今天小編分享的汽車經驗：飛行汽車“攻城略地”，億航智能與無錫籤約打造低空經濟產業基地，歡迎閲讀。
【今日導讀】
飛行汽車 " 攻城略地 "，億航智能與無錫籤約打造低空經濟產業基地
AI 算力浪潮驅動這一細分市場需求激增，行業龍頭產能已全部售罄
央視推出首部 AI 譯制英文版紀錄片，AI 應用落地進程或加速
重磅！谷歌正在開發安卓原生的衞星通信功能
關于新質生產力，工信部再部署
主設備國内占比超 30%，上海核電產業 " 加速快走 "
連續 8 年第一！華為數據中心交換機份額 41.5%
【主題詳情】
飛行汽車 " 攻城略地 "，億航智能與無錫籤約打造低空經濟產業基地
日前億航智能與無錫市交通局、梁溪區、梁溪科技城正式籤署協定，共同打造億航智能 EVTOL 低空經濟產業基地及運營總部項目。億航智能将與梁溪區、梁溪科技城圍繞場景建設、產業發展開展整體合作，建設 EVTOL 低空應用示範場景，布局全省首條自動駕駛飛行器載人低空航線，圍繞古運河旅遊度假區，開通短距離觀光旅遊航線，建成首批低空經濟示範場景和文商體旅融合發展 IP，逐步形成應用推廣。
低空經濟是 " 航空 +" 式的新興融合經濟形态。近年來我國密集出台相關產業政策，深化空網域改革，推動低空經濟從探索走向發展。通航是低空經濟的主體產業，而無人機產業是其主導產業，兩者結合的城市空中交通 UAM 是發展熱點，eVTOL 則是 UAM 的主流形式。
此前，億航智能宣布，其 EH216-S 無人駕駛載人航空器獲得由中國民用航空局頒發的标準适航證，成為全球首個獲得适航證的無人駕駛載人電動垂直起降（eVTOL）航空器，标志着 eVTOL 進入商業運營的起點，行業發展進入關鍵時期。東吳證券指出，2024 年 " 低空經濟 " 納入政府工作計劃、相關行政法規正式實施，地方政策補貼配套出台，可謂 " 低空經濟元年 "。根據雲圖智行披露信息，2022 年中國低空經濟行業市場規模為 2.5 萬億元，預期到 2035 年國家低空經濟的產業規模達 6 萬億元，10 餘年時間約有 3.5 億元增長空間。
上市公司中，中信海直為國内領先的通航企業，公司表示，eVTOL 是通用航空領網域重要的新型技術，公司已與國内外多家 eVTOL 公司均建立了合作關系。廣電計量表示，公司在億航智能的 EH216-S 型無人駕駛載人航空器适航取證試驗中，承擔了飛行控制、機載通信、動力裝置、電池等多個系統的設備級產品的環境可靠性試驗和電磁兼容試驗，低空飛行器領網域的主要業務有無人機适航取證方面的檢測和咨詢業務。國軒高科與億航智能雙方共同致力于為億航智能的無人駕駛 eVTOL 產品定制研發、量身打造符合中國民用航空局适航标準且 " 高安全性、高能量密度、高放電功率、高質量标準 " 的 eVTOL 動力電池解決方案。
AI 算力浪潮驅動這一細分市場需求激增，行業龍頭產能已全部售罄
研究機構 TechInsights 報告顯示，鑑于 2023 年第四季度半導體收益高于預期的 8% 至 13%，因此預計 2024 年行業有望強勢反彈。該機構預計 2024 年全年半導體銷售額将增長 24% 至 6500 億美元，2025 年将增至超過 8000 億美元，2026 年進一步增至接近 9000 億美元。對生成式 AI 需求的飙升推動了邏輯市場和部分 DRAM 市場的發展。信達證券莫文宇表示，受益于 AI 算力需求的強勁推動，HBM 或将成為存儲芯片市場復蘇的主要驅動力。
得益于 AI 算力的需求，HBM 成為香饽饽，市場需求激增。近日，SK 海力士副總裁 KimKi-tae 表示，2024 年海力士旗下 HBM 產能已售罄；美光科技 CEOSanjayMehrotra 也對外透露，美光科技 2024 年的 HBM 產能預計已全部售罄。中信建投劉雙鋒表示，目前 HBM 供應鏈以海外廠商為主，部分國内廠商打入了海外存儲 /HBM 供應鏈。國產 HBM 正處于 0 到 1 的突破期，HBM 供應主要為韓系、美系廠商，國内能獲得的 HBM 資源較少。随着國產算力卡需求快速增長，對于算力卡性能至關重要的 HBM 也有強烈的供應保障訴求。
上市公司中，華海誠科顆粒狀環氧塑封料（GMC ) 可以用于 HBM 的封裝，相關產品已通過客户驗證。精智達面向半導體存儲器件測試行業積極布局，戰略聚焦 DRAM 測試機及探針卡等產品的自主研發。公司半導體存儲器件測試設備目前進展順利，其中 DRAM 晶圓老化測試設備已完成技術開發和測試等工作，進入驗證階段；DRAM 測試機仍處于持續研發測試階段；探針卡業務取得顯著突破，進入批量交付階段。民生證券認為，HBM 将催生存儲測試需求。飛凱材料表示，環氧塑封料是 HBM 存儲芯片制造技術所需要的材料之一，MUF 材料按性狀和工藝分不同品種，目前公司 MUF 材料產品包括液體封裝材料 LMC 及 GMC 顆粒封裝料，液體封裝材料 LMC 已經量產并形成少量銷售，顆粒填充封裝料 GMC 尚處于研發送樣階段。
央視推出首部 AI 譯制英文版紀錄片，AI 應用落地進程或加速
近日，由中央廣播電視總台以人工智能全流程賦能譯制的英文版中國龍主題系列微紀錄片《來龍去脈》，在央視頻首播。據悉，英文版《來龍去脈》作為總台人工智能工作室揭牌成立後的最新 AI 應用成果之一，為影視譯制 AI 全流程高效應用探索了業界領先的新模範。
随着大模型越來越成熟、穩定，不少業内人士認為，2024 年将會進入大模型應用元年。開源證券方光照分析指出，從 GPT-4 到 GPT-4Turbo 到谷歌 Gemini 到谷歌 Genie 到 Claude3，AI 多模态大模型進展不斷，随着性能不斷提升，成本逐步降低，AIGC 應用落地進程或加速。在 AI 視頻生成領網域，2 月 29 日央視繼推出中國首部文生視頻 AI 系列卡通片《千秋詩頌》後，又推出首部 AI 全流程微短劇《補天》。Sora、EMO 等模型的推出加快了 AIGC 在影視、動畫等内容制作領網域的落地，或繼續大幅降低影視、動畫等内容制作成本，提高 IP 開發效率、擴大 IP 變現產能，進一步打開 IP、影視内容行業商業化空間。
上市公司中，易點天下 AIGC 產品 KreadoAI 是公司對外的 AI 類產品，該產品包含了多模态模型的融合，包括文本生成、圖生圖、文本生成視頻、語音生成、聲紋克隆、數字人生成等，也包括了文字到廣告創意圖片及視頻的生成能力。華策影視正在自研适合于微短劇開發的垂類模型，用于提高微短劇的劇本輸出能力，并為微短劇行業賦能。萬興科技旗下 " 天幕 " 大模型是以視頻創意類 AI 技術為核心的多媒體大模型，涵蓋音頻、影像、視頻等多模态能力，将支撐公司在影視、廣告、動畫等内容創作領網域的應用更新與拓展。
重磅！谷歌正在開發安卓原生的衞星通信功能
據媒體報道，近日，谷歌正在開發安卓原生的衞星通信功能，并有望将其集成到即将發布的安卓 15 系統中。據悉，有關衞星通信的半成品代碼已被發現，其中包括手機系統設定中全新的 " 衞星消息 " 選項卡和 " 通過衞星發送和接收短信 " 的字樣。此前，在谷歌官方的最新版本 " 自适應連接服務 " 中，也出現了 " 衞星通信 SOS" 功能。這一功能可允許用户在移動網絡和 Wi-Fi 不可用時利用衞星通信發送緊急信息。
申萬宏源認為，站在 2024 年開年，回顧 2023 年衞星互聯網產業發展，我國衞星互聯網建設已經取得了從零到一的積極變化，不論是衞星制造、火箭發射還是應用落地，產業各環節能力逐步配齊。在諸多積極變化基礎上，可以樂觀展望 2024 年衞星產業鏈建設進度，有望實現批量化、商業化、高效化的飛躍發展。
公司方面，華力創通在衞星應用領網域基于自主研發的衞星導航和衞星通信核心芯片技術，已形成 " 芯片 + 模塊 + 終端 + 平台 + 系統解決方案 " 的較全產業鏈格局，為客户提供全方位的衞星應用產品和解決方案，已成功研制出多款衞星通信導航基帶芯片，是國内少數具備相關研制能力的企業，公司自研的消費級衞星通信基帶芯片已搭載于智能手機。振華科技的產品可應用于中國衞星、中國衞通等衞星通信以及 6G 相關領網域。
關于新質生產力，工信部再部署
據媒體報道，工信部部長金壯龍主持召開幹部大會，傳達學習貫徹全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議強調，要搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，加快推進新型工業化，把發展新質生產力作為重要着力點，鞏固和增強工業經濟回升向好态勢，推動制造強國和網絡強國建設取得新的更大成效，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。
華鑫證券發布研報稱，2024 年政府工作報告将發展 " 新質生產力 " 列為首要任務，新質生產力除了新興產業和未來產業，還強調更新改造傳統產業，特别是推動數字經濟創新發展。新質生產力的特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。建議關注 AI、算力、新材料、氫能、機器人、汽車等。
公司方面，賽摩智能為工廠提供數字化和自動化解決方案，致力于數字化工廠整體建設、智能物流倉儲系統建設、自動化產線建設、信息管控系統建設、工業機器人應用、工業互聯網應用、大數據與物聯網應用等，助力企業數字化轉型更新，為企業核心競争力提高賦能。銀寶山新攜手華為雲打造模具智造工業雲平台，與 " 華為雲 " 合作，實現 " 兩化（信息化 + 工業化）+ 兩鏈（創新鏈 + 生态鏈）融合 "。
主設備國内占比超 30%，上海核電產業 " 加速快走 "
近日，上海市經信委、市發改委等部門印發《上海核電產業高質量發展行動方案（2024-2027 年）》（簡稱，《行動方案》），計劃到 2027 年，上海核電產業規模達 600 億元，基本建成世界級核電產業中心，并且具體規劃中涉及突破瓶頸核聚變關鍵技術。從裝備制造領網域上看，上海正以上海電氣為龍頭，打造核電主設備制造基地。目前上海制造的核島主設備占到國内市場約 40%，常規島主設備占到國内市場約 30%。
近日，MIT 團隊宣布通過他們所研發的新型高温超導磁體，能夠将可控核聚變裝置托卡馬克的體積和成本壓縮 40 倍，并成功通過了科學上嚴格的測試和論證。民生證券方競認為，可控核聚變是未來能源發展的重點方向，伴随着商業化進程加速，超導產業鏈帶材及設備廠商和其他核心部件提供商有望全面受益。
上市公司中，精達股份是上海超導第一大股東，為美國 CFS 公司、英國 TE 公司的可控核聚變項目供應高性能高温超導帶材。天力復合是國家核電項目用復合材料唯一批量化供應商。
連續 8 年第一！華為數據中心交換機份額 41.5%
全球領先的 IT 市場研究和咨詢公司 IDC 近日公布了《中國以太網交換機市場跟蹤報告，2023Q4》。報告顯示，華為 CloudEngine 系列數據中心交換機在 2023 年全年以 41.5% 的份額蟬聯中國數據中心交換機市場第一。自 2016 年至今，華為已經連續 8 年穩居該領網域第一，持續領跑市場。
交換機是搭建網絡的核心設備之一，主要目的為擴大網絡覆蓋範圍，能為子網絡提供更多的連接端口，以便連接更多的伺服器、計算機、移動終端及物聯網終端。華泰證券認為，交換機作為網絡核心設備，構成大數據、AI 等上層應用重要底座，市場規模跟随數據流量增長擴張，尤其是英偉達 AI 算力集群基于 NVSwitch 搭建 FatTree 架構，實現高速互聯，上下行端口數 1：1 配對，較傳統數據中心場景交換機所需數量大幅增加。在此背景下預計未來五年該市場的銷量累計收入将超過 1000 億美元。
上市公司中，共進股份為主設備商提供數據中心交換機、園區交換機、SMB 交換機等以太網交換機，目前公司數據中心交換機已布局 800G、400G、100G 等多種產品，華為是公司客户。菲菱科思交換機產品主要為以太網交換機。國内以太網交換機主要品牌商為華為、新華三及星網鋭捷等，華為是公司的合作夥伴。
