摩根大通：降聯想集團目标價至12港元，盈測大致維持不變

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36 氪獲悉，摩根大通研報指出，聯想集團 ( 00992.HK ) 2025 年第一财季的收入高于預期；毛利率跌至 16.6%，低于該行預測的 17.5%。展望未來，由于較高的季度基數和個人電腦產品的過渡期，聯想截至 9 月季度的收入或會增長低個位數水平。摩通相信聯想已執行正确的策略，縮減虧損的業務規模，并專注于盈利能力。雖然集團的短期盈利動力因元組件成本和重組成本上升而仍然疲弱，但仍然看好其不斷擴大的人工智能個人電腦 TAM 和長期改善的 ISG 盈利能力。