今天小編分享的汽車經驗：破解保費貴、續保難，技術使新能源車險“一人一車一價”成為可能，歡迎閲讀。
4 月下旬，國家金融監督管理總局财險司下發《關于推進新能源車險高質量發展有關工作的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《通知》），《通知》拟推動新能源商業車險自主定價系數範圍按照 0.5-1.5 執行，提升保險公司自主定價能力。同時，鼓勵行業研究推出 " 基礎＋變動 " 組合保險產品，為兼職運營網約車的新能源車提供更加全面的保險保障。将自主定價系數區間放寬，從原先的 [ 0.65-1.35 ] 放寬至 [ 0.5-1.5 ] ，無疑将更靈活的定價權留給險企和市場。
近幾年新能源車發展迅猛，與之對應的新能源車險也成為險企新的業務增長點。根據各大險企剛剛披露的 2023 年年報顯示，2023 年中國太保新能源車險同比增長 54.7%，全年為 310 萬輛新能源車提供保障約 7.7 萬億元；中國人保新能源車承保數量同比增長 57.7%。
據新能源汽車國家監測與管理平台數據顯示，2021 年，我國新能源汽車險保費規模達 350 億元，同比增長 56%，占車險總保費的 4.5%；2022 年新能源車險保費規模已達到 650 億元，同比增長約 86%；2023 年，新能源車險保費為車險行業貢獻了 84% 的市場增量。此外，2023 年新能源車險的車均保費為 4003 元，傳統商業車險的車均保費為 2209 元，前者約為後者的 1.8 倍。
新能源車險高速發展的同時，險企車險綜合成本在上升，險企普遍反映，新能源車險上賺錢太難，而新能源汽車車主普遍反映新能源車險價格貴、續保難，如何破解這一矛盾，技術或可有所作為。
近日，螞蟻保聯合人保财險、平安產險、太平洋產險等多家保險公司一起研發上線了在車險定價上的新技術——聯合定價技術，該技術以可信隐私計算技術框架 " 隐語 " 為基礎，從 " 車 " 和 " 人 " 兩個維度實現更精準的車險定價，在提升保險公司運營效率的同時，也讓有好駕駛習慣的車主投保更便宜。
新能源汽車保費貴、續保難，險企在這塊 " 香饽饽 " 面前躊躇不前
新能源車險高一直備受诟病。舉個例子來説，小米 SU7 價格在 20 至 30 萬元區間，車險保費首年保費差不多 7000 至 8000 元左右，相比起 68 萬的瑪莎拉蒂車首年保費僅六千多塊錢，可以看出新能源車車險的價格是非常高的。根據中國銀行保險信息技術管理有限公司的統計數據，新能源汽車的保費比傳統燃油汽車高出 21%，而造成新能源汽車保險保費較高的原因主要有以下兩點。
第一，新能源汽車的維修成本高。新能源汽車大多采用 " 三電 " 系統，即電池、電機和電控系統。一旦發生交通事故，有的零部件不能維修只能更換，加上部分車型迭代迅速也增加了維修難度，因此新能源汽車的整體維修成本遠高于油車。此外，新能源汽車尚未形成成熟的維修體系，不同品牌的汽車之間也存在技術壁壘，很多新能源汽車的零件都是不可通用的，部分零件甚至無法實現量產，同樣導致了新能源汽車的維修技術要求和費用明顯高于傳統燃油汽車。
在 2023 年的業績會上，太保產險董事長顧越表示，新能源車險成本高的因素包括，一是新能源車智能化集成度高，二是新能源車身結構有不同，三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同，四是社會面上的因素，很多新能源車進行私車營運，即當做營運車使用。在多種因素的影響下，從太保產險的出險率來看，新能源車出險率比燃油車的出險率高出一倍。
第二便是新能源汽車出險率高。明明智能化提高了，但是出險率卻提高了，不免惹人猜想，這是否代表着新能源車的安全性更低？其實造成出險率高的主要原因有以下三個：一是新能源汽車的電池更 " 尊貴 "，研究數據顯示，新能源汽車電池的損毀率通常是傳統燃油汽車發動機的 3 倍左右，此外，電池對于外界環境的變化更敏感，在過冷或者過熱的地區都較難正常運行；二是由于新能源汽車腳踏板、動能回收系統和起步制動之間的新關系可能對傳統油車駕駛人的駕駛習慣有了新挑戰，新能源汽車采用單踏板模式和動力回收系統，這種模式将加速和減速集中在同一個踏板上，制動的原理也和油車存在差别，簡單來説就是新能源汽車 " 輕飄飄 " 的，容易出現起步太快的問題，一定程度上增加了事故發生的隐患；三是由于新能源汽車比油車更加節能，因此廣泛運用在網約車跑單上，增加了車輛的使用時長和使用路途，間接增加了出險率。根據新能源汽車國家大數據聯盟數據顯示，2023 年，新能源汽車累計行駛裏程為 2989.57 億公裏，同比增長 73.33%，持續保持高位增長，其中純電動汽車累計行駛裏程 2526.02 億公裏，遠高于插電混合動力汽車和燃料電池汽車。如此高速增長的形勢裏程無疑增加了新能源車出險頻率。
新能源汽車續保難又是怎麼回事呢？近期出現了不少關于新能源車續保難、投保難的問題，網傳有車主因為 " 一年跑 2 萬公裏以上 " 被拒保，多省市以及多品牌新能源車都傳來被拒保的信息，同時也有不少車主在網絡平台發帖稱，自己的新能源車一年未出險，但保費卻不降反升的現象，為什麼現在保險公司對高增長的能源汽車業務承保積極性如此低，甚至可以説各種 " 刁難 " 新能源車車主呢？
在 2023 年的業績會上，顧越表示，目前雖然新能源車險的綜合成本率還是處于虧損狀态，但去年以來，已呈現明顯下降趨勢，所以，公司對未來新能源車險的發展充滿期待，已經出現希望的曙光。多家保險公司在财報中披露了在研發多類型的新能源汽車車險產品，但具體細節并沒有進行詳細説明，中國人保在 2023 年年報也只草草提到：" 着力擴大國内需求和優化消費環境 ，将助力新能源車險和責任險等相關險種發展。"
此外，從其他上市險企年度業績説明會可以看出，在承保端，新能源車險是 2023 年車險保費增長的主力軍，但在理賠端，新能源汽車出險率是燃油車出險率的兩倍，新能源車險的賠付率也比傳統燃油車險高出 10 多個百分點。
從各大險企 2023 年的數據看，車險的保費收入有明顯的增加，但車險綜合成本也明顯增加，主要上漲的原因便是新能源汽車出險率高。其實險企也很無奈，各大險企都不願意放棄新能源車車險這塊 " 香饽饽 "，保費收入高，但與之對應的是出險率高、賠付率高，新能源車險市場出現 " 車主喊貴，險企喊虧 " 的兩難困境，因此怎麼做才能使這塊業務獲得更好的經濟效益，而不是這塊業務年年虧損呢，已經成了險企最頭疼的事。
保司拒保或者提高保費無非是以下三種原因：一是新能源汽車保險的綜合成本率過高；二是新能源汽車處于發展初期，市場環境不穩定，保險公司對于新能源汽車的數據比較不完善，因此相關產品研發較為落後；三是在新能源汽車保險方面，險企之間存在一定的競争關系和快速搶占市場的想法，因此存在一定程度上的 " 價格戰 "，險企更願意為 " 少出事 "、易維修、配件便宜的燃油車提供保險服務。
以上兩大難題無疑限制着新能源汽車車險的發展，因此險企開始想方設法從模型定價上更精準測算新能源汽車的保費，從而不僅能使客户獲得滿意的報價，還能讓這項業務達到收支平衡甚至盈利的狀态。
新數據、新因子、新模型、新合作為險企破局關鍵
目前險企無法準确保障新能源車險業務盈利的原因，主要是由于這是一個新市場，需要有一段時間的磨合試錯期，險企需要積累更多新能源汽車保險相關數據積累，完善風險因子和模型的建立。
最主要的 " 變數 " 便是網約車，司機通過租車平台租一輛車便可以開始跑單，因此會出現車輛行駛證和駕駛人不匹配的情況，甚至可能出現一輛車頻繁更換駕駛人的情況。網約車是乘用車出險率高的一大類型，那麼對于新能源車險的定價就可以從新能源車的用途、車輛常用人的使用風險等角度入手建立風險因子和模型。
在推進新能源車險保費風險因子和模型構建的過程中，險企遇到的最大難題便是缺乏較完善的新能源汽車的相關數據。由于技術更新迭代迅速，即使有完善的歷史數據也不能完全适用于最新的情況，例如，新能源汽車的電池損耗速度會根據行駛氣候、駕駛員習慣等多種因素而改變，不同車型的電池種類、故障率情況也會有所不同，保險公司難以評估電池的損耗程度等情況都會影響定價的合理性。這也是目前險企大多用 " 一刀切 " 或者抬高保費的方式應對新能源車險保費的原因。
但是一味地抬高保費或者 " 一刀切式定價 " 帶來的結果便是險企虧損，大多數車主覺得保費太高，進而出現保險領網域常見的 " 道德風險 " 問題。
精算定價作為财險公司經營車險的基礎，也是險企在行業中能夠安身立命的技術所在，數據庫的建立和積累，風險因子的确定和系數配比，風險定價模型的不停調試以及根據監管政策變動所進行的調整程度等，這些動态變化的因素都影響着保費費率。
目前險企也開始着手推進更多維、更精準的新能源汽車保費定價模型，據钛媒體 APP 了解，螞蟻保險聯合多家險企推出了一款 " 聯合定價技術 " 便是從更精細的角度建立保費計算模型，該技術将用户純風險保費的分級劃分至 "6+" 分級，已接近行業内劃分顆粒度最精細的水平。
在互聯網時代，數據的互動可以直接影響到模型的準确性，新能源汽車以及車險數據離不開 " 三方共營 "，第一無疑是險企，險企掌管客户最精細的投保資料，第二是新能源車企，擁有自家生產汽車較準确的數據，第三便是銀行、支付公司等支付平台，它們的數據有助于匹配車輛和車輛使用者，在這三方共同協作下所能輸出的定價結果才能更準确的。
據钛媒體 APP 了解，目前 " 聯合定價技術 " 已實現了支付寶和險企之間的數據 " 互動 "，通過隐私計算将企業的數據限制在網域内，簡單來説就是兩家公司的數據通過加密形式輸出在中間平台，數據互動後計算輸出結果，再返還給雙方企業，實現數據 " 可用不可見 "，達到法務合規性和保障用户隐私安全性。
支付平台與險企合作可以初步将保險模式從 " 一車一價 " 變成 " 一人一車一價 "， 其旨在将人車關系網絡構建為一個大型的異質圖結構，并且研發了圖學計算法 AntGML，不僅可以自動地挖掘人車關系邊的靜态權重，并且還可以深度地探索人車的關系随時間的變化情況，最終 AntGML 能夠通過人車關系圖将挖掘歷史燃油車車主良好的駕駛習慣再反饋到新能源的用户定價當中，給用户更普惠的車險報價。簡單來説就是通過匹配汽車和汽車使用者的信息，精确客户畫像，将使用者多種的信息包括歷史違章數據、學歷、工作、支付平台信用風險評級等 " 賦能 " 給汽車，從而為汽車 " 争取 " 更實惠的車險報價。
圖片來源 @太平洋保險
舉個例子，原來保險公司在車險行業定價是以車為中心，用户的數據是靜态的，而新能源汽車車險的定價更需要依賴用户數據的靈活性，今天這輛車是誰開或者誰經常開？經常在哪裏開？用途是什麼？駕駛人的駕駛習慣如何（比如闖紅燈、超速等）？被罰款扣分的頻次如何？這些數據保險公司沒有，因此通過保司和多平台多行業聯動，建立人車關系模型是解決新能源車定價難題的重要手段。
陽光财險在年報中也披露了其對新能源車車險的定價模式，其中特别提到了 " 客群 " 這一項，可見新能源車險定價離不開的一環是用户，并強調要加強和外部數據公司的合作，完善對新能源車風險的研究。
圖片來源 @陽光财險 2023 年年報
其實監管部門也已明确要求财險公司對新能源汽車用于網約車等營運用途也要明确承保，并研究推出 " 基礎 + 變動 " 組合保險產品。這一建議的目的也是為了滿足不同類型車主的保險需求，财險公司通過更精準的定價，營運車主和私家車主将會獲得更合理的保費，進而有效解決車主投保難、投保貴，以及險企綜合成本率過高的問題。
總體來説，螞蟻寶推出的車險 " 聯合定價 " 技術為新能源車險定價提供了新思路，不過要實現定價更精準仍需數據的互通與模型的改進。（本文首發于钛媒體 APP，作者｜李婧滢，編輯｜劉洋雪）
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