中信建投：持續推薦算力板塊，關注中報預期較好個股

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钛媒體 App 6 月 20 日消息，AI 算力競賽熱度持續。AMD 發布會推出 GPU 加速器 Instinct MI300A 等多款新產品。台積電有望在 2024 年底之前将 CoWoS 先進封裝產能擴大近兩倍。AI 應用加速發展。奔馳将車載語音助手接入 ChatGPT。AI 快速發展背景下，算力仍是非常緊缺的資源，持續重點推薦光模塊、ICT 設備等算力板塊。800G 光模塊 2023 年需求主要來自英偉達和谷歌，我們預計北美各大雲廠商和相關科技巨頭均有望在 2024 年大量采購 800G 光模塊。伴随 AI 應用加速滲透，未來推理所需的算力和流量實際上可能遠大于訓練。今年大部分 800G 光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兑現。建議關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括雲廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及 Meta、AWS 等光模塊需求指引的變化。