中泰證券：人行機器人板塊主題性投資特征突出，國產主機廠有望加速追趕海外龍頭

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36 氪獲悉，中泰證券研報表示，人形機器人板塊波動主要受特斯拉人形 Bot 事件以及量產進度影響，主題性投資特征突出。随着特斯拉 Bot 年初以來量產預期不及預期後，板塊行情也受到其他優秀主機廠的影響。目前行業處于從 1 到 N 階段，特斯拉 Optimus 進度、重要主機廠產業化進程、智能化迭代是核心影響因素。投資建議：今年以來特斯拉人形機器人量產低于預期，而 Figure AI 、宇樹等機器人迭代進展超預期。國產主機廠有望加速追趕海外龍頭，在此背景下推演產業鏈的投資機會。核心圍繞海内外優秀主機廠供應鏈。