今天小編分享的汽車經驗：國際巨頭紛紛裁員，該輪到中國零部件企業超車了？，歡迎閲讀。
導語
Introduction
新能源大勢所趨，汽車零部件行業翻湧巨浪。
作者丨賽佳彤
責編丨李思佳
編輯丨何增榮
眾所周知，誰能引領或者趕上工業革命，誰就能把握話語權，過上好日子，汽車行業也一樣。汽車市場的新能源轉向的大勢下，誰能趕上，誰就能過舒服。從當前的形式來看，除卻直接破產、被淘汰的部分企業，汽車零部件企業的日子似乎有點兩極分化的趨勢。
一方面，受電氣化轉型、銷售增長乏力、利潤率下滑以及歐洲地區汽車銷量疲軟等不利因素衝擊，以外企為代表的傳統汽車零部件巨頭，裁員行動從年初持續到年末；另一方面，以國企為代表的汽車零部件巨頭發展勢頭良好，在政策扶持和國内新能源銷量增長的刺激下，不僅普遍實現了營收增速，還進一步開拓海外市場，搶占市場份額。
而新能源的趨勢無法改變，是被洶湧的浪潮中拍打掉隊，還是迎着浪頭踏上浪板，向更遠方前進，現在的每一步舉措都将決定汽車零部件企業的未來。
裁員減負，國外頭部企業動作不斷
新能源汽車步步緊逼，勢頭迅猛。全球範圍内，9 月份全球純電、插混車型的銷量同比增長 30.5%。國内，今年第三季度，新能源汽車占零售銷量的比重首次破半，達 52.8%。
下端市場的任何細微變動都會沿着供應鏈反向傳導，這一導向型的震動無疑在上遊零部件產業翻湧起了細密、巨大且綿延的浪花。當體重超出浪板承受極限，會因無法獲取足夠的浮力而失去平衡，溺入水中。為了搭上新能源的衝浪板，多個頭部國外汽車零部件企業選擇裁員減負。
據環球網援引波蘭媒體 Rzeczpospolita 的報道，11 月 4 日，全球第一大汽車零部件供應商博世表示，由于無法實現其财務目标，公司可能會進一步調整人員配置。
據了解，最新的裁員行動影響了德國 7000 多個工作崗位，主要涉及汽車供應部門，同時也波及到工具部門和負責家用電器的 BSH 子公司。在不到一年的時間内，這已經是博世的第四波裁員行動。
無獨有偶，德國另一家汽車零部件巨頭舍弗勒集團于 5 日宣布，将在歐洲裁員約 4700 人，其中在德國将裁員約 2800 人。此外，舍弗勒還計劃關閉在歐洲的兩家工廠，将在今年年底公布具體細節。受歐洲汽車業的低迷市場營銷，舍弗勒第三季度調整後的息税前利潤暴跌 45%，至 1.87 億歐元。
雖然裁員規模較大且裁員公司均為發展較為穩定的頭部企業，但外界對此或許并不會感到太多震驚。今年以來，博世、采埃孚、法雷奧、博澤、舍弗勒、米其林等汽車零部件頭部接連宣布裁員。
相較于抗壓能力較強的大企業，一些中小企業就沒有那麼幸運。據德國咨詢公司 Falkensteg 公布數據顯示，2024 年上半年，共有 20 家年收入超過 1000 萬歐元的德國汽車零部件供應商申請了破產，這一數據相較去年同期增長了 60%。
例如，曾被阿斯頓 · 馬丁、寶馬、福特、蘭博基尼、奔馳、大眾等品牌大量訂購的知名汽車座椅制造商 Recaro Automotive，由于資不抵債，已于今年 7 月申請破產。
值得注意的是，Recaro Automotive 是 Recaro 集團下的汽車座椅生產品牌，Recaro 集團下還有 Recaro 飛機座椅、遊戲座椅、火車座椅等公司，而這些公司并未受到破產影響。
其他行業業務未受波及，單單汽車座椅品牌不堪重負申請破產，其個中緣由值得琢磨。
格局生變，裁員恐在所難免
正如前文贅言，把汽車零部件行業攪得不得安寧的浪花，是從市場端傳來的，要想找到汽車零部件企業裁員的原因，也要從市場入手。
油車固然不死，但其份額被新能源汽車迅速侵占也是不争的事實。從全球市場來看，新能源汽車銷量持續增長，2024 年前 8 個月，全球新能源汽車銷量累計達到 1002.6 萬輛，占全球汽車銷量的 19%。
在政策扶持、高性價比、低能耗、少污染的多方 buff 加持下，電車的續航焦慮和安全隐患問題在一定程度上被忽視。如今來看，新能源汽車的市場份額趕超油車或許只是時間維度的問題。
在此背景下，不難發現，裁員甚至破產的汽車零部件公司，大多都是老牌公司，曾與燃油車共同成就共同輝煌。同甘過後，燃油車的落寞也由上遊公司共同分擔。
驅動方式的不同，也在一定程度上改變了傳統的汽車構造。
電氣化轉型抛棄了發動機、變速箱等核心零部件，轉向擁抱以電機、電池和電控為代表的三電系統，這種技術上的轉變要求傳統供應商不僅要及時調整業務結構，還要适應新的技術需求，在短時間内完成技術更新和產品線調整，這對傳統汽車零部件企業提出了巨大挑戰。
舍弗勒集團此次在歐洲區裁員的 4700 人中，有 1700 人來自動力總成、底盤和電驅動領網域。這與歐洲地區整體銷量大幅下跌、中國加速向電驅動轉型導致合資油車銷量加速下滑因素密切相關。再次背景下，舍弗勒集團發動機、變速器及底盤系統業務 Q3 銷售額同比減少 5.8%。
此外，汽車市場火熱的價格戰也不可避免地壓縮汽車零部件成本，這也可能導致汽車零部件企業銷售額走高，利潤率走低的尴尬局面。此次博世裁員的主要原因就是其難以在 2024 年實現經濟目标。
博世集團首席執行官 Stefan Hartung 指出，汽車與智能交通業務作為博世最大的營收支柱，占據了集團營收的 60%，但利潤率卻是最低的。博世财報顯示，公司 2023 年的收入接近 920 億歐元，2023 年的銷售回報率為 5%。但預計今年的最高銷售回報率為 4%。
歐洲地區汽車銷售疲軟的大環境也波及到了上遊汽車零部件行業。由于歐洲經濟增長放緩、失業率上升、新能源購車補貼取消等原因，歐洲汽車銷量出現下降，新能源汽車銷量更是連續多月下降，8 月歐洲電動車銷量同比下滑 43.9%，市場占比已從 2023 年 8 月的 21% 下降至 14%。
在此背景下，歐洲市場對汽車零部件的需求持續走弱，德國及其他工廠空餘大量產能導致產品積壓，進一步影響企業資金的正常流動，裁員優化在所難免。
不過事情總有兩面性。雖然裁員更多被視為負面消息，但從全局角度來看，部分汽車零部件公司的裁員更多是轉型時期不可避免的陣痛，是卸下負擔站上浪板的必經之路。
2024 年年初，博世集團旗下的汽車業務獨立經營，成立了博世智能出行集團，這是博世成立 138 年以來最大的一次調整。與此同時，獨立後的博世汽車業務引入了自負盈虧的考核機制。
在做足了轉型的準備和做好裁員預期的情況下，倒也不必過多為傳統汽車零售企業擔心。
三十年河東 三十年河西
有人在經歷艱難時刻，也有人在乘着巨浪急速向前。
數據顯示，2023 年我國新能源汽車產銷量分别達 944.3 萬輛和 949.5 萬輛，分别同比增長 30.81% 和 37.9%，產銷量連續 9 年位居世界第一，占全球的比重超過 60%。
中國已成為新能源汽車最大市場，這也為國内汽車零部件企業的快速成長提供了沃土。
《美國汽車新聞》發布的 2024 年度全球汽車零部件配套供應商百強榜顯示，包括名列第四位的寧德時代，中國 ( 含香港地區 ) 共有 15 家企業入圍百強。
一方面，伴随我國制造業由大到強的轉變，傳統零部件企業持續發力，衝擊着固有市場。近日，輪胎制造公司米其林宣布，到 2026 年将關閉其在法國的紹萊和瓦讷工廠。除卻歐洲市場疲軟和成本上升等共性原因外，米其林公司還給出了一個更為針對性的理由。
" 近年來，歐洲乘用車、輕型卡車和卡車輪胎市場發生了深刻變革，主要來自亞洲的低成本輪胎趨勢強勁，這對高端市場造成了不利影響。"
另一方面，近來得益于國内經濟穩步增長、國家產業政策支持、整車市場快速發展以及全球化零部件采購力度提升等多重利好因素，我國汽車零部件行業得以快速發展，行業趨于專業化、精細化、高端化。
截至 10 月 29 日，國内共 123 家零部件上市公司披露三季報，從營收增速看，前三季度 86 家營收呈正增長态勢，占比 69.92%；從淨利潤增速看，79 家淨利潤呈正增長态勢，占比 64.23%。
終端需求走強、訂單增長、海外業務拓展顯效等是我國汽車零部件行業向好發展的主要原因。
同樣舉一個外企的例子來看國内汽車零部件行業的強勢。近日，全球 TOP20 汽車零部件公司—安波福（Aptiv）發布 2024 年第三季度财報顯示，三季度公司經調整後确認收入同比下降 6%。
财報發布後，安波福相關負責人對外表示，為了适應當下艱難的市場環境，公司已采取額外措施提高盈利能力，以應對來自中國企業的競争，以及消費需求下降帶來的汽車行業周期影響。
就目前來看，總體而言，相較于外企，中國零部件行業市場發展更好，動力更強勁。然而中國能否企業乘着新能源的市場彎道超車，現在讨論似乎還為時過早。
不過有一點可以肯定，無論是博世、舍弗勒還是米其林，都是搭着燃油車的順風車而起的，在這一點上，它們與如今想要追趕新能源巨浪的中國企業并無二致。水能載舟亦能覆舟，關鍵還是看掌舵的人怎麼做。
THE END
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