今天小编分享的科技经验：手机缠斗更新至国家层面，中国被逼至墙角？，欢迎阅读。
图片来源 @视觉中国
文 | 秋水笔探
苹果三星失去的，要从中国拿回？——水哥
风起于青萍之末，水哥以为，IDC 关于中国手机市场过去两个季度的报告当中，有一个非常值得重视的指标性变化——今年一季度，包含华为、三星的 " 其他 " 类别的市场份额是 13%；到二季度，剔除华为之后的 " 其他 " 类别居然还有 7.3% 的份额。
三星体量的增长，藏身其中，蠢蠢欲动，就要摁不下去了。
在折叠屏手机的领先优势拉动下，十年前曾经一度登顶中国市场份额第一的三星，去年以来，大有卷土重来的气象。
在中国折叠机市场，IDC 数据显示，从 2022 年上半年到 2023 年第一季度，三星份额从 9.3% 增长到了 18.4%。
华为从 63.6%，跌至了 24.9%。
OPPO 从 18.3% 涨至 35%，今年一季度，第一次成为该市场份额第一，其中 Find N2 Flip 占据近 22% 的市场占有率，成为当季爆款机型。
可以看到，过去不到一年时间，三星在中国折叠机市场份额，以接近百分之一百的增长，力压 OPPO，成为中国折叠屏市场增长势头最猛的势力。
从另一家研究机构的数据来看，三星的势头更猛。
Counterpoint 的研报显示，今年一季度，在中国折叠屏市场，华为、OPPO、三星的出货份额旗鼓相当，看上去是一个非常稳定的三足鼎立格局。
但实际上，这是一个高速变化的竞争格局，华为折叠屏在过去一年丢掉了大半的市场份额，OPPO 稳中有升，而三星坐上了火箭，市场占比飙涨了 20 个点，同比增长了三倍多。
在这个酷暑，更让中国厂商感受到阵阵凉意的信息，大概是国产机当中一骑绝尘的 OPPO Find N2 Flip 折叠屏用的，是三星供应的二等螢幕。
而且这块螢幕背后很多先进设备，依然掌握在美日韩手中，并且与三星签署了独家供应協定。
大本营城池失守，新市场折叠屏失势
全球蛋糕已经连续八个季度，大幅度萎缩。
根据 IDC 的数据，2022 年全球智能手机出货 14.7 亿台，相比 2016 年已经减少 2.6 亿台。
其中，中国市场下滑更甚，根据 Canalys 的数据，2022 年中国市场出货量 4.7 亿台，相比 2016 年减少了 1.8 亿部。
去年小米、OPPO、vivo 出货量都出现了超过 20% 的下跌，利润也都出现了两位数下跌。
今年上半年市场继续萎缩。
根据 Omdia 的数据，华为增长虽然迅猛，但是因为过去基数小，在今年一季度，在全球市场当中，华为的占比还只有 2%，排在第十位。
IDC 数据显示，二季度在中国市场，除了华为增长一枝独秀，OPPO 略稳，小米、荣耀以及 vivo 出货量同比继续以超过两位数的速度下滑。
而苹果增长 6.1%，三星所在的 " 其他 " 类别增长 5.6%。
一升一降之间，中国城池已经失守。
还有几个坏消息。
第一，这种体量萎缩，不是折叠屏所能填补的。去年一整年全球折叠机出货量也就 1420 万台，其中三星就占了 1200 万台。
第二，折叠屏更多只是对原有高端机需求的替代，严格来说并非增量市场。
第三，更不利的消息是，在折叠屏手机当中，相比三星，国产机处在非常弱势的地位。
安卓蛋糕持续变小，被三星划走的却越来越多
2020 年，国产机一度将在全球手机利润总盘子当中的份额占比提升到了接近 20%。苹果的利润份额一度被压缩至 59%。
但是在华为被制裁后的 2020 年第 3 季度，三星手机利润暴涨了一倍多，第四季度，苹果利润份额狂飙至 86%。
Canalys 分析师刘艺璇表示，中国智能手机市场的均价自去年以来已超 450 美金。但是更高的价格并没有给国产机带来更高的利润份额，相反正在将更多用户推向苹果的阵营。
据 Counterpoint Research 报告，2022 年全球五大厂商中只有苹果录得了 1% 的增长。
苹果中国区今年第二季度的营收同比增长 8%，苹果表示，它看到了大量的 " 转换者 "，也就是从安卓设备转向 iPhone 的用户，这种情况在中国区尤为明显。
华尔街分析师表示，在过去 12 个月里，苹果中国市场份额持续增长了约 3%。Counterpoint Research 的分析报告预计，苹果今年在中国的出货量年将同比增长 18%。
根据 Counterpoint 的数据，全球第一季度折叠屏手机销量大涨 64%，成为安卓手机全村人的希望。
不过安卓这个村里的悲欢也并不相通。
Counterpoint 研究总监 Tarun Pathak 认为，安卓生态系统的高端化趋势是由三星以折叠屏智能手机引领的，由于利润下降幅度小于整体市场，其经营利润份额在 2022 年微增加至 12%。
此前，Counterpoint 的数据显示，在 2022 第二季，三星和苹果的利润占比为 94%，其他品牌只有 6%。到 2023 年第一季，其他品牌的空间进一步被压至 4%。
国产螢幕高歌猛进，但是三星依然主导着高端折叠市场
培育可靠的螢幕供应商，可以规避被卡脖子的风险，也可以降低成本。在中国手机厂商积极的扶植下，根据 CINNO Research 的 2023 年上半年 AMOLED 智能手机面板数据，国内厂商出货份额占比 40.7%，同比增加 17%。三星占 52%，同比下滑 27%。
市场份额已经上涨到 18% 的京东方也成功打进了果链，但是要在果链站稳脚跟，并不容易。
据 DigiTimes 消息，京东方原计划为 iPhone 15 供应 LTPS OLED 面板，但因工艺问题导致良率低且不稳定，想在 2023 年 6 月量产几乎不可能。也有 UBI Research 研究员表示，因为京东方 OLED 面板性能问题，导致 iPhone SE4 无法按期上市。
通过二十多年的发展，三星已经在高端折叠屏占据着绝对的市场主导地位。
早在 2000 年 , 三星就已经开始研究 OLED 屏，而中国目前走在前头的京东方，直到 2011 年才开始着手研究 OLED。
去年以来，华为折叠屏市场份额出现了腰斩，正是因为螢幕以及芯片方面出现的供应链问题。
京东方螢幕一直是华为供应链的短板，2022 年 4 月发布的华为 Mate X2 曾向三星定制了一批折叠屏 , 但是未能取得美国商务部供应许可。
华为的芯片问题也依然没有解决，Mate Xs 2 只能以 4G 手机的状态上市，其搭载的骁龙 888 发热问题严重，小米、三星、魅族到一加多款新机都曾中招。
今天中国折叠屏手机厂商当中稍有成绩的 OPPO，也正在吃过去四年多的自研芯片红利，但是三千多人的研发团队已经原地解散，后继乏力，螢幕重度依赖三星，也非长久之计。
而且除了华为，其他国产厂商包括 OPPO 声势浩大的芯片研发，都只停留在射频增强、影像、电池管理等功能强化的协处理器芯片，而非核心处理器 Soc，差异化有限。
从芯片的角度而言，苹果、三星都只是在非商业因素的掩护底下，吃垄断的租金。
在折叠屏的助攻下，OPPO 在去年出货量同比大跌 28% 之后，打了非常漂亮的一次翻身仗。
Counterpoint 最新数据显示，2023 年 1 月 -5 月中国市场折叠屏手机前十位当中，除了华为、荣耀，OPPO 两款入围新机都是用的三星螢幕，此外，三星有三个产品进入了前十。小米、vivo 两大国产厂商都没有产品入围。
八十分的螢幕、八十分的芯片，加上八十分的颜值，这样一部国产机已经足以让国人为之疯狂。
时无英雄使竖子成名。其他厂商在螢幕、芯片以及颜值上，真的非常拉垮。
有些厂商花钱好像就是为了把手机设计得庸俗难看的，包括小米、荣耀、vivo、OPPO 的子品牌一加，各种自以为是的纹路、闪光，不知所谓。
OPPO 只拿到了三星的二等螢幕
三星最好的 OLED 螢幕有 M 系列和 E 系列两种。其中 M 系列螢幕是迄今为止业界最顶级的 OLED 螢幕，具有峰值亮度、全局亮度、色網域等方面的优势，国产用的三星屏都是低几个等級的 E 系列螢幕。
但是，国内第一梯队的京东方最新 Q9 基材螢幕仅相当于 E4 材料的水平，相比 OPPO 使用的 E6 还要落后两代。
除了自家 "S" 和 "Note" 系列使用外，三星 M 系列螢幕，最新款过去基本只供应给三星自家的 S 和 Note，以强化自身旗舰产品的竞争力，上一代的老款供应 iPhone，更老的一些款式供应索尼。
最近这个规矩才被苹果以钞能力所打破，在最新的 iPhone 14 Pro Max 上抢先三星手机用上了最新 M12 系列基材的螢幕。索尼凭借着自家最新 IMX555 摄像头的技术，与三星换了 M 系列基材的螢幕。
如果没有钞能力，又没核心技术可资交换，想要购买竞争对手的元件，最终只能一直在市场上跟着别人跑。
折叠屏竞争力体现在良率、性能以及产能等多个维度，CINNO Research 首席分析师周华曾指出，国内厂商的 OLED 螢幕在参数上可以做到三星水平，但成本、良率上往往难以兼顾。
从产品溢价率上，也可见端倪。
能够长期将平均售价维持在万元以上的厂商，只有三星和华为，小米、荣耀、OPPO、vivo 都已经逐步下探到了 8000 元以下。
折叠屏折叠屏，关键就一块屏，用的就是三星二等螢幕，怎么和三星竞争？
折叠屏的刀柄，依然掌握在三星手中
深究国产机所面对的现实，折叠屏更像一把插向他们胸膛的匕首，而且刀柄就握在他们最大的竞争对手三星手中。
三星过去二十年已经通过多项核心技术研发，在这个领網域建立了多层次的专利壁垒，包括降低螢幕功耗的 LTPO 技术，提升显示效果、屏下摄像头进光量同时降功耗的，非常高难度的无偏光技术，以及实现超薄柔性可折叠的 UTG 玻璃技术，等等。
此还有解决 OLED 螢幕 " 烧屏 " 问题的像素钻石排列技术，增大红蓝子像素的同时让子像素连接更紧密，三星钻石排列也启发了其他中国厂商的像素排列技术。
这也引发了中国厂商与三星的专利大战。三星显示去年 12 月 28 日向美国国际贸易委员会提交的申请书中提出：中国深圳等地 17 家企业出口到美国的 OLED 侵犯了该公司 4 项专利，包括其钻石像素排列专利。美国国际贸易委员会于 1 月启动了专利侵权调查。
今年 6 月，包括京东方、华星光电在内的几家中国厂商联合宣布，对三星显示上述 4 项专利当中的一项，在美国提起无效申请。让人诧异的是中国厂商只对其中一项专利提起无效审判，反映出了国产厂商的不利位置。
这起官司也成了三星震慑苹果的手段，为京东方成为苹果 iPhone 15 系列供应商設定障碍。如果苹果采用了京东方螢幕，一旦三星在官司中获胜，就会出现巨大的商业风险，对苹果的供应量稳定以及未来销售构成威胁。
不要小看专利官司的威力，很多时候在海外市场，输掉一个官司，输掉的就是一个国家的市场。
因为在与诺基亚的专利诉讼中败诉，OPPO 已经宣布退出了德国市场，今年 4 月，vivo 也因为败诉诺基亚，暂停了在德国销售产品。有同样遭遇的还有一加以及 realme。
无论这场官司的胜负，它都将深刻改变 OLED 螢幕市场的走向。
日韩厂商很多跟三星签了独家供应協定，中国厂商要另起炉灶
锤炼刀刃的核心设备，也大部分都掌握在日韩手中，目前国内生产 OLED 屏 90% 以上设备、50% 以上材料依赖进口。
从 CINNO research 统计的数据来看，国内设备供应商在 OLED 制程中的覆盖比率整体只有 39%，各制程中占比非常低。
OLED 在生产环节需要前、中、后三道工艺，其中前段、中段设备制造难度大，技术壁垒高，日韩企业占据了 70% 以上市场，关键设备如 TFT 设备、蒸镀和封装设备几乎被日本、韩国和美国所垄断。
而且三星多年处心积虑，跟很多高端设备厂商签署了独家供应協定，给中国厂商設定了重重关卡。
OLED 蒸镀机是 OLED 面板制造的 " 心脏 "，将有机发光材料精准、均匀、可控地蒸镀到玻璃基板上，是决定面板良率、产能、性能的关键。目前建一条 OLED 产线动辄投资几百亿元，其中蒸镀设备占比达 35%。
目前，G6 世代蒸镀设备几乎被日本佳能 Tokki 垄断，其市占率已超过 90%。苹果曾宣布，不会接受没有 Tokki 蒸镀机的 OLED 面板厂商为其供货。
Tokki 一度是三星显示的独家供应商。直到 Tokki 扩产，以及韩国放慢投资步伐，中国面板厂商才陆续采购到 Tokki 的蒸镀机。
另外，据 CINNO Research 的信息，无偏光 OLED 技术非常依赖的黑色 PDL 物料厂商，以及 UTG 超薄玻璃的核心加工技术厂商都来自韩国，而且都与三星签署了独家供应合约。
这已经从终端到供应链的系统性产业竞争，中国单单在 20 多条产线上的投资已经超过一万亿元。
早在 2018 年 , 韩国就已经限制 OLED 设备以及技术出口到中国。
2019 年日本也开始限制对韩国的关键材料出口。
2022 年京东方超过老对手三星显示，成为当年在美获得专利最多的面板制造商。三星显示开始挥舞专利的大棒，试图锤击中国制 OLED 面板。
今年年初还有消息称，韩国 LG 在游说美国禁止最先进的面板生产设备出口大陆。
应该有清醒的认识，我们还没有进入折叠屏手机的利润腹地。
今天三星已经以其核心技术以及供应链优势，垄断了折叠屏手机的大部分利润，就像苹果以其芯片、系统优势所干的事情一样。
过去手机分两种，苹果与安卓。
现在折叠屏，又将安卓手机抽成了两种，三星与其他。
在整体持续萎缩的手机市场，苹果切走了 85% 的蛋糕。
剩下的部分，三星以折叠屏的刀，又切走了超过百分之七十的份额。
苹果、三星正在疯狂蚕食中国厂商的份额，以维持自身的生存空间。
这种牵涉面极广，彼此捆绑、纵横捭阖的产业竞争，早已经更新到国家竞争的层面。
我们已经很难衔草行军，必须有对现实的清晰认知，以及扎实的准备，而不是用各种定语加持的战报来麻痹自己。
