今天小編分享的科技經驗：半導體行業的“寒氣”比預期的更久，歡迎閲讀。
市場原本預期今年 Q2 是半導體行業的周期性底部，但現實再一次讓市場失望。
直到 Q3，半導體行業景氣度仍未有明顯改善，甚至多家機構進一步下調全年出貨量預期；從代工、設計、存儲、功率期間，乃至終端需求都 " 寒氣逼人 "。
高盛也在 8 月 14 日發布報告稱：中國市場的需求復蘇、庫存消化進度放緩，預計将重新調整公司的盈利預期；
這無疑是給半導體行業又澆了一盆 " 涼水 "。
半導體銷售量：全年跌幅再次擴大
自 1986 年 WSTS 開始數據統計以來，本輪半導體下行周期（從 22 年開始的），是行業最長的一次下行周期。
另一次長時間下行周期出現在 2000-2001 年，當時導致 2001 年全球半導體市場暴跌 32.0%。
美國半導體工業協會（SIA）近日宣布，2023 年第二季度全球半導體銷售額總計 1245 億美元，環比增長 +4.7%，但同比下降 -17.3%，6 月全球銷售額 415.1 億美元，環比增長 1.7% ；
即便第二季度半導體銷售額環比略有改善，但從產業需求來看，仍未出現明顯回暖迹象。
SEMI 預測：
2023 年全球半導體設備銷售額預估 874 億美元，下降 18.6%，從原本預計下降 12% 進一步擴大。
此外，預計包括晶圓廠設備及後段封測設備銷售額将同步下滑，其中，晶圓廠設備銷售額将減少 18.8%；封裝和測試設備銷售額分别減少 20.5% 及 15%。
受終端需求疲軟影響，晶圓代工及邏輯用設備銷售額将減少 6%。動态随機存取存儲器（DRAM）設備銷售額将減少 28%，閃存存儲器（NAND Flash）設備銷售額将減少 51%。
細分市場，跌跌不休
半導體行業最大的細分市場是存儲器、邏輯芯片、模拟芯片以及 MPU，這幾乎占到整個行業的近八成份額。
8 月 14，高盛發布調研報告，下調四大 IC 芯片廠商盈利預測，包括 SG Micro、Novosense、Awinic 和 ASR Micro；原因是：行業仍舊處于高庫存，且面向消費者的終端應用需求疲軟，電源管理 IC 等模拟芯片的需求恢復可能需要更長的時間。
1、晶圓代工廠商，毛利、營收雙降；
台積電：擴大全年營收下調預期：8 月 10 日公布 2023 年 7 月财報，2023 年 1 月至 7 月營收總計 11670.9 億元新台币，同比減少 3.7%。在全年營收預測方面，台積電總裁魏哲家指出，預計今年全年營收：從下滑 1% 到 6%、下調至約 10%
中芯國際：營收、利潤、雙降；據财報顯示：2023 年第二季度營收 15.6 億美元，同比下降 18%；淨利潤 4.028 億美元，下降 26.2%；毛利率為 20.3%，同比下滑 19.1%。
華虹半導體 毛利率快速下降：雖然公司 2Q23 業績穩健，營收 6.31 億美元，同比增長 1.7%，環比持平，但其一直穩健的毛利率也開始出現下降趨勢，Q2 毛利率下降 4.4 個百分點至 27.7%；并且預計這一下降趨勢在 Q3 進一步擴大到 10.7 個百分點。
此外，以台積電為首的代工廠還将陸續下調 8 英寸報價，最高降幅達三成。目前代工廠的日子也非常艱難，需求的回暖很難在 Q3 有明确改善。
2、存儲市場進一步減產：
DRAM、NAND 產能過剩、需求疲軟；
根據 Gartner 的數據顯示：DRAM 在 2023 年大部分時間都将處于產能過剩，這一趨勢直到第三季度；2023 年 DRAM 收入将下降 44.4% 至 438 億美元，整體平均售價 ( ASP ) 将下降 50.4%；
SK 海力士的首席财務官金佑賢在 7 月底的财報發布會上表示："NAND 的庫存水平很高，将進一步減產 5%～10%"。
美光科技的副總裁馬尼什 · 巴蒂亞也表示：" 将使晶圓投入數量的削減幅度接近 30%"，明确了進一步減產的方針。
铠俠控股：已将在日本岩手縣北上市建設的生產廠房的投產時間從原定的 2023 年内延期至 2024 年以後。 用于長期存儲的 NAND 的需求仍未恢復，廠房的設備交付也被推遲，将給設備投資踩下刹車。
此外，NAND 存儲器的低迷還波及到制造設備。7 月，日本半導體制造裝置協會較 1 月大幅下調了 2023 年度的日本制造設備營收預期。
3、價格還堅挺的功率半導體，貨期開始下降
另外，根據富昌電子對半導體產品貨期的統計來看，價格一直比較堅挺的功率半導體、MCU、信号鏈等產品的貨期都出現下降趨勢。
4、終端需求復蘇，要比預期更晚
智能手機出貨量持續下調預期：
據 TechInsights 最新報告顯示，2023 年全球智能手機出貨量将繼續收縮至 11.6 億部，比 2022 年的 12 億部同比下滑 2.8%，與 3 月的預期相比，從 11.881 億部，進一步下調出貨量。
此外，市場調查機構 IDC 也認為市場復蘇周期比此前預估的要長。
Q2 全球 PC 出貨量同比下降 16.6%；
市場調查機構 Gartner 公布的最新統計數據，2023 年第二季度全球 PC 出貨量總計 5970 萬台，同比下降 16.6%，在連續七個季度同比下降之後，PC 市場顯示出初步企穩的迹象。
半導體的寒氣傳遍了整個產業鏈，從上遊的代工、設計、到中遊的功率器件、再到終端消費產品，無一例外。
市場所期待的 Q3 拐點并沒有如期到來。
