今天小編分享的理财經驗：愛旭股份終止GDR上市 轉推60億定增項目 加速N型ABC電池的產業化落地，歡迎閲讀。
财聯社 6 月 28 日訊（記者 趙子祥）繼傑瑞股份（002353.SZ）、領益智造（002600.SZ）等多家企業 GDR 發行 " 折戟 " 之後，近日，光伏電池龍頭之一的愛旭股份（600732.SH）也宣布終止在瑞交所 GDR 上市。
對于計劃終止，愛旭股份向财聯社記者表示，選擇哪種融資方式其實都差不多，雖然目前 GDR 新規在交易所層面的規則還沒有正式出台，但從前期征求意見稿上來看，基本上與非公開發行也是趨同的，因此公司最終選擇了定增融資。
與此同時，愛旭股份推出一項 60 億定增預案，将用于義烏六期 15GW 高效晶硅太陽能電池項目和補充流動資金。公司表示，此次募投項目将為公司基于 ABC 電池技術的 N 型組件的生產提供充足的電池供應，有利于公司主營業務由單一的光伏電池生產向產業鏈下遊拓展。
GDR 上市計劃時隔半年後終止
全球存托憑證（GDR）是一種新型的融資模式。據業内人士介紹，國内上市公司通過向海外發行 GDR 獲得融資類似于 " 海外定向增發股票 " 的融資模式，較之在國外發行和上市股票，可克服國外投資者在股票買賣、分紅派息、配股及行使其他股東權利等方面的諸多不便。
今年 1 月 31 日，愛旭股份籌劃境外發行全球存托憑證（GDR）并申請在瑞士證券交易所挂牌上市，計劃發行 1.3 億股，不超過公司發行上市完成前普通股總股本的 10%。
6 月 27 日，愛旭股份公告披露，當天召開了董事會，同意公司終止境外發行 GDR 以及瑞士證券交易所挂牌上市的計劃。
對于此次計劃終止可能造成的影響，愛旭股份表示，本次終止境外發行全球存托憑證是在充分權衡各種因素之後的審慎決策，不會對公司的生產經營造成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司目前生產經營活動正常。
據了解，6 月 2 日，滬深交易所就修訂後的互聯互通存托憑證上市交易暫行辦法向社會公開征求意見。
其中，最主要變化在于 GDR 境内新增基礎股票上市條件，硬性門檻包括在交易所上市滿 1 年，且申請日前市值不低于人民币 200 億元。值得注意的是，修訂後的征求意見稿明确 GDR 發行要适用再融資規則，同時對信息披露提出了更為細致的要求。
業内人士表示，此舉有效 " 打補丁 "、" 堵漏洞 "，旨在引導上市公司理性融資，勿濫用再融資工具。對于終止 GDR 發行，愛旭股份工作人員則向财聯社記者表示，談不上受新規的影響，只是公司自己的一個判斷而已。
60 億定增加碼光伏電池新產能
與此同時，在宣布終止瑞交所發行 GDR 上市計劃的同一天，愛旭股份還公告披露了一項 60 億的定增計劃。
預案顯示，愛旭股份将向特定對象發行股票募集資金總額不超過 60 億元（含數），募集資金扣除相關發行費用後将用于投資 " 義烏六期 15GW 高效晶硅太 陽能電池項目 " 以及補充流動資金。
具體來看，公司浙江義烏建設新一代 N 型 ABC 高效太陽能電池項目計劃總投資 85.16 億元，項目計劃建設期為 18 個月，拟使用募集資金 45 億元，項目剩餘部分所需資金将由公司自籌資金補足。而募投資金中剩餘的 15 億元将用于補充流動資金。
财聯社記者了解到，愛旭股份近期加速布局 N 型電池產能，公司已通過前次募投 " 珠海年產 6.5GW 新世代高效晶硅太陽能電池建設項目 " 的建設和實施，完成了公司在 N 型高效太陽能電池領網域的首期布局，實現了 ABC 電池的首次大規模量產。
愛旭股份表示，本次實施的募投項目系公司 N 型電池產能的擴產，所面臨的市場環境與公司現有業務具有高度相關性。同時也為公司基于 ABC 電池技術的 N 型組件的生產提供充足的電池供應，有利于公司主營業務由單一的光伏電池生產向產業鏈下遊拓展，推動公司全產業鏈戰略的順利實施。
一位光伏行業市場人士向财聯社記者表示，從技術先進性角度來看，abc 技術路線要領先于 topcon 技術路線。通過此次定增項目的推出，可以看出愛旭逆勢擴張，打造上下遊產能相匹配的一體化布局的決心相當大。
愛旭股份工作人員向财聯社記者表示，目前定增項目流程一切順利，兩種融資方式的相關資料除了材料的寫法和報的目标不一樣，整體流程都是差不多的。公告顯示，截至預案出具日，上述項目已完成立項備案，環評相關手續正在辦理中，浙江愛旭已取得項目用地的土地使用權證。
（編輯 曹婧晨）
