2023年上半年股權融資榜發榜

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2023 年上半年，全面注冊制正式落地，中國各項經濟活動全面恢復，各項穩經濟增長的政策持續推進。一級市場方面，整體發行節奏平穩，IPO 數量相較去年上半年略有上升，滬、深交易所蟬聯全球證券交易所募資金額第一和第二的位置，定增市場活躍帶動再融資市場持續回暖。展望全年，随着全面注冊制的實施，主機板上市将更具包容性和開放性，A 股市場化程度和發行審核效率也将進一步提升，融資市場将持續活躍。

Wind 數據統計顯示，2023 年上半年中國内地股票市場包含 IPO、增發和配股等多種方式在内的全口徑募資事件共 384 起，較去年同期增加 4 起，合計募集資金達 5,871 億元，同比下降 15%。IPO 及定增項目發行數量均略有增長，IPO 發行 184 起，同比增加 8 起，IPO 融資規模 2,188 億元，同比下降 16%。定增發行 131 起，同比增加 4 起，融資規模達 2,610 億元，同比上升 10%。

從券商承銷維度來看，中信證券以 1,235 億元的總承銷金額位居承銷金額榜榜首，承銷數量 61 起；中信建投以 780 億元的承銷金額位居第二，承銷數量為 46 起；華泰聯合以 702 億元的承銷金額位居第三，承銷數量為 35 起；排名第四的中金公司，承銷金額約 652 億元，承銷數量 25 起；海通證券以 234 億元承銷金額排名第五，承銷數量 18 起。

股權融資市場概覽

1.1 近三年融資規模趨勢

2023 年上半年 A 股融資事件共 384 起，同比增加 4 起；股權融資總金額為 5,871 億元，較去年同期下降 15%。其中，IPO 項目家數為 184 起，比去年同期增加 8 起；募集金額為 2,188 億元，同比下滑 16%。增發項目融資事件為 131 起，較去年同期增加 4 起；募集金額為 2,610 億元，同比增長 10%。配股項目融資事件為 2 起，較去年同期減少 4 起，募集金額為 101.34 億元，同比下降 78%。

1.2 融資方式分布

具體從各個融資方式來看，2023 年上半年 IPO 發行 184 起，募資規模為 2,188 億元，占比為 37%；增發發行 131 起，募資規模達 2,610 億元，占比達 44%；可轉債發行 53 起，募資規模 710 億元，占比為 12%；配股發行 2 起，募資規模 101 億元，占比為 2%；優先股發行 1 起，募資規模 50 億元，占比僅 1%。

1.3 融資主體行業分布

從各個行業的融資情況分布來看，資本貨物行業以 1,117 億元的募資金額位列第一，材料行業以 950 億元的募資金額排名第二，半導體與半導體設備行業以 742 億元的募資金額排名第三。銀行業募資金額也超過 500 億元，達到 555 億元，位列第四名。

1.4 融資主體地網域分布

從融資地網域分布來看，北京以 1,114 億元的募資規模排名地網域榜第一，募資項目僅 28 起，主要得益于郵儲銀行 450 億元和長江電力 322 億元的增發項目。浙江以 830 億元的募資規模排名第二，募資項目 57 起。廣東以 731 億元募資規模排名第三，募資項目為 59 起。募資規模排名第四和第五的地區分别是江蘇和山東，募資金額分别為 713 億元和 343 億元，募資項目分别為 67 起和 30 起。

首發篇

2.1IPO 發行規模趨勢

2023 年上半年 IPO 發行 184 起，同比增加 8 起；募資規模為 2,188 億元，較去年同期下降 16%，環比下降 20%。從季度分布來看，二季度 IPO 家數有所上升，一、二季度募資家數為 86 家和 98 家，募資金額分别為 961 億元和 1,227 億元。

2.2IPO 上市板塊分布

從上市板塊來看，雙創板塊企業募集金額占全市場募集總額的 74%，其中科創板 IPO 發行 42 起，募集金額 883 億元，占比達 40%；創業板 IPO 發行 60 起，募集金額 730 億元，占比為 33%。全面注冊制後，雙創板塊依舊占據融資優勢。上證主機板 IPO 發行 21 起，募集金額 277 億元，占比 13%；深證主機板 IPO 發行 17 起，募集金額 214 億元，占比 10%；北交所 IPO 發行 44 起，募集金額 85 億元，占比 4%。

2.3IPO 上市主體行業分布

從主體行業維度看，IPO 募資規模排名第一的是資本貨物行業，募資金額 518 億元，募資家數 47 家；排名第二的是半導體與半導體生產設備行業，募資額為 455 億元，募資家數 16 家。材料行業以 252 億元的募資金額排名第三，募資家數為 29 家。

2.4IPO 上市主體地網域分布

從地網域分布來看，江蘇以 415 億元名列 IPO 募資規模排行榜第一，首發數量為 37 起。廣東和浙江分别以 354 億元和 315 億元的募資額位居第二和第三，IPO 募資數量分别為 25 起和 29 起。排名第四的是安徽，以 9 起 IPO 募資 199 億元，主要得益于募資額近 100 億元的晶合集成項目。

2.5IPO 融資金額 Top10

2023 年上半年，IPO 融資規模最高的為中芯集成，募資金額達 111 億元。晶合集成與陝西能源分列第二和第三名，募資金額分别為 100 億元 72 億元。募資規模前十項目裏，科創板占據 5 席。

2.6 新股連板天數 Top10

2023 年上半年新股連板天數位居前三的為四川黃金、聯合水務和寶地礦業，分别為 13 天、7 天和 7 天。

增發篇

3.1 近三年增發融資趨勢

從增發融資近年趨勢來看，2023 年上半年增發整體融資規模高于去年同期，增發項目融資事件為 131 起，較去年同期增加 4 起；募集金額為 2,610 億元，同比增長 10%。其中，一、二季度增發項目分别為 80 起和 51 起，募資金額分别為 1,919 億元和 692 億元。

3.2 增發企業性質分布

從增發企業分布來看，中央國有企業是增發募資的主體角色，募資總額為 988 億元。其次為民營企業，募資總額為 855 億元；地方國有企業和公眾企業募資金額分别為 536 億元和 149 億元。募資家數方面民營企業占據絕對性份額，高達 83 起，占比 63%。

3.3 增發主體行業分布

從增發行業分布來看，材料、資本貨物和銀行業募資金額處于領先地位，分别募資 477 億元、460 億元、450 億元。公用事業行業增發募資額為 383 億元，位居第四名。

3.4 增發主體地網域分布

2023 年上半年增發融資規模最高的區網域為北京，15 起項目募資金額 963 億元，其中主要貢獻是郵儲銀行和長江電力的增發項目。浙江和廣東分别以 329 億元和 279 億元的募資額位居第二和第三，募資項目分别為 17 起和 25 起。上海以 202 億元的募資金額位居第四，募資家數 6 起。湖南以 150 億元的募資金額位居第五，募資家數 9 起。