今天小編分享的科技經驗：字節雲不只需要時間，歡迎閲讀。
圖片來源 @視覺中國
文丨海克财經，作者｜許俊浩
不同于當下大模型概念的風起雲湧、如火如荼，發展已近 20 年的全球雲計算市場趨于平穩。
市場調研機構 IDC 近日發布了 2022 年全球雲計算 IaaS（基礎設施即服務）市場追蹤數據。數據顯示，2022 年全球雲計算 IaaS 市場規模為 1154.96 億美元，同比增長 26.2%；市場份額排名前五的雲計算廠商分别是 AWS（48.9%）、Azure（14.4%）、阿裏雲（6.2%）、谷歌雲（5.6%）、IBM（2.9%）。
這樣一個國際格局自 2019 年開始已較為穩固。
國内市場變數則相對多一些。
同據 IDC 數據，2018 年下半年中國公有雲 IaaS 市場份額占比靠前的廠商分别是阿裏雲（42.9%）、騰訊雲（11.8%）、天翼雲（8.7%）、AWS（6.4%）、金山雲（4.8%）；到了 2019 年下半年，華為雲超越 AWS 跻身第四，金山雲已歸入 " 其他 "；2020 年第四季度座次再變，變成了阿裏雲（40.6%）、華為雲（11%）、騰訊雲（11%）、天翼雲（8.7%）、AWS（6%）；而 2022 年下半年排名已更迭為阿裏雲（32.6%）、華為雲（13%）、天翼雲（11.8%）、騰訊雲（9.2%）、AWS（7.9%）。
作為外界打量國内互聯網行業已繞之不開的頭部玩家，字節跳動的身影卻始終沒有出現在雲計算賽道前排。被通俗理解為 " 字節雲 " 的火山引擎 2020 年 6 月才正式上線起步，此後一直在市場份額統計的 " 其他 " 裏。
如今這朵存在感不強的雲正試圖随大模型風口起舞。
自 2023 年 3 月百度上線文心一言、2023 年 4 月阿裏推出通義千問以來，國内眾多科技勢力紛紛跑步入場，争相于高光之下緊鑼密鼓推進大模型研發。據科技部新一代人工智能發展研究中心發布的《中國人工智能大模型地圖研究報告》，截至 2023 年 5 月 28 日，國内 10 億級參數規模以上大模型已發布了 79 個。
面對各路友商百舸争流，火山引擎的選擇有所不同——它宣布自己不做大模型，而是要服務好做大模型的廠商。
火山引擎已于 2023 年 6 月底發布了 MaaS（模型即服務）平台火山方舟。依照官方表述，企業可借助火山方舟體驗和應用多個大模型，進而根據自身業務需求敲定大模型組合。目前該平台已集成百川智能、出門問問、復旦大學 MOSS、IDEA 研究院等大模型。
雲計算行業集中度頗高，優勢廠商有賴于過往多年深耕，現已形成品牌勢能。在沒有颠覆性和獨占性創新強勁加持的情況下，後起玩家逆勢翻盤一改格局的難度相當大。火山引擎能否背靠字節既有優勢并基于差異化策略實現對強者的趕超，需要打個重重的問号。
雲業務重要性日益凸顯而業内競争持續走向深入，字節要想成功突圍乃至成為領跑，要做的顯然不止這些。
找尋突破口
火山引擎 2021 年 6 月被報道稱，它的目标是成為阿裏雲、騰訊雲、華為雲之外的 " 第四朵雲 "。
彼時火山引擎起步僅 1 年，初期強調的是數據智能和體驗智能。在國内市場 IaaS 領網域名列前茅者難以撼動的情況下，火山引擎以 SaaS（軟體即服務）為切口，自上而下構建雲架構，再根據具體場景搭建 IaaS 層和 PaaS（平台即服務）層。
據海克财經了解，火山引擎為此發布了基礎服務、技術中台、智能應用、行業解決方案 4 個層面的產品：基礎服務包括雲原生作業系統下的計算、存儲、網絡等服務；技術中台包括研發中台、人工智能中台、數據中台、視頻中台；智能應用包括智能營銷、智能體驗與創作、個性化推薦、智能數據等服務；行業解決方案則分為泛互聯網、零售、汽車、金融等類别。
簡單來説，火山引擎以字節資源和經驗為基礎，把内部技術商業化，設法貫穿企業研發、產品、運營、營銷等不同層面的需求，再将之遷移到不同行業和領網域。
以數據中台為例，火山引擎的賣點之一是 A/B 測試工具，即把產品的兩個或多個變體随機展示給用户，通過數據統計分析哪個變體效果更好。這種測試能幫助企業特别是互聯網企業提升用户體驗，以此提升決策精準度。不過，數據能力較弱的企業往往很難有效進行 A/B 測試。
調研機構 Forrester 于 2022 年 4 月發布的《火山引擎 A/B 測試總體經濟影響白皮書》給出了更為具體的案例。據稱國内一個注冊用户數超過 8000 萬的健身 APP 公司派遣兩位工程師用半個月時間完成了 A/B 測試工具向企業私有雲的全面接入，部署成本 1.7 萬元；此後該公司在内容推薦、廣告投遞、產品功能開發等多個場景應用了測試工具，相應時段收益提升了 520 萬元。
火山引擎官宣文本提到，這個名為 DataTester 的 A/B 測試工具到了 2023 年 7 月已在字節内部進行了超過 240 萬次實踐打磨，發布了新功能 MAB 智能調優實驗，支持多場景實驗開設，可實時計算各實驗組的勝出概率，并按效果動态分配流量。
從内部業務做起，驗證成熟後向外推廣，這是火山引擎乃至字節的一貫路徑，數據驅動的理念也由此誕生。但問題是，A/B 測試工具僅屬 SaaS 層面的微小端點，技術門檻并不算高，華為雲、騰訊雲、百度智能雲等均有相關服務，但他們大多并未将其作為重要宣傳點；以 A/B 測試工具為代表的經驗，可以由字節推至其他互聯網企業，未必适用于其他行業。
更為重要的是，目前國内雲計算市場以 IaaS 為主，想以 SaaS 撬動 IaaS 難度很大。
中商產業研究院《2023 年中國雲計算行業市場前景及投資研究報告》顯示，2019、2020、2021、2022 年中國公有雲市場規模分别為 689.3 億元、1276.6 億元、2181.1 億元、2371.4 億元，IaaS 占比分别為 65.6%、70.1%、74%、73.5%，SaaS 占比則分别為 28.2%、21.8%、16.8%、17.6%；預計 2023 年國内雲計算整體市場規模為 2838.5 億元，其中 IaaS 市場規模為 2099 億元，SaaS 為 484.8 億元。
打比方來説，IaaS 如同雲計算的地基，SaaS 是地基上的建築，目前國内雲計算市場尚處在大規模修建地基的階段。以建築來提升曝光度不失為有效的營銷策略，但該策略達成的整體戰績遠無法與地基更廣闊的佼佼者們相比。
多雲多模型
從雲計算到大模型，火山引擎一直在放低姿态，以求占據一席之地。
雲計算層面，火山引擎給出的方案是 " 多雲 "。
市場從早期的公有雲、私有雲，逐漸發展出更為復雜的架構和更多的計算場景，多企業數據中心組成的混合雲或多雲模式慢慢成型。部分公司發展到一定規模後可能會選擇與更多雲服務商合作，從而降低服務中斷的風險和對單一廠商的依賴。
市場給予了火山引擎一定空間，火山引擎便順勢推出了分布式雲原生平台、多雲安全、多雲 CDN 等系列產品。2023 年 4 月發布的分布式雲原生平台即是面向多雲多 Kubernetes 集群場景的企業級雲原生統一管理平台。據稱字節 95% 的業務已遷移至雲原生平台，已有超過 8 萬應用及各類服務在平台上運行。
但 " 多雲 " 很難構成火山引擎護城河，因為多家雲廠商在此之前已有布局。
2021 年，華為雲推出了業界首個分布式雲原生產品 UCS，騰訊雲推出了雲原生作業系統遨馳和雲原生分布式雲中心 TDCC，阿裏雲也發布了包含雲安全、雲原生應用平台等系列產品。2022 年阿裏雲還推出了分布式雲容器平台 ACK One，支持連接并管理任何地網域、任何基礎設施上的 Kubernetes 集群。
客觀而言，當前無論是產品辨識度還是技術領先性，火山引擎都難拔得頭籌。
我們不妨以谷歌開源的 kubernetes 來做説明。
kubernetes 是目前雲計算領網域通用的容器編排引擎，大量產品都與 kubernetes 集群的連接和管理有關。2015 年，谷歌與 Linux 共同發起成立了 CNCF 即雲原生計算基金會，與 kubernetes 相關的項目在其中占有重要位置。
為了保證產品的兼容性和可移植性，CNCF 于 2017 年推出了 kubernetes 一致性認證項目，阿裏雲、華為雲、騰訊雲、Azure、IBM 等 32 家廠商通過了首批認證。
火山引擎加入 CNCF 的時間是 2020 年 11 月。先且不説火山引擎是否能夠通過認證，即便具備了相應能力，與先行玩家的時間差也不可忽視。
應該説，以 " 多雲 " 為核心使火山引擎有了進入雲計算領網域的落腳點，但它并不能直接使火山引擎獲得市場競争優勢，更不要説在市場份額上收到立竿見影的效果。
邏輯相近的是大模型。
在 2023 年 4 月 18 日火山引擎舉辦的原動力大會上，火山引擎總裁譚待提到了 " 火山引擎不做大模型 "" 國内七成大模型廠商在火山引擎雲上 " 等相關説法。依照官方口徑，把火山引擎上的大模型客户統計出來，拉一個目前市面上的大模型名單做分母，計算出來的數據就是 70%。
這裏的 " 七成 " 值得稍加延展。
雪球網友 " 林不再 " 以民生證券幾乎同期即 2023 年 4 月 9 日發布的一份大模型研報為基準，通過公開資料梳理，發文認為 " 七成 " 一説不确或這 " 七成 " 客户多屬關注度較低的小廠。
網文稱，在民生證券不完全整理的主流大模型廠商或科研院所中，阿裏、京東、騰訊、百度、華為、商湯科技、科大訊飛等企業使用的基本是自家平台；IDEA 研究院、燧原科技、聆心智能、智源研究院、西湖心辰等依靠的是自有算力；網易由伺服器頭部企業浪潮信息提供支持，瀾舟科技、中科院自動化研究所、上海人工智能實驗室等均與華為雲合作，香侬科技等與阿裏雲合作；表單中的 32 個大模型，明确使用火山引擎進行訓練的廠商，只有 MiniMax 和毫末智行。
事實是否果真如網友 " 林不再 " 分析的那樣暫且不提，重要的是該方向并非只有火山引擎。
以雲計算巨頭亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 為例，AWS 已推出大模型訓練平台 Amazon SageMaker、Amazon EC2、Amazon Elastic Inference，Azure 則已推出大模型訓練平台 Azure Machine Learning。
選點于此的火山引擎，挑戰可見一斑。
遠期不定數
以客户形象為平台背書是字節的常見打法，與 " 國内七成大模型廠商在火山引擎雲上 " 類似的表述還有 " 先進企業，先用飛書 "。
火山引擎與飛書對字節的意義均在戰略級層面上。
在 2021 年 11 月字節組織架構調整中，飛書和火山引擎成為與抖音、TikTok、大力教育、朝夕光年并行的業務單元，相關負責人直接向字節 CEO 梁汝波匯報。2023 年 2 月，梁汝波在公司成立 11 周年内部信中表示，公司對 To B 業務飛書與火山引擎的研發投入不低于抖音和 TikTok，盡管 ROI 即投資回報率不劃算，但做好企業服務對字節成為好的科技公司非常重要。
關于這兩項 To B 業務，字節總是習慣性地講述 " 能力溢出 " 的故事。如前述 A/B 測試工具一般，字節将内部應用和驗證過的好工具外溢推廣給其他企業。只是火山引擎的這種故事可信度略遜于飛書，因為字節國内業務從阿裏雲遷移到火山引擎不過 3 年，受地緣政治因素影響的 TikTok 使用的則是 AWS、Azure、谷歌雲。
飛書 6 年和火山引擎 3 年的成長軌迹還説明，字節的能力并不廣泛适用于所有企業，正如飛書 MAU 即月活躍用户數迄今仍卡在千萬瓶頸。
即便是反復説明對雲計算業務投入的耐心，字節也很難在降本增效的大環境下對其無限投入。比如高成本、長周期的 IaaS，除了已經耕耘多年的阿裏雲、騰訊雲、華為雲，還有眾所周知資源強大的運營商雲如天翼雲、聯通雲、移動雲。據海克财經了解，阿裏雲已在全球 29 個地網域建立了數百個數據中心，國内可用區 50 餘個；騰訊雲全球數據中心超過 200 個，國内可用區 40 餘個；而字節僅在河北張家口等地建設了數據中心。
前期投入已然拉開差距，大玩家們還多次降價，後進入者追趕難度可想而知。
2023 年 4 月，阿裏雲在 2023 阿裏雲合作夥伴大會上官宣 " 史上最大規模降價 "，核心產品價格全線下調 15%-50%，價格調整于 5 月 7 日生效。而 5 月 16 日，騰訊雲和移動雲也宣布核心產品降價，騰訊雲降價幅度最高達 40%，移動雲部分產品直降 60%。5 月 23 日，京東雲也緊随腳步，推出 " 全網大比價 " 活動，以阿裏雲、華為雲、騰訊雲為比價對象，承諾官網列表按上述廠商最低價結算。
在這波降價潮裏，火山引擎并未站出來給予客户更具吸引力的價格。
火山引擎當然也有獨特優勢。
源自今日頭條、抖音、西瓜視頻等核心產品的作戰基因使得火山引擎頗長于視頻類内容場景，如其數智平台 VeDI 推出的增長分析工具 DataFinder，能夠在視頻發布場景中對全鏈路進行分階段埋點，在用户拉新、行為流轉、用户留存等業務場景中發揮作用。
火山引擎還在 2022 年底推出了内容雲解決方案，簡單説就是任一 APP 接入内容雲服務後都能迅速搭建出符合自身屬性的内容模塊，幫助企業将用户留在 APP 中。
只是這些優勢還未助推火山引擎實現爆發。
除了 2023 年 6 月火山方舟發布的新聞外，火山引擎近期為人關注，更多與字節有關——據稱字節已在春節後向英偉達公司購買了總價超過 10 億美元的 GPU，這些 GPU 将用于支持字節在人工智能、雲計算、遊戲等領網域的業務發展。該消息觸發熱議的關鍵點在于，大批量采購 GPU 很可能説明火山引擎不做大模型不等于字節不做大模型。
如揣測為真，則火山引擎前路更顯迷茫。
但字節做雲，勢所必然。
市場調研機構 Canalys 數據顯示，2023 年第一季度，中國大陸雲基礎設施服務支出同比增長 6%，達 77 億美元，占全球總體雲計算支出的 12%；預計 2023 年中國雲服務支出将增長張 12%。Canalys 認為，ChatGPT 使生成式 AI 和 AI 大模型備受追捧，這将為雲服務市場帶來新的增長機遇。
機遇的另一面是高投入之下的戰略定力。先發友商阿裏雲投入 10 餘年時間，到 2020 年第四季度才開始盈利，百度智能雲遲至 2023 年第一季度才首次實現季度盈利，騰訊雲、華為雲則至今沒能盈利。
字節大可保持長期作戰的耐心，同時繼續寄望 " 大力出奇迹 "，等待火山引擎步步為營走到舞台中央，貢獻豐碩成果。但近年國内市場份額排名位次的多次變動足以説明行業競争之復雜激烈，火山引擎踏上的這條路能否走通以及要走多久，無人能夠給出答案。
