今天小編分享的科技經驗：小米、OPPO、vivo狂卷影像的背後：鏡頭利潤暴跌5成，供應鏈競争慘烈，歡迎閲讀。
在剛結束的 2023 年，随着年底高通發布的骁龍 8 Gen3 和聯發科推出的最新一代 SoC 天玑 9300，智能手機市場再次掀起了競争的熱潮。
vivo 推出了被譽為「滿分旗艦」的 X100 Pro，其主攝搭載了 1 英寸傳感器，并得到了光學大廠蔡司 APO 長焦技術的加持。此外，該手機還配備了 6nm 自研影像芯片，支持長焦日落、長焦微距和長焦夜景拍攝。OPPO 不甘示弱，推出了 Find X7 Ultra，配備了雙潛望長焦和 1 英寸傳感器，支持 Xpan 寬畫幅模式，并主打哈蘇大師影調。而小米手機則與傳奇影像廠商徕卡緊密合作，帶來了兩種徕卡色彩和 AI 影像技術，從旗艦的 Ultra 系列到折疊屏 MIX Fold，拍照功能都被作為其主要賣點。
圖片來源：vivo 官網
從發布會和官網詳情頁上都可以看出，影像已成為 2023-2024 年智能手機領網域的核心重點，與大模型、算力和遊戲相比，其地位無可替代。大底傳感器和長焦鏡頭的組合，正逐漸成為旗艦手機的标配。這種趨勢的背後，既源于消費者的需求和市場的發展，也離不開產業鏈間日益激烈的競争推動。
國產 CMOS 上位旗艦手機
智能手機的影像元器件主要包括影像傳感器、鏡頭、模組和驅動馬達等部件。在成本構成中，影像傳感器大約占據總成本的五成，而鏡頭約占二成。
長期以來，影像傳感器市場呈現出相對集中的态勢。根據 Counterpoint Research 的研究報告，2022 年全年，索尼和三星共同占據了智能手機 CMOS 影像傳感器市場超過 80% 的份額。在索尼和三星之後，來自中國的 OMNIVISION 豪威科技占據了約 7% 的市場份額。
進入 2023 年下半年，随着自主化趨勢的推進，越來越多的國產旗艦智能手機開始采用豪威的 CMOS 傳感器。例如，小米 14 系列首發搭載了 " 光影獵人 900" 傳感器，該傳感器 CMOS 尺寸為 1/1.31 英寸，像素高達 5000 萬。而紅米 K70 Pro 則首發搭載了 " 光影獵人 800" 影像主攝傳感器，尺寸為 1/1.55 英寸，同樣具備 5000 萬像素。據悉，光影獵人系列傳感器是豪威科技根據小米的要求定制的產品，其中光影獵人 900 更是基于公版的 OV50H 打造。
此外，iQOO 12 系列也搭載了豪威的 OV50H 傳感器，而榮耀 Magic 6 則選用了豪威的 OV50K 傳感器。有消息稱，華為 P70 系列也将采用 OV50H 傳感器。随着國產 CMOS 性能的不斷提升，它們正逐漸擺脱長期以來被視為低端產品的标籤。
值得一提的是，豪威科技在智能手機影像領網域的持續進步，很大程度上得益于其在車載領網域業務的提升。根據調研機構 Yole 的數據，L4 和 L5 級的自動駕駛汽車至少需要搭載 8 到 11 顆攝像頭。作為車載 CIS 領網域的頭部品牌，豪威科技在 2022 年的市占率約為 26%。這種跨領網域的規模效應優勢，有力推動了豪威科技在智能手機領網域的技術發展。
然而，需要指出的是，目前智能手機市場仍處于谷底期。IDC 數據顯示，2023 年全球智能手機出貨量同比下降 3.2%，降至 11.7 億部，創下近 10 年來的新低。
受到需求疲軟、庫存調整以及每部智能手機攝像頭數量減少等多重因素影響，Counterpoint 預計 2023 年全球智能手機 CIS 出貨量将同比下降 10%。
多攝、長焦鏡頭迅速普及，潛望鏡成為新主流
如果説在傳感器領網域，豪威的崛起為我們帶來了一線希望，那麼在鏡頭技術方面，擺脱了半導體技術的束縛後，國產品牌所展現的潛力更是無可估量。
近年來，智能手機行業的一個重要趨勢是攝像頭的數量競争。從最初的單攝逐漸演進到如今的 3-4 攝，智能手機上的攝影功能日益受到重視。
根據 Counterpoint 的統計數據，2015 年平均每部智能手機的攝像頭數量為 2 顆，而到了 2020 年已增加至 3.7 顆。預計到 2023 年，配備多後置攝像頭的手機占比将超過 90%。拆解報告也顯示，iPhone 4 的光學組件成本僅為 14 美元，而 iPhone 12 Pro Max 則高達 96 美元。
目前，鏡頭領網域中備受矚目的技術無疑是潛望式長焦鏡頭。它通過反射的方式，在緊湊的機身内實現遠距離拍攝，為用户帶來前所未有的體驗。
在技術上，潛望式長焦面臨的主要挑戰是光線在反射過程中的損耗問題。通常，反射次數越多，光線損耗就越大。目前，潛望式攝像頭主要有單一棱鏡和雙棱鏡兩種技術方案。雙棱鏡方案能夠實現更長的焦距，但其整體機械結構復雜度較高，這也導致模組和測試的復雜度顯著增加。
在成本方面，潛望式攝像頭模組受到規模效應的限制，目前成本仍然較高。以三星的 Galaxy S20 Ultra 為例，其采用潛望式長焦鏡頭的攝像頭模組成本高達 107.5 美元，相較于采用普通長焦鏡頭的 Galaxy S10 的 56.5 美元成本幾乎翻倍。
小米 14 Pro 影像模組，钛媒體 App 拍攝
在行業層面，智能手機是光學鏡頭的最大細分市場，占據了 58.3% 的市場份額，緊随其後的是安防和相機市場，分别占有 11.3% 和 11.1% 的市場份額。在這一領網域中，舜宇光學科技、丘钛科技、歐菲光等企業具有代表性地位。
2024 年 1 月 30 日，舜宇光學科技（02382.HK）發布了盈利預警公告，預計其 2023 年的淨利潤将在 10.84 億元至 12.04 億元之間，相較于 2022 年同期的 24.08 億元，将減少約 50% 至 55%。同樣，丘钛科技（01478.HK）也發布了盈利預警公告，預計其 2023 年的淨利潤将同比減少 35% 至 45%。
舜宇光學科技董事會指出，預期的減少主要是由于 2023 年受到中國經濟緩慢復蘇以及全球經濟不确定性等多重因素的影響，導致全球智能手機市場需求持續疲軟，行業競争愈發激烈。同時，智能手機攝像頭持續出現降規降配的趨勢，使得公司手機鏡頭及手機攝像模塊的平均售價及毛利率面臨壓力。
從生產角度來看，2023 年舜宇光學科技的手機鏡頭出貨量達到 11.71 億件，同比微跌 1.8%，而手機攝像模塊出貨量則為 5.67 億件，同比增長 9.8%。盡管出貨量總體保持穩定，但加劇的行業競争是導致產品利潤大幅下降的主要原因。
目前看來，随着遊戲手機熱潮的減退以及新一波人工智能技術的尚未成熟，智能手機在影像領網域仍有大量的發展空間。從攝影的角度出發，影像一直是随着審美觀念的提升而不斷進化的。在消費者已經習慣于清晰照片的基礎上，他們對色彩、構圖和美感的追求也日益增強，這對智能手機廠商提出了更高的要求。
從技術的視角來看，未來的大型模型将對影像產生積極的影響。例如，OPPO 推出的基于大型模型的智能擦除功能，在最近的春節期間就獲得了廣泛的好評。随着未來新應用的不斷湧現，智能手機在影像方面的創新空間将會更加廣闊。
此外，作為每年通訊行業最大的盛會，MWC 世界移動通信大會也即将在 2 月 26 日于巴塞羅那舉行。其每年都會吸引來自世界各地的科技巨頭、創新企業等來參加，展示通訊、影像以及設計等不同維度的智能手機前沿技術。
屆時，钛媒體也會排出報道團隊親臨現場，第一時間通過文字、圖片和視頻等多種形式發回現場報道，揭秘未來手機產業發展中，哪些技術會成為新的風向标，敬請期待！（本文首發钛媒體 App 作者 / 吳泓磊 編輯 / 鍾毅，文中劉斌為化名）
