽中国科技厂商。作为潜在合作方之一，去年年底，腾讯被曝出其高管在战略讨论中围绕是否与 Meta 合作展开了一场激辩，当时马化腾给出的意见是先进行谈判，看看双方可能达成什么協定。

一旦腾讯与 Meta 牵手成功，引进中国后的 Quest，势必会与字节跳动旗下的 PICO 展开一场硬碰硬的对决。

在全球 AR/VR 市场份额上，Meta 目前保持着绝对领先。据市调机构 IDC 数据，2022 年全球 AR/VR 头显出货量为 880 万台，Meta 独占 80%，排名第二的 PICO 占 10% 左右，余下 10% 由其他厂商瓜分。

但聚焦到中国市场，PICO 则是一家独大。Counterpoint 数据显示，2022 年，PICO 以 43% 的出货量领跑中国市场。以国内市场为支点，PICO 在去年尝试出海，登陆欧洲、东南亚，颇有进一步蚕食 Meta 份额之势。

经历过社交、游戏、小说、音乐等一场场軟體之争后，腾讯和字节的新战火，开始烧到硬體领網域。

AI 大模型浪潮的冲击，已经让一众全球科技大厂缩减了在元宇宙方面的投入。

今年二月开始，各家公司纷纷启动从元宇宙到大模型的风口转换：微软解散了刚刚成立 4 个月的工业元宇宙团队；百度官宣了 " 文心一言 " 项目，之前的元宇宙项目 " 希壤 " 被抛诸腦后；字节对 PICO 进行了一轮人员优化；腾讯则被传解散了旗下 XR（AR、VR、MR 等多种技术的统称）团队。后续腾讯回应，解散报道不实，实际情况为变更硬體发展路径，相关业务团队进行调整。

除了风口变换之外，需求端的萎缩，也是大厂从元宇宙撤退的一大因素。据 IDC 数据，受宏观经济形势严峻和疫情高基数影响，今年一季度，AR/VR 头显整体市场同比下降 54.4%，其中中国市场出货同比下滑 37.6%。

但 IDC 认为，当下正是行业轉捩點，新入局者和下一代头显的到来，将推动市场增长。

6 月苹果首款头显 Vision Pro 的正式发布，无疑给身处寒冬的 XR 行业，重新点燃了一把火，并让腾讯看到了再次押注 XR 设备的现实可能性。

更重要的是，作为中国 TOP2 内容平台，相比其他科技厂商，腾讯和字节有着更多不愿放弃元宇宙赛道的理由，也更容易从 XR 设备中获取收益。

Meta Quest 头显的成功，证明了设备 + 内容 + 体验模式正走向成熟，尤其是游戏场景。"VR 绝不仅仅是一个游戏主机，还是一个泛娱乐终端，视频、社交将会继续带来下一波爆发式成长。"PICO 创始人周宏伟曾对此解释道。

长期关注内容生态的投资人吴昊向字母榜分析道，加码硬體，是腾讯、字节们必须要走的一步。当年 Meta VR 也是卖一副亏一副，但扎克伯格为了生态，一直都没有放弃。

" 苹果、谷歌、微软都有 IoT 硬體，如果 Meta 没有，那（它）就会失去巨大的市场机会。回到国内，面对阿里、百度等巨头在 IoT 已有建树的情况下，同样的逻辑也适用于腾讯和字节。"

在吴昊看来，拥有自己的智能硬體，将是腾讯、字节在 IoT 时代为内容、社交、游戏等寻找的发展载体，是一个链接、承载和触达用户的梯子。

为此，腾讯曾先后尝试收购 PICO 和游戏手机厂商黑鲨，纷纷折戟后，去年 6 月，腾讯 IEG 成立 XR 事业部，决心自研硬體。然而在该部门负责人沈黎因 " 个人原因 " 离职后，该团队不得不暂停，并最终解散。

字节也在密集推进硬體方面的布局。2019 年收购锤子科技，成立新石实验室硬體中台，并随后推出大力智能学习灯，但随着 " 双减 " 落地，这款硬體逐渐销声匿迹。手机、台灯后，PICO 接棒，成为字节在硬體领網域的第三次重大尝试。

字节靠收购 PICO 入局，腾讯则寄希望于代理，两家公司殊途同归，在 XR 的硬體赛道上再次相遇。

从 2018 年的 " 头腾大战 " 开始，腾讯和字节的竞争一直是互联网行业的保留节目，腾讯曾想方设法拖慢字节在短视频业务上的进度，而字节则在腾讯的基本盘——社交和游戏领網域重金投入，直到最近两年，双方的火药味才渐渐变淡。

竞争偃旗息鼓，一方面是行业逐渐成熟，监管趋于完善，另一方面则是市场下行趋势下，大厂不再四处出击，纷纷由扩张转向收缩。

去年开始的 " 降本潮 " 下，腾讯先后关停了小鹅拼拼、企鹅电竞、看点 App、掌上 WeGame 等项目，字节也下架了可颂、派对岛、识区、飞聊等 App。

这种趋势一直延续至今，今年一季度，腾讯营收 1499.9 亿元，同比增长 11%，重回两位数增长，显现出复苏迹象，然而在降本增效上，腾讯并未动摇。7 月 5 日，腾讯旗下音频平台企鹅 FM 发布下线公告。

一次次业务调整中，互联网行业新的主基调渐渐清晰：对低价值边缘业务关停并转，把有限的资源投入到核心业务和战略业务上。

除了关停边缘业务减亏以外，腾讯和字节都在加大力度挖掘现有业务的商业化潜力。今年以来，腾讯在视频号和游戏商业化上开始发力，提高外界对腾讯收入增长的预期；字节则在地产、大健康等领網域收缩，专心围绕抖音做商业化，重点就在电商。

一位字节员工向字母榜表示，公司目前招聘的增量主要在电商，电商以外的部门用人需求多依赖 " 内部活水 "。

除了在高价值业务上巩固优势、继续掘金外，大厂有限的资源流向了更前沿的领網域。

今年 6 月，腾讯云首次正式向公众揭示了其行业大模型的研发进度，并发布了针对 B 端客户的大模型一站式服务——腾讯云 MaaS。几个月前，腾讯总裁刘炽平在一季度财报电话会上表示："AI 模型将在未来成为核心优势 "。

字节火山引擎同样在 6 月发布了大模型服务平台 " 火山方舟 "，成为 AI 大模型竞赛中的又一大厂玩家。

而据《晚点 LatePost》报道，字节近期还组建了机器人团队，目前已有约 50 人，并计划年底扩充到上百人。该业务目标一是生产一些机器人，优先服务字节的电商履约需求；二是关注前沿技术，探索把 AI 大模型能力用到机器人上。

AI 大模型的新风口，也并不好追。据网络分析公司 Similarweb 数据，今年前 5 个月，ChatGPT 全球访问量环比增幅分别为 131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增长幅度明显下降；6 月份 ChatGPT 的访问量环比下滑 9.7%，为其推出以来首次。

C 端数据的下滑给乐观的市场预期浇了一盆冷水。相比之下，元宇宙的愿景似乎更加现实。同样是长周期、高投入的业务，用户对 XR 赛道的感知更加明显，苹果的入局也给行业注入了一针强心剂：下一代计算平台或许已经触手可及。

本质上，腾讯和字节都是依靠内容平台为用户提供服务，两家公司都无法绕开 XR 这个赛道，但两家距离正面碰撞还有时日。

首先，尽管与 Meta 的谈判有了一定进展，但腾讯想要成功代理 Quest 还面临着诸多挑战：一方面，扎克伯格的言论立场可能对 Quest 入华造成阻碍；另一方面，VR 上的内容审核会受到多大限制仍是未知数。参考腾讯与任天堂的合作，国行 Switch 发售至今三年有余，拥有超高人气的游戏《塞尔达传说》，却始终没能过审。