華為告别低端局，小米們懵了

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原創首發 | 金角财經（ID: F-Jinjiao )

作者 | 柯基的柯

4 月 15 日，華為終端 BG CEO 餘承東宣布，華為 P 系列正式更新為 " 華為 Pura"。

根據此前爆料的信息來看，華為 Pura70 系列将分為 Pura 70、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+、Pura 70 Ultra，并采用三角形後攝模組，将會在本月底之前發布。

從 P8 至 P10 時期開始，華為進一步将影像作為 P 系列的主打特色。現在，P 系列更名為 Pura 系列，繼續強化其在影像技術上的專注。餘承東表示："2012 年我們推出了華為 P 系列手機，華為 P 系列的發展史，就是移動影像的發展史，也是科技美學的演進史。"

對于整個手機行業而言，這并非是華為單純發布一款高端手機，因為即将上市的華為 Pura70 系列極有可能成為首批能夠體驗到純血鴻蒙的手機，效仿蘋果塑造封閉系統的純血鴻蒙，将直接告别以往國產手機品牌在高端市場盲目堆料的歷史。

此前一直向往品牌衝高的小米們，危險了。

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華為終于湊齊陣容

自從去年華為 Mate 60 回歸後，華為的產品節奏已經回歸常态化，随着 Pura 系列的強勢上市，意味着華為基本湊齊了自己的手機陣容。

華為的手機產品線主要包括暢享系列、Nova 系列、P 系列和 Mate 系列。其中：暢享系列屬于入門級，主打性價比；Nova 系列屬于中端，主打時尚設計和拍照功能；P 系列和 Mate 系列屬于高端，分别主打年輕用户和商務用户，前者側重影像和時尚，後者的設計更具商務氣息。從 P 系列更新至 Pura 系列，或補足華為產品線的最後一環，進一步提升華為在高端市場的競争力。

可以説，從明面的牌面上看，華為的手機業務完成了全面復蘇，在各個重要賽道中均有重磅產品壓陣。

但對于友商來説，這并不是一個好消息，此前的華為 Mate 60 系列就已經在高端市場上占據了消費者心智，确立了 " 遙遙領先 " 的雛形。

QuestMobile 發布的《2024 中國智能終端市場洞察報告》顯示，在競争格局方面，中國智能手機市場的主要參與者保持穩定，華為繼續領跑國内市場。其中，2023 年華為 Mate 60 和 Mate 60 Pro 兩款設備的累計激活量達到 1733 萬台。

即将上市的 Pura 系列，無疑在高端市場上給華為上了 " 雙保險 "。對此，天風國際證券分析師郭明錤曾發布報告稱，若當前強勁的手機庫存回補需求可持續到 2024 年上半年，則 Pura 系列出貨量在 2024 年可望同比增長 230% 至 1300 萬— 1500 萬部。

1300 萬— 1500 萬部的出貨量，大概是 iPhone 15 系列在去年的全年出貨量，這意味着華為不僅将一眾國内友商甩在身後，還進一步威脅到蘋果的地位，導致蘋果 CEO 庫克在最近一年内頻頻來華，試圖穩住局面。

與此同時，華為在推進產業鏈國產化取得突破，這意味着華為的強勢表現不會是昙花一現，不會在關鍵時刻被 " 卡脖子 "，而是具備長線競争力。除了豪威傳感器被華為所采用外，歐菲光、匯創達等國内上市企業，與華為在智能手機領網域也有長期合作。其中，匯創達為華為智能手機供應精密連接器，而歐菲光攝像頭模組進入華為手機 Mate 60 系列供應鏈，并占絕大部分份額。

小米們只能堆料

華為 Pura 系列大概率是第一批能夠體驗到純血鴻蒙的手機，而純血鴻蒙的加持，意味着華為在真正意義上具備了對弈蘋果的資本。

在華為被 " 卡脖子 " 之前，華為等國產手機品牌一度也在高端市場上威脅到蘋果的地位，但更多的是在硬體層面上盲目堆料來填補系統層面的差距。

随着純血鴻蒙的到來，有望扭轉這一局面。這個原生系統是由華為全線自研，比之前減少了四成的冗餘代碼，極大地提了升系統的流暢度。

據 HarmonyOS 官方透露，目前已有超過 4000 個應用加入了鴻蒙生态。自從華為于今年 1 月 18 日宣布首批 200 多家應用廠商加速開發鴻蒙原生應用以來，應用數量增長迅猛。

短短兩個月内，鴻蒙生态的應用數量增長了 20 倍，達到了超過 4000 個。

同時，有不少開發鴻蒙軟體、物聯網等鴻蒙生态相關業務布局的玩家加入。根據星礦數據不完全統計，在國内上市公司中，這些玩家包括軟通動力、潤和軟體、芯海科技、拓維信息、東方中科、潤達醫療、捷順科技、金山辦公等 19 家企業。

東北證券在研報中稱，鴻蒙應用和設備開發将撬動百億市場。" 應用方面，APP 需要進行鴻蒙作業系統的适配以及元服務卡片的設計，我們預計應用的鴻蒙化遷移将產生 208 億元市場；設備方面，預計未來 5 年，開源鴻蒙生态将新增 4 億終端設備，我們假設 IoT 設備的 OS 單價為 80-120 元，未來五年有望產生 320-480 億元的設備作業系統市場。"

相比之下，其他國產手機品牌雖然也意識到作業系統的重要性，但始終未能做到完全原生，與安卓系統進行徹底切割。

比如，小米在去年 10 月推出了全新的作業系統小米澎湃 OS，雖然融合了自研的 Vela 系統，本質上也是兼容安卓 AOSP 的妥協玩法，到了關鍵時刻，依舊無法跳出盲目硬體堆料的路徑依賴。

這樣一來，就勢必會增加手機業務的成本和供應鏈壓力。以小米為例，2022-2023 年毛利率分别只有 16.99% 和 21.21%，還不及華為的一半，随着純血鴻蒙的逐步落地，毛利率上的差距亦或越來越大。

雖然小米公司總裁盧偉冰近日在業績會上豪言壯志，宣稱 2024 年小米手機将突破 6000 元至 1 萬元的價格段，但從目前的局勢來看，在核心競争對手已經跳出盲目硬體堆料的套路之後，将難言在高端市場上構成足夠威脅。

高端局迎來大結局

iPhone 乃至背後的各條產品線，其最大的優勢就在于自研系統與硬體設備之間的高度适配與無縫銜接。

從華為對外釋放的各類信号來看，也将沿襲這條思路進行純血鴻蒙的開發與應用。随着蘋果與華為不斷在這條路線上加碼投入，勢必将無形建立起高端局的入場門檻：封閉原生的系統 + 業内頂級硬體水平 + 海量 APP 等相關内容支持。

這樣一來，一眾國產手機品牌在短期内無緣高端局。

純血鴻蒙走到台前本身就源自海外市場的封鎖打壓，海外市場萎縮的情況下，華為此舉或意圖進一步穩固國内市場，階段性地暫時放棄海外市場。

根據市場研究機構 Counterpoint 數據顯示，2023 年三季度，鴻蒙作業系統在中國智能手機市場的份額達到 13%，較上年同期增加 6 個百分點。只是在全球市場上，鴻蒙的份額僅為 3%，而 iOS 和安卓的份額分别為 16% 和 81%。

僅從數據上就可以看出，華為目前難在海外市場有所作為，一方面是華為從美國的芯片封鎖中恢復元氣尚需時間，另一方面是華為與谷歌安卓合作的停止，意味着華為手機在海外用户手中幾乎成了一塊 " 板磚 "，基本的服務和 APP 都無法正常使用，勢必會降低手機的使用體驗。

這樣一來，華為以及鴻蒙只能依賴 " 内循環 " 系統來破局，而友商還有相當一部分的海外業務需要維護。市場調研機構 Canalys 前幾天的最新報告顯示，2023 全年，全球智能手機出貨量為 11.4 億台，蘋果、三星兩強争霸，分列一二，其後為小米、OPPO、傳音三個中國品牌。