今天小編分享的科技經驗：中美之外，新加坡正在“掃貨”英偉達GPU，歡迎閲讀。
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文 | 甲子光年，作者｜趙健
領土小國新加坡，正在成為 AI 大國。
2023 年 11 月 21 日，英偉達向美國證券交易委員會（簡稱 SEC）提交的檔案顯示，英偉達 2024 财年第三季度（對應 2023 年 8 月 ~10 月）有大約 15% 的收入（約 27 億美元）來自新加坡，位列美國、中國台灣、中國大陸（含香港）之後，跻身英偉達的全球第四大市場。
值得一提的是，這是英偉達在财報中首次将新加坡作為一個單獨的消費市場披露數據。在此之前，英偉達只披露美國、中國大陸與中國台灣的收入數據，這三大市場通常占據 70%~85% 的市場份額，包括新加坡在内的其他市場均歸為 " 其他 "。
近期，英偉達 CEO 黃仁勳的亞洲四國之行，在日本之後的東南亞第一站就來到了新加坡，也印證了新加坡在東南亞市場的戰略地位。黃仁勳宣布了與新加坡在本土 AI 大模型領網域的合作，以及未來的基礎設施投資。這是黃仁勳時隔 25 年後再度到訪新加坡。
新加坡是東南亞的金融、經濟與航運中心，但國土面積僅為 733.1 平方公裏（2021 年），大約是台灣省的 1/50。這樣一個領土小國，卻是一個芯片消費大國。上一季度新加坡人均在英偉達芯片上花費了 600 美元，而美國僅為 60 美元，中國人均約為 3 美元。
為什麼新加坡一躍成為英偉達的全球第四大市場？
單季度 GPU 收入增長 4 倍
2024 财年第三季度，英偉達的總收入為 181.2 億美元，全球四大市場為美國、中國台灣、中國大陸、新加坡，分别貢獻收入 63.02 億美元、43.33 億美元、40.30 億美元、27.02 億美元。
新加坡對于英偉達的算力需求，幾乎是在上一季度突然 " 狂飙 "。在上一财年的第三季度，新加坡為英偉達貢獻的收入只有 5.36 億美元，占比 9.04%；而到了今年第三季度，新加坡為英偉達貢獻的收入占比達到了 14.91%。
同一時期，英偉達的整體收入只增長了 200%，中國大陸地區貢獻的收入增長了 250%，而新加坡貢獻的收入增長了 400%。新加坡也從 " 其他國家與地區 "，一躍成為英偉達的第四大市場。
是誰在買英偉達的芯片？
英偉達不會直接透露客户名字。在财報中，英偉達表示最終客户通常并不會直接向英偉達采購，而是向英偉達的客户——包括原始設備制造商、系統構建商、系統集成商、零售商 / 分銷商、汽車制造商與一級汽車供應商等采購。今年第三季度，客户 A 的銷售占總收入的 12%；前九個月，客户 B 的銷售占總收入的 11%，這兩者都歸于計算與網絡部門。
計算與網絡部門是英偉達的第一大部門，其中就包括最熱門的數據中心加速計算平台。今年第三季度，英偉達的數據中心收入達到 145.14 億美元，同比大漲 279%。
H100 是目前英偉達在售產品中的最強芯片（更強的 H200 預計 2024 年第二季度上市），是數據中心建設不可替代的 "AI 燃料 "。根據 Omdia Research 的數據，第三季度 Meta、微軟購買了最多的 H100，分别為 15 萬張，其次是谷歌、亞馬遜、Oracle、騰訊、CoreWeave、百度、阿裏巴巴、Lambda Labs、字節跳動與特斯拉。
英偉達 H100 出貨量，圖片來自 Omdia Research
盡管無法直接把這些科技巨頭的名單與新加坡市場相關聯，但這份名單中的雲廠商，幾乎都在新加坡建設并運營數據中心。
數據中心，會是新加坡主要的算力需求嗎？
領土小國，數據中心大國
" 一個小小的國家用這些芯片做什麼？當然是建設數據中心！" 前淡馬錫和 GIC 高管 Sang Shin 在 LinkedIn 上如此説道。他此前曾擔任淡馬錫數字創新總監以及 GIC 數字戰略和架構主管，現在是 AI 初創公司 FoFty 的創始人。
雖然國土面積狹小，但新加坡是一個數據中心大國。
根據高緯環球（Cushman and Wakefield）的一份報告數據，新加坡在數據中心市場排名方面位居全球第三、亞太地區第一。并列排名第一的是美國北弗吉尼亞州和波特蘭，中國香港排名第四。
由于強大的基礎設施、卓越的國際和區網域連接、自然災害風險低以及數字技術的廣泛應用，新加坡成為亞太地區的數據中心樞紐，匯集了該地區 60% 的數據中心。中美兩國的很多大型科技公司都選擇到新加坡建設數據中心，比如美國的谷歌、亞馬遜、微軟、IBM，中國的阿裏、騰訊、字節跳動等等。
根據新加坡經濟發展局（EDB）的一份報告，全球 500 強企業，有三分之一在新加坡設有區網域總部。
不過，數據中心是一個 " 耗電大户 "。新加坡目前有 70 多個運營中的數據中心，總功率超過 378 兆瓦，占新加坡電力總量的 7% 以上。
為了履行 2015 年《巴黎協定》規定的環保義務，應對削減碳排放的挑戰，新加坡當局在 2019 年下達了數據中心 " 禁令 "，暫停了新數據中心的建設，開始大力發展太陽能、氫能等綠色能源，并嘗試将綠色能源、液冷等技術應用于可持續的數據中心。
在 " 冷卻 " 了三年之後，新加坡在 2022 年 1 月解除了這一禁令。2022 年 7 月，新加坡經濟發展局和資訊通信媒體發展局（IMDA）宣布了一項試點計劃，允許滿足要求的數據中心新項目建設。
2022 年底 ChatGPT 的橫空出世，為新加坡恢復增長的數據中心市場添了一把火。以 GPU 驅動的加速計算數據中心，成為發展生成式 AI 產業不可或缺的發動機。最大的受益方當然是英偉達，英偉達 CEO 黃仁勳今年曾信誓旦旦地表示：" 我們正處于一個為期十年的數據中心智能化的第一年。"
2023 年 7 月，新加坡當局向四家數據中心運營商分配了約 80MW 的新產能，這是數據中心禁令放寬之後的第一次產能分配。這四家運營商為——美國數據中心運營商 Equinix、微軟、中國數據中心運營商萬國數據（GDS），以及澳大利亞數據中心運營商 AirTrunk 和字節跳動組成的财團。
新加坡希望在這一輪生成式 AI 浪潮中，繼續擔任亞太乃至全球市場的數據中心領導者地位。新加坡聯合早報在《全球化算力中心的新加坡機遇》一文中表示：AI 引領新一輪技術爆炸後，算力将成為全球經濟循環中的 " 上遊資源 "。新加坡若能抓住時機，成為區網域乃至全球的算力中心，将在地區和全球高科技產業鏈中占有重要地位。
除了數據中心的建設，新加坡也在加大對人工智能的投資布局。一位畢業于新加坡南洋理工大學的從業者告訴「甲子光年」，人工智能一直是新加坡政府支持的方向。
新加坡政府在 2023 年 12 月 4 日發布了更新的國家人工智能戰略 2.0（NAIS 2.0），在未來三到五年内，新加坡的目标是将本地的人工智能從業者人數增加兩倍以上，達到 15000 人，并建立一個 " 标志性 " 網站來培育該國的人工智能社區。
新加坡副總理黃循财于 2023 年 12 月 4 日在 NAIS 2.0 啓動儀式上發表講話，圖片來自：CNA/Davina Tham
近期，黃仁勳先後走訪日本、新加坡、馬來西亞與越南，與當地政府與大企業談合作、談投資。黃仁勳表示，英偉達将與新加坡加深人工智能領網域的合作，目前正與咨詢通信媒體發展局合作創建一個 11 種語言的大語言模型，以發展當地的人工智能，供新加坡的研究人員、初創公司和 AI 產業使用。
英偉達在新加坡已經有一台超級計算機，但希望在新加坡做更多的事情，包括建造一台更大的超級計算機，并 " 可能投資一個重要的人工智能标志性網站 "。
黃仁勳在新加坡也談到了人工智能芯片和系統的需求，他表示全球最大的互聯網和雲服務提供商發起了第一波浪潮，英偉達看到下一波浪潮正在迅速興起，核心需求方是國家——建設主權人工智能基礎設施的國家，随之而來的是建設人工智能工廠的行業、公司和部門。
一個明顯的趨勢是，數據中心加人工智能這兩大算力需求驅動了新加坡大量的 GPU 部署。
不過，這就是全部的原因嗎？
GPU 中轉站
新加坡本地的數據中心建設與人工智能，會消化所有的英偉達芯片嗎？答案是否定的。
實際上，新加坡數據中心的建設有着嚴苛的碳排放指标。
新加坡當局規定，數據中心建設提案必須投資氫能或太陽能電池板，電力使用效率（PUE）為 1.3 及以下，獲得新加坡 BCA-IMDA 綠色标志的白金認證，并使用 " 最先進的技術和可持續發展的最佳實踐 "。此外，提案還應加強新加坡的國際連通性和作為區網域中心的地位，并為新加坡更廣泛的經濟目标做出重大貢獻。
所以，這也是為什麼第一批數據中心建設的產能分配給了 Equinix、微軟、萬國數據、AirTrunk 和字節跳動的财團四家實力雄厚的公司。
一位中國公司的新加坡辦公室負責人對「甲子光年」表示：" 由于碳排放指标的限制，新加坡本地的數據中心建設需求實際上沒有那麼高。在新加坡采購的芯片，很有可能是分銷到東南亞的其他國家建設數據中心了。"
在前淡馬錫和 GIC 高管 Sang Shin 對新加坡芯片市場觀點的 LinkedIn 帖子中，馬來西亞的企業級營銷公司 MACROKIOSK 的首席運營官 Henry Goh 給出了類似的觀點：" 這些芯片不一定在新加坡消費或使用，而是從新加坡的實體公司轉售，并重新分發到整個亞洲（中國除外）。"
Henry Goh 表示，英偉達在新加坡只有一個東盟辦事處，這意味着所有東盟國家都将通過該辦事處購買芯片。MACROKIOSK 就是這樣操作的。
同時，他也表示，如果事實的确如此，至于英偉達為什麼在财報中體現為新加坡而非東南亞，可能只有英偉達官方才能回答這個問題。
東南亞目前是一片淘金熱土，數據中心的建設需求也水漲船高。高緯環球在 2023 年上半年的亞太地區數據中心報告中表示：" 新加坡 IT 產能的暫停限制導致市場需求未得到滿足，這種需求已蔓延到馬來西亞的柔佛州等近岸市場，柔佛州正在開發大量數據中心項目，并承諾提供土地儲備。同樣，印度尼西亞首都雅加達的大型數據中心是由其位于東南亞的中心地理位置推動的，而且該國巨大的人口增長維持了其對主要投資者和運營商的吸引力。"
值得一提的是，由于美國禁令的原因，中國市場自然被排除在了新加坡的轉銷體系之外。
今年 10 月 17 日，美國商務部工業和安全局（BIS）發布了針對芯片的出口禁令新規，對于中國半導體的制裁進一步更新。受此影響，中國客户将無法購買英偉達的 A100、A800、H100、H800、L40、L40s 等高性能芯片。
不過，中國公司的出海業務暫時還不受影響。上述新加坡辦公室負責人對「甲子光年」表示，他們位于新加坡的辦公室可以從正常渠道向英偉達采購芯片。當然，相比于中國大陸龐大的市場需求，這些海外業務的需求可能微不足道。
英偉達并不想放棄中國市場，不僅在于中國是英偉達的第三大市場，在上一季度貢獻了 22% 的收入，更在于這種禁令可能會倒逼中國的芯片公司加速成長，成為英偉達的競争對手。
在被英偉達 GPU 卡脖子之後，中國的 AI 公司并沒有太過悲觀，而是逐步實現國產替代。
在今年 9 月的華為全聯接大會上，華為發布了全新架構的昇騰 AI 計算集群，宣稱可支持超萬億參數的大模型訓練，為全球客户提供第二算力選擇。科大訊飛是華為重要的大模型客户，其董事長劉慶峰曾公開為華為站台，稱華為昇騰 910B 已經可以對标英偉達的 A100。
「甲子光年」了解到，華為昇騰與多地合作共建人工智能計算中心部署的是昇騰 910A 芯片，預計今年底将擴容全新的昇騰 910B 芯片。多個行業内信源向「甲子光年」透露，基于昇騰 910B 芯片的全套國產智算集群，正在部署到相關智算中心，" 在一些大模型測試中，910A 和 910B 都是可以對标英偉達 A100 的，而 910B 性能會更好。" 某地智算中心相關負責人透露。
在新加坡接受采訪時，黃仁勳也公開表示，華為、英特爾和不斷壯大的半導體初創公司對英偉達在人工智能加速器市場的主導地位構成了嚴峻挑戰。
除華為之外，國内還有一批芯片初創公司逐漸成熟，将其 AI 芯片產品陸續推向市場，接受客户的檢驗。在 11 月浪潮信息舉辦的 AICC 人工智能算力大會上，有一面芯片牆專門展示了各家芯片公司的計算卡、加速卡、訓練卡和推理卡。
國產芯片產品，「甲子光年」拍攝
中國芯片與英偉達還有明顯的差距，不僅在于產品本身，更在于生态。在近期「甲子光年」舉辦的 2023 甲子引力年終盛典上，善思開悟 COO 餘溢就表示，現在大部分的國產廠商，如果他們自己去開發自己的生态或軟體，可能研發人員都不知道該怎麼用。
某國内大模型公司技術負責人對「甲子光年」表示，适配國產算力最大的難題在于算法适配，工程量極大，可能需要 2~3 個月。對于算法迭代速度極快的大模型而言，這是 AI 公司無法承受的時間成本。
但如果無法獲得英偉達芯片，倒逼算法公司與國產算力公司進行生态合作，在實踐中發現問題、迭代產品，長期來看會加速促進生态的良性發展。
如果大模型是下一場工業革命，這對于國產算力與模型而言，既是一場兇險的挑戰，也是一場巨大的機遇。
