今天小编分享的互联网经验：钛媒体科股早知道：台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，欢迎阅读。
必读要闻一：台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至 2 倍以上
台积电在 2023Q2 法说会上透露公司 CoWoS 等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至 2 倍以上，但 AI 长期需求仍无法预测。
由于 Al 领網域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD 都在争抢台积电CoWoS 产能，强劲追单动能更已延续至 2024 年，整体下单规模较 2023 年至少再增 2 成以上。资料显示，与传统封装相比，以台积电CoWoS 为代表的先进封装技术是目前 HBM 与 CPU/GPU 处理器集成的主流方案。
相关上市公司
甬矽电子（688362）积极推动在 bumping、RDL、" 扇入型封装 "、" 扇出型封装 " 等晶圆级封装技术的发展以及 2.5D、3D 等领網域的布局，公司全部产品均为中高端先进封装形式。
同兴达（002845）旗下昆山同兴达芯片封测项目已处于小规模量产期，昆山同兴达与日月新半导体（昆山）合作，目前台积电CoWoS 封测产能不足的部分订单已外溢日月光。
必读要闻二：该产品价格屡创新高，我国主要依赖进口
鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在 1.89 万 -1.9 万元 / 吨，部分报价超过 1.9 万元 / 吨。
鱼粉是复合饲料中优质的蛋白饲料原料之一，粗蛋白含量可达 55% 以上。从 2020 年鱼粉的消费结构来看，下游需求主要是水产饲料，其次是猪饲料，消费分别占比约为 59% 和 31%。作为世界第一鱼粉消费国和主要鱼粉生产国，中国鱼粉市场平均年消费量在 200 万吨左右，而国内鱼粉年产量常年在 40-70 万吨浮动，导致我国鱼粉需求市场主要依赖进口。市场人士表示，随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，原料成本大幅上升，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。
百洋股份（002696）表示，根据渔业捕捞资源的情况，目前公司下辖的鱼粉厂在国内外的鱼粉产量合计大概为 1-2 万吨。
粤海饲料（001313）是我国大型的集团化优质水产饲料企业，年产销量过 100 万吨，公司主要产品生产对鱼粉的需求量相对较大，有采购上的优势。
必读要闻三：巨头为与苹果竞争，正加速推进该项目
据 TheInformation 报道，Meta 为了与苹果的 VisionPro 头显竞争，正加速推进 VR/AR 头显项目，但成品需要等到 2027 年才会发布。
混合现实（MR）结合了虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，能够通过头戴显示器等设备将虚拟物体融入现实世界，同时也可保留现实世界中真实物体的存在。机构人士指出，智能头显行业拐点已现。
易天股份（300812）在 VR/AR/MR 显示设备领網域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，基本涵盖了 VR/AR/MR 工艺段中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备，相关产品现已取得合肥视涯等客户的认可。
长信科技（300088）为 Meta 提供最新款 VR Quest2 显示模组，也为国内 VR 巨头提供 VR 头显模组。
同时，根据顶级客户的需求，加快扩产，并联合客户一起做好高世代 VR 产品的开发工作。
必读要闻四：面板价格延续上涨趋势，行业超预期复苏
根据 TrendForce 集邦咨询旗下面板研究中心 WitsView 睿智显示调研数据，2023 年 7 月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。其中，32 吋电视面板本期均价为 36 美元，与前期相比上涨 1 美元。与前月相比上涨 2 美元，上涨 5.9%，在各尺寸电视面板中涨幅最大。
TV 面板行业超预期复苏，面板厂商盈利能力提升。从业绩情况表现来看，面板厂商 Q2 利润修复超预期，自 2023 年 2 月以来，随着面板厂控产、低库存情况下整机厂商备货需求走强，大尺寸面板价格持续稳步上升。券商人士称，后续在面板厂坚定控产策略下，随着三季度 TV 面板备货旺季来临，面板供需依然维持平衡偏紧，面板价格有望维持上涨趋势。
TCL 科技（000100）持续以高端产品策略强化电视面板龙头地位，电视面板份额稳居全球前二，其中 55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二，商显产品份额稳居市场前列。
彩虹股份（600707）已形成了全球唯一的具有 " 面板 + 基板 " 上下游产业联动效应的产业布局。
公司在显示面板业务稳定运营的同时，重点发展 G8.5+ 基板玻璃产业规模化。
钛小股 · 钛媒体财经研究院
2023.07.24
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