中泰证券：人行机器人板块主题性投资特征突出，国产主机厂有望加速追赶海外龙头

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36 氪获悉，中泰证券研报表示，人形机器人板块波动主要受特斯拉人形 Bot 事件以及量产进度影响，主题性投资特征突出。随着特斯拉 Bot 年初以来量产预期不及预期后，板块行情也受到其他优秀主机厂的影响。目前行业处于从 1 到 N 阶段，特斯拉 Optimus 进度、重要主机厂产业化进程、智能化迭代是核心影响因素。投资建议：今年以来特斯拉人形机器人量产低于预期，而 Figure AI 、宇树等机器人迭代进展超预期。国产主机厂有望加速追赶海外龙头，在此背景下推演产业链的投资机会。核心围绕海内外优秀主机厂供应链。