今天小編分享的科技經驗：手機纏鬥更新至國家層面，中國被逼至牆角？，歡迎閲讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | 秋水筆探
蘋果三星失去的，要從中國拿回？——水哥
風起于青萍之末，水哥以為，IDC 關于中國手機市場過去兩個季度的報告當中，有一個非常值得重視的指标性變化——今年一季度，包含華為、三星的 " 其他 " 類别的市場份額是 13%；到二季度，剔除華為之後的 " 其他 " 類别居然還有 7.3% 的份額。
三星體量的增長，藏身其中，蠢蠢欲動，就要摁不下去了。
在折疊屏手機的領先優勢拉動下，十年前曾經一度登頂中國市場份額第一的三星，去年以來，大有卷土重來的氣象。
在中國折疊機市場，IDC 數據顯示，從 2022 年上半年到 2023 年第一季度，三星份額從 9.3% 增長到了 18.4%。
華為從 63.6%，跌至了 24.9%。
OPPO 從 18.3% 漲至 35%，今年一季度，第一次成為該市場份額第一，其中 Find N2 Flip 占據近 22% 的市場占有率，成為當季爆款機型。
可以看到，過去不到一年時間，三星在中國折疊機市場份額，以接近百分之一百的增長，力壓 OPPO，成為中國折疊屏市場增長勢頭最猛的勢力。
從另一家研究機構的數據來看，三星的勢頭更猛。
Counterpoint 的研報顯示，今年一季度，在中國折疊屏市場，華為、OPPO、三星的出貨份額旗鼓相當，看上去是一個非常穩定的三足鼎立格局。
但實際上，這是一個高速變化的競争格局，華為折疊屏在過去一年丢掉了大半的市場份額，OPPO 穩中有升，而三星坐上了火箭，市場占比飙漲了 20 個點，同比增長了三倍多。
在這個酷暑，更讓中國廠商感受到陣陣涼意的信息，大概是國產機當中一騎絕塵的 OPPO Find N2 Flip 折疊屏用的，是三星供應的二等螢幕。
而且這塊螢幕背後很多先進設備，依然掌握在美日韓手中，并且與三星籤署了獨家供應協定。
大本營城池失守，新市場折疊屏失勢
全球蛋糕已經連續八個季度，大幅度萎縮。
根據 IDC 的數據，2022 年全球智能手機出貨 14.7 億台，相比 2016 年已經減少 2.6 億台。
其中，中國市場下滑更甚，根據 Canalys 的數據，2022 年中國市場出貨量 4.7 億台，相比 2016 年減少了 1.8 億部。
去年小米、OPPO、vivo 出貨量都出現了超過 20% 的下跌，利潤也都出現了兩位數下跌。
今年上半年市場繼續萎縮。
根據 Omdia 的數據，華為增長雖然迅猛，但是因為過去基數小，在今年一季度，在全球市場當中，華為的占比還只有 2%，排在第十位。
IDC 數據顯示，二季度在中國市場，除了華為增長一枝獨秀，OPPO 略穩，小米、榮耀以及 vivo 出貨量同比繼續以超過兩位數的速度下滑。
而蘋果增長 6.1%，三星所在的 " 其他 " 類别增長 5.6%。
一升一降之間，中國城池已經失守。
還有幾個壞消息。
第一，這種體量萎縮，不是折疊屏所能填補的。去年一整年全球折疊機出貨量也就 1420 萬台，其中三星就占了 1200 萬台。
第二，折疊屏更多只是對原有高端機需求的替代，嚴格來説并非增量市場。
第三，更不利的消息是，在折疊屏手機當中，相比三星，國產機處在非常弱勢的地位。
安卓蛋糕持續變小，被三星劃走的卻越來越多
2020 年，國產機一度将在全球手機利潤總盤子當中的份額占比提升到了接近 20%。蘋果的利潤份額一度被壓縮至 59%。
但是在華為被制裁後的 2020 年第 3 季度，三星手機利潤暴漲了一倍多，第四季度，蘋果利潤份額狂飙至 86%。
Canalys 分析師劉藝璇表示，中國智能手機市場的均價自去年以來已超 450 美金。但是更高的價格并沒有給國產機帶來更高的利潤份額，相反正在将更多用户推向蘋果的陣營。
據 Counterpoint Research 報告，2022 年全球五大廠商中只有蘋果錄得了 1% 的增長。
蘋果中國區今年第二季度的營收同比增長 8%，蘋果表示，它看到了大量的 " 轉換者 "，也就是從安卓設備轉向 iPhone 的用户，這種情況在中國區尤為明顯。
華爾街分析師表示，在過去 12 個月裏，蘋果中國市場份額持續增長了約 3%。Counterpoint Research 的分析報告預計，蘋果今年在中國的出貨量年将同比增長 18%。
根據 Counterpoint 的數據，全球第一季度折疊屏手機銷量大漲 64%，成為安卓手機全村人的希望。
不過安卓這個村裏的悲歡也并不相通。
Counterpoint 研究總監 Tarun Pathak 認為，安卓生态系統的高端化趨勢是由三星以折疊屏智能手機引領的，由于利潤下降幅度小于整體市場，其經營利潤份額在 2022 年微增加至 12%。
此前，Counterpoint 的數據顯示，在 2022 第二季，三星和蘋果的利潤占比為 94%，其他品牌只有 6%。到 2023 年第一季，其他品牌的空間進一步被壓至 4%。
國產螢幕高歌猛進，但是三星依然主導着高端折疊市場
培育可靠的螢幕供應商，可以規避被卡脖子的風險，也可以降低成本。在中國手機廠商積極的扶植下，根據 CINNO Research 的 2023 年上半年 AMOLED 智能手機面板數據，國内廠商出貨份額占比 40.7%，同比增加 17%。三星占 52%，同比下滑 27%。
市場份額已經上漲到 18% 的京東方也成功打進了果鏈，但是要在果鏈站穩腳跟，并不容易。
據 DigiTimes 消息，京東方原計劃為 iPhone 15 供應 LTPS OLED 面板，但因工藝問題導致良率低且不穩定，想在 2023 年 6 月量產幾乎不可能。也有 UBI Research 研究員表示，因為京東方 OLED 面板性能問題，導致 iPhone SE4 無法按期上市。
通過二十多年的發展，三星已經在高端折疊屏占據着絕對的市場主導地位。
早在 2000 年 , 三星就已經開始研究 OLED 屏，而中國目前走在前頭的京東方，直到 2011 年才開始着手研究 OLED。
去年以來，華為折疊屏市場份額出現了腰斬，正是因為螢幕以及芯片方面出現的供應鏈問題。
京東方螢幕一直是華為供應鏈的短板，2022 年 4 月發布的華為 Mate X2 曾向三星定制了一批折疊屏 , 但是未能取得美國商務部供應許可。
華為的芯片問題也依然沒有解決，Mate Xs 2 只能以 4G 手機的狀态上市，其搭載的骁龍 888 發熱問題嚴重，小米、三星、魅族到一加多款新機都曾中招。
今天中國折疊屏手機廠商當中稍有成績的 OPPO，也正在吃過去四年多的自研芯片紅利，但是三千多人的研發團隊已經原地解散，後繼乏力，螢幕重度依賴三星，也非長久之計。
而且除了華為，其他國產廠商包括 OPPO 聲勢浩大的芯片研發，都只停留在射頻增強、影像、電池管理等功能強化的協處理器芯片，而非核心處理器 Soc，差異化有限。
從芯片的角度而言，蘋果、三星都只是在非商業因素的掩護底下，吃壟斷的租金。
在折疊屏的助攻下，OPPO 在去年出貨量同比大跌 28% 之後，打了非常漂亮的一次翻身仗。
Counterpoint 最新數據顯示，2023 年 1 月 -5 月中國市場折疊屏手機前十位當中，除了華為、榮耀，OPPO 兩款入圍新機都是用的三星螢幕，此外，三星有三個產品進入了前十。小米、vivo 兩大國產廠商都沒有產品入圍。
八十分的螢幕、八十分的芯片，加上八十分的顏值，這樣一部國產機已經足以讓國人為之瘋狂。
時無英雄使豎子成名。其他廠商在螢幕、芯片以及顏值上，真的非常拉垮。
有些廠商花錢好像就是為了把手機設計得庸俗難看的，包括小米、榮耀、vivo、OPPO 的子品牌一加，各種自以為是的紋路、閃光，不知所謂。
OPPO 只拿到了三星的二等螢幕
三星最好的 OLED 螢幕有 M 系列和 E 系列兩種。其中 M 系列螢幕是迄今為止業界最頂級的 OLED 螢幕，具有峰值亮度、全局亮度、色網域等方面的優勢，國產用的三星屏都是低幾個等級的 E 系列螢幕。
但是，國内第一梯隊的京東方最新 Q9 基材螢幕僅相當于 E4 材料的水平，相比 OPPO 使用的 E6 還要落後兩代。
除了自家 "S" 和 "Note" 系列使用外，三星 M 系列螢幕，最新款過去基本只供應給三星自家的 S 和 Note，以強化自身旗艦產品的競争力，上一代的老款供應 iPhone，更老的一些款式供應索尼。
最近這個規矩才被蘋果以鈔能力所打破，在最新的 iPhone 14 Pro Max 上搶先三星手機用上了最新 M12 系列基材的螢幕。索尼憑借着自家最新 IMX555 攝像頭的技術，與三星換了 M 系列基材的螢幕。
如果沒有鈔能力，又沒核心技術可資交換，想要購買競争對手的元件，最終只能一直在市場上跟着别人跑。
折疊屏競争力體現在良率、性能以及產能等多個維度，CINNO Research 首席分析師周華曾指出，國内廠商的 OLED 螢幕在參數上可以做到三星水平，但成本、良率上往往難以兼顧。
從產品溢價率上，也可見端倪。
能夠長期将平均售價維持在萬元以上的廠商，只有三星和華為，小米、榮耀、OPPO、vivo 都已經逐步下探到了 8000 元以下。
折疊屏折疊屏，關鍵就一塊屏，用的就是三星二等螢幕，怎麼和三星競争？
折疊屏的刀柄，依然掌握在三星手中
深究國產機所面對的現實，折疊屏更像一把插向他們胸膛的匕首，而且刀柄就握在他們最大的競争對手三星手中。
三星過去二十年已經通過多項核心技術研發，在這個領網域建立了多層次的專利壁壘，包括降低螢幕功耗的 LTPO 技術，提升顯示效果、屏下攝像頭進光量同時降功耗的，非常高難度的無偏光技術，以及實現超薄柔性可折疊的 UTG 玻璃技術，等等。
此還有解決 OLED 螢幕 " 燒屏 " 問題的像素鑽石排列技術，增大紅藍子像素的同時讓子像素連接更緊密，三星鑽石排列也啓發了其他中國廠商的像素排列技術。
這也引發了中國廠商與三星的專利大戰。三星顯示去年 12 月 28 日向美國國際貿易委員會提交的申請書中提出：中國深圳等地 17 家企業出口到美國的 OLED 侵犯了該公司 4 項專利，包括其鑽石像素排列專利。美國國際貿易委員會于 1 月啓動了專利侵權調查。
今年 6 月，包括京東方、華星光電在内的幾家中國廠商聯合宣布，對三星顯示上述 4 項專利當中的一項，在美國提起無效申請。讓人詫異的是中國廠商只對其中一項專利提起無效審判，反映出了國產廠商的不利位置。
這起官司也成了三星震懾蘋果的手段，為京東方成為蘋果 iPhone 15 系列供應商設定障礙。如果蘋果采用了京東方螢幕，一旦三星在官司中獲勝，就會出現巨大的商業風險，對蘋果的供應量穩定以及未來銷售構成威脅。
不要小看專利官司的威力，很多時候在海外市場，輸掉一個官司，輸掉的就是一個國家的市場。
因為在與諾基亞的專利訴訟中敗訴，OPPO 已經宣布退出了德國市場，今年 4 月，vivo 也因為敗訴諾基亞，暫停了在德國銷售產品。有同樣遭遇的還有一加以及 realme。
無論這場官司的勝負，它都将深刻改變 OLED 螢幕市場的走向。
日韓廠商很多跟三星籤了獨家供應協定，中國廠商要另起爐灶
錘煉刀刃的核心設備，也大部分都掌握在日韓手中，目前國内生產 OLED 屏 90% 以上設備、50% 以上材料依賴進口。
從 CINNO research 統計的數據來看，國内設備供應商在 OLED 制程中的覆蓋比率整體只有 39%，各制程中占比非常低。
OLED 在生產環節需要前、中、後三道工藝，其中前段、中段設備制造難度大，技術壁壘高，日韓企業占據了 70% 以上市場，關鍵設備如 TFT 設備、蒸鍍和封裝設備幾乎被日本、韓國和美國所壟斷。
而且三星多年處心積慮，跟很多高端設備廠商籤署了獨家供應協定，給中國廠商設定了重重關卡。
OLED 蒸鍍機是 OLED 面板制造的 " 心髒 "，将有機發光材料精準、均勻、可控地蒸鍍到玻璃基板上，是決定面板良率、產能、性能的關鍵。目前建一條 OLED 產線動辄投資幾百億元，其中蒸鍍設備占比達 35%。
目前，G6 世代蒸鍍設備幾乎被日本佳能 Tokki 壟斷，其市占率已超過 90%。蘋果曾宣布，不會接受沒有 Tokki 蒸鍍機的 OLED 面板廠商為其供貨。
Tokki 一度是三星顯示的獨家供應商。直到 Tokki 擴產，以及韓國放慢投資步伐，中國面板廠商才陸續采購到 Tokki 的蒸鍍機。
另外，據 CINNO Research 的信息，無偏光 OLED 技術非常依賴的黑色 PDL 物料廠商，以及 UTG 超薄玻璃的核心加工技術廠商都來自韓國，而且都與三星籤署了獨家供應合約。
這已經從終端到供應鏈的系統性產業競争，中國單單在 20 多條產線上的投資已經超過一萬億元。
早在 2018 年 , 韓國就已經限制 OLED 設備以及技術出口到中國。
2019 年日本也開始限制對韓國的關鍵材料出口。
2022 年京東方超過老對手三星顯示，成為當年在美獲得專利最多的面板制造商。三星顯示開始揮舞專利的大棒，試圖錘擊中國制 OLED 面板。
今年年初還有消息稱，韓國 LG 在遊説美國禁止最先進的面板生產設備出口大陸。
應該有清醒的認識，我們還沒有進入折疊屏手機的利潤腹地。
今天三星已經以其核心技術以及供應鏈優勢，壟斷了折疊屏手機的大部分利潤，就像蘋果以其芯片、系統優勢所幹的事情一樣。
過去手機分兩種，蘋果與安卓。
現在折疊屏，又将安卓手機抽成了兩種，三星與其他。
在整體持續萎縮的手機市場，蘋果切走了 85% 的蛋糕。
剩下的部分，三星以折疊屏的刀，又切走了超過百分之七十的份額。
蘋果、三星正在瘋狂蠶食中國廠商的份額，以維持自身的生存空間。
這種牽涉面極廣，彼此捆綁、縱橫捭阖的產業競争，早已經更新到國家競争的層面。
我們已經很難銜草行軍，必須有對現實的清晰認知，以及扎實的準備，而不是用各種定語加持的戰報來麻痹自己。
