中信建投：持续推荐算力板块，关注中报预期较好个股

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钛媒体 App 6 月 20 日消息，AI 算力竞赛热度持续。AMD 发布会推出 GPU 加速器 Instinct MI300A 等多款新产品。台积电有望在 2024 年底之前将 CoWoS 先进封装产能扩大近两倍。AI 应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入 ChatGPT。AI 快速发展背景下，算力仍是非常紧缺的资源，持续重点推荐光模块、ICT 设备等算力板块。800G 光模块 2023 年需求主要来自英伟达和谷歌，我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在 2024 年大量采购 800G 光模块。伴随 AI 应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。今年大部分 800G 光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及 Meta、AWS 等光模块需求指引的变化。