今天小編分享的互聯網經驗：钛媒體科股早知道：台積電法説會透露產品供不應求，明年產能将擴充至2倍以上，歡迎閲讀。
必讀要聞一：台積電法説會透露產品供不應求，明年產能将擴充至 2 倍以上
台積電在 2023Q2 法説會上透露公司 CoWoS 等先進封裝產能供不應求，公司預計明年先進封裝產能将擴充至 2 倍以上，但 AI 長期需求仍無法預測。
由于 Al 領網域算力需求增長，近日英偉達、博通、AMD 都在争搶台積電CoWoS 產能，強勁追單動能更已延續至 2024 年，整體下單規模較 2023 年至少再增 2 成以上。資料顯示，與傳統封裝相比，以台積電CoWoS 為代表的先進封裝技術是目前 HBM 與 CPU/GPU 處理器集成的主流方案。
相關上市公司
甬矽電子（688362）積極推動在 bumping、RDL、" 扇入型封裝 "、" 扇出型封裝 " 等晶圓級封裝技術的發展以及 2.5D、3D 等領網域的布局，公司全部產品均為中高端先進封裝形式。
同興達（002845）旗下昆山同興達芯片封測項目已處于小規模量產期，昆山同興達與日月新半導體（昆山）合作，目前台積電CoWoS 封測產能不足的部分訂單已外溢日月光。
必讀要聞二：該產品價格屢創新高，我國主要依賴進口
魚粉市場價格近期表現強勢。在國内進口魚粉市場中，秘魯超級蒸氣魚粉價格再創新高，價格集中在 1.89 萬 -1.9 萬元 / 噸，部分報價超過 1.9 萬元 / 噸。
魚粉是復合飼料中優質的蛋白飼料原料之一，粗蛋白含量可達 55% 以上。從 2020 年魚粉的消費結構來看，下遊需求主要是水產飼料，其次是豬飼料，消費分别占比約為 59% 和 31%。作為世界第一魚粉消費國和主要魚粉生產國，中國魚粉市場平均年消費量在 200 萬噸左右，而國内魚粉年產量常年在 40-70 萬噸浮動，導致我國魚粉需求市場主要依賴進口。市場人士表示，随着三季度水產料需求旺季到來，進口魚粉供應趨緊采購難度增大，原料成本大幅上升，具備采購和配方研發實力龍頭企業競争優勢進一步凸顯。
百洋股份（002696）表示，根據漁業捕撈資源的情況，目前公司下轄的魚粉廠在國内外的魚粉產量合計大概為 1-2 萬噸。
粵海飼料（001313）是我國大型的集團化優質水產飼料企業，年產銷量過 100 萬噸，公司主要產品生產對魚粉的需求量相對較大，有采購上的優勢。
必讀要聞三：巨頭為與蘋果競争，正加速推進該項目
據 TheInformation 報道，Meta 為了與蘋果的 VisionPro 頭顯競争，正加速推進 VR/AR 頭顯項目，但成品需要等到 2027 年才會發布。
混合現實（MR）結合了虛拟現實（VR）和增強現實（AR）技術，能夠通過頭戴顯示器等設備将虛拟物體融入現實世界，同時也可保留現實世界中真實物體的存在。機構人士指出，智能頭顯行業拐點已現。
易天股份（300812）在 VR/AR/MR 顯示設備領網域，公司提供其顯示器件生產工藝中所需的設備，基本涵蓋了 VR/AR/MR 工藝段中模組組裝和後段組裝工藝段所需的相關設備，相關產品現已取得合肥視涯等客户的認可。
長信科技（300088）為 Meta 提供最新款 VR Quest2 顯示模組，也為國内 VR 巨頭提供 VR 頭顯模組。
同時，根據頂級客户的需求，加快擴產，并聯合客户一起做好高世代 VR 產品的開發工作。
必讀要聞四：面板價格延續上漲趨勢，行業超預期復蘇
根據 TrendForce 集邦咨詢旗下面板研究中心 WitsView 睿智顯示調研數據，2023 年 7 月下旬，電視各尺寸面板價格延續上漲趨勢，部分顯示器、筆記本面板價格小幅上升。其中，32 吋電視面板本期均價為 36 美元，與前期相比上漲 1 美元。與前月相比上漲 2 美元，上漲 5.9%，在各尺寸電視面板中漲幅最大。
TV 面板行業超預期復蘇，面板廠商盈利能力提升。從業績情況表現來看，面板廠商 Q2 利潤修復超預期，自 2023 年 2 月以來，随着面板廠控產、低庫存情況下整機廠商備貨需求走強，大尺寸面板價格持續穩步上升。券商人士稱，後續在面板廠堅定控產策略下，随着三季度 TV 面板備貨旺季來臨，面板供需依然維持平衡偏緊，面板價格有望維持上漲趨勢。
TCL 科技（000100）持續以高端產品策略強化電視面板龍頭地位，電視面板份額穩居全球前二，其中 55 吋和 75 吋產品份額全球第一，65 吋產品份額全球第二，商顯產品份額穩居市場前列。
彩虹股份（600707）已形成了全球唯一的具有 " 面板 + 基板 " 上下遊產業聯動效應的產業布局。
公司在顯示面板業務穩定運營的同時，重點發展 G8.5+ 基板玻璃產業規模化。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.07.24
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