今天小編分享的科技經驗：華為手機回歸5G，未能打破2023中國手機市場格局，歡迎閲讀。
來源：視覺中國
作者 | 張睿
編輯 | 康曉
出品 | 深網 . 騰訊小滿工作室
2023 年即将過去，全手機行業寄望的觸底反彈并沒有如期到來。在這個 " 長坡厚雪 " 但早已是存量競争的賽道，OPPO、vivo、榮耀、小米等頭部國產手機廠商，都在為争奪 3% 左右的市占率差距 " 卷出天際 "。
卷新機、卷價格、卷折疊屏、卷影像、卷系統、卷大模型，為了每季度一百萬部左右的出貨增長，國產手機的競争空前激烈，但從結果來看，2023 年，除了吃掉部分蘋果的市場份額，誰也沒有掉隊。
華為 Mate60 系列回歸 "5G 速度 " 被行業視為 2023 年最大的變量，但又因其產能不足，暫時難以對 OPPO、vivo、榮耀、小米的出貨量造成衝擊，目前華為手機也并未改變國内手機原有的競争格局。
據 Canalys 數據顯示，2023 年第三季度，中國智能手機市場出貨同比下滑 5% 至 6670 萬部，其中榮耀以 1180 萬部出貨量、18% 的市場份額重返第一；而以半年維度看，OPPO 上半年以 2400 萬台出貨量成為國產手機第一品牌，而華為手機始終處于 " 其他 " 行類。
展望未來，AI 和大模型的集成能力，或将成為颠覆手機行業格局的最大變量。2024 年，誰會成為第一家掉隊的國產手機？
卷價格：保住中端基本盤
國產頭部手機品牌都有共識，衝擊高端是目标，中端手機才是國内手機市場的基本盤。Canalys 分析師朱嘉弢曾公開表示，按照美元折算人民币價格來看，1500 元 -3500 元檔位内的手機在國内手機市場的占比大概 50%。
在華為手機 " 戰略性後退 " 的兩年多時間裏，OV 榮米并沒有承接華為手機高端市場，反而是蘋果蠶食了華為大部分高端手機市場份額。
據 IDC 數據顯示，2020 年上半年，在中國 600 美元以上價位段的智能機市場中，華為以 44.1% 的份額位居榜首，蘋果以 44% 的占比緊随其後，而一年後的 2021 年第四季度，蘋果就占據了 70% 以上的高端手機市場。
在 " 衝高 " 受挫的情況下，下調旗艦機價格、保住中端價位產品的基本盤就成為 OV 榮米的常規操作。
6000 元上下，是目前國内市場對高端手機的普遍價格定義。據《深網》觀察，與 2022 年相比，今年 OV 榮米發布的直板旗艦機價格都有所下調，除了 Pro+ 及至臻版外，鮮有 6000 元以上的直板旗艦機。
以 12GB+256GB 版本為例。與上一代旗艦機相比，Find X6 标準版和 Pro 版首發價格分别降低了 300 元；vivo X100 标準版和 Pro 版首發價格降了 500 元；榮耀 Magic5 标準版和 Pro 版首發價格分别降了 400 元和 200 元；小米 14 标準版和 Pro 版分别降了 300 元和 800 元。
頭部手機品牌難以在通訊、螢幕、影像、續航等功能拉開明顯差距，降低價格就成為國產手機品牌争取用户換機的利器之一。
目前，小米等國產手機已經嘗到大幅調低價格帶來的 " 甜頭 "。
據《深網》獲悉，由于小米 14 搭載了 " 澎湃 OS" 系統，且價格比上一代大幅下調，小米 14 系列上市半個月就引爆了手機市場。小米創始人雷軍也于 11 月上旬證實，小米 14 系列銷量已過百萬，缺貨嚴重正拼命催單。
卷折疊屏：對抗蘋果的唯一競争力
" 國内手機廠商喊了多年的高端手機突圍戰，但能讓用户花 6000 元及以上的價錢買一部手機的品牌主要還是蘋果和華為。在手機市場下行周期，提貨 4000 元以上國產手機我都很謹慎。" 某二線城市手機分銷對《深網》透露。
6000 元以上手機賣不動、衝擊高端手機市場收效甚微，從 2021 年底開始，國產手機廠商将目光轉向了折疊屏。此外，由于蘋果暫時缺席折疊手機市場，折疊屏手機是目前國產手機品牌在高端市場對抗蘋果的唯一競争力。
随着折疊手機續航、重量、大小屏融合、APP 适配等問題的持續解決，折疊手機新品已經成為頭部手機廠商重點競争領網域。
據《深網》統計，華為、OPPO、 vivo、榮耀、小米在 2023 年共推出了 10 款折疊手機，包括橫向内折、外折的大折疊手機及上下折的小折疊手機。
通常情況下，折疊手機保持一年一迭代的更新速度，但今年華為和榮耀明顯加快了折疊手機的發布節奏。
今年一年，華為推出了兩款大折疊手機 Mate X3 系列和 Mate X5 系列。其中，Mate X5 系列搭載麒麟處理器，回歸 "5G 速度 "。
榮耀今年也明顯加快了對折疊手機的布局。僅今年下半年，榮耀就推出了 3 款折疊手機，分别為 Magic V2、V Purse、Magic Vs2。
對于榮耀卷上折疊手機，榮耀 CEO 趙明曾在接受《深網》等采訪時表示，榮耀 Magic V2 的競争對手不是友商的折疊手機，而是蘋果直板旗艦。
" 榮耀要打造折疊屏手機裏的直板旗艦，直板手機裏的折疊旗艦。要打破直板和折疊旗艦的邊界，在這樣一個成長的空間，未來折疊手機的增量是今天的三倍、五倍甚至是十倍。" 趙明判斷。
從同比增速上看，國產手機卷上折疊屏有迹可循，因為在智能手機大盤整體下滑的态勢下，折疊手機是唯一還在正增長的手機形态。
據 IDC 數據顯示，2023 年第一季度至第三季度，中國折疊屏手機出貨量分别為 102 萬台、126 萬台、196 萬台，同比增速分别為 52.8%、173%、90.4%。在智能手機市場整體下滑的态勢下，折疊手機依然保持高昂的增長态勢。
卷移動影像：品牌高端化突圍的主要路徑
作為用户使用手機的剛需，影像一直是頭部手機品牌高端化突圍的路徑之一。從前期的聯盟光學巨頭、搭載多個攝像頭，到後來爆發的自研影像芯片戰，再到現在比拼 AI 能力和算力，頭部手機品牌影像競争已經進入 " 深水區 "。
在創新性應用場景出來之前，頭部手機廠商 " 卷 " 上攝影技術并不奇怪。從用户角度出發，手機的續航、通信及系統流暢度會影響基礎體驗，拍照則是剛需。在產品日趨同質化的背景下，為高端蓄力的手機廠商都将目光轉向了影像賽道。
據《深網》獲悉，目前，移動影像是華為、OPPO、vivo、榮耀、小米最重要的戰略之一。每次新品發布，頭部手機廠商都會把影像功能作為 " 重頭戲 " 介紹給用户，都會标榜自家的旗艦產品将開啓或引領下一代移動影像革命。
不過，影像能力是個系統工程，涉及到軟體、硬體、芯片、算法以及審美等一系列因素。與此前集中攻克硬體、搭載多個攝影頭、自研影像芯片不同，現在的影像大戰已經向系統底層的 AI 能力和算力延展和進化。
" 算法是影像的重中之重。在我看來，硬體貢獻最多占四成，算法貢獻則要占六成。Find X6 在算法的研發投入就超過 4 億元人民币。"OPPO 高級副總裁兼首席產品官劉作虎曾在接受《深網》等采訪時表示。
vivo 影像產品高級總監李卓也曾公開表示，vivo 手機影像技術目前是光學、算力、算法三個領網域同時走路。
頭部手機廠商通過算法提升影像能力，原因之一是在行業共同采購索尼、三星等影像傳感器的情況下，對影像算法的調教和自研更能體現出自身的研發水平。
卷作業系統：從底層尋求差異化競争
由于手機底層作業系統直接影響手機的流暢度，今年以來，頭部手機廠商明顯加大了對底層作業系統的投入力度，力推自己的 OS 系統。
目前，手機系統主要分為兩類，一類是蘋果手機特用的 iOS 系統，一類是國產手機基于安卓開發的底層作業系統。
安卓手機系統整體使用 linux 系統做内核，linux 被大量應用于伺服器中，每一個進程在啓動時都能申請到算力資源，是一種公平調度模式，這在伺服器應用中是合理的。但在手機應用場景中，用户的前台應用優先級應高于後台應用，并且在計算資源固定的前提下，前台應用不能獲得充足的算力，總是被後台應用搶占，這會導致安卓系統有 " 越用越慢 " 的缺點。
為了解決安卓系統自帶的一些 " 缺陷 "，OPPO、vivo、榮耀、小米都紛紛基于安卓生态研發自身的 OS。截至目前，華為有鴻蒙系統，OPPO 有 ColorOS ，vivo 有 OriginOS、榮耀有 MagicOS，小米有澎湃 OS。
據《深網》獲悉，目前華為的鴻蒙 HarmonyOS NEXT 開發者預覽版已不兼容安卓，華為明年或推出不兼容安卓的鴻蒙版本。
除華為手機的鴻蒙系統外，其他頭部國產手機廠商也表現出和安卓 " 切割 " 的意願。除 OriginOS 外，vivo 已經推出了自主研發的全新智慧作業系統——藍河作業系統 BlueOS，并率先落地 vivo Watch3 等輕量級設備。
需要指出的是，由于使用安卓必須遵守谷歌的安卓兼容協定（ACC）和移動應用開發協定 ( MADA ) ，藍河作業系統不兼容安卓應用，也沒有跨端搭載的計劃。
不過，國產手機廠商自研作業系統也并非坦途。
有行業人士對《深網》分析，" 手機廠商自己做 OS 本身不難，難的是能否在 OS 上把生态做起來，形成自成體系的生态。如果生态都解決了，加上自有的框架和工具，再加上底層内核一組合就是完整的作業系統解決方案，目前真正把生态做起來的只有鴻蒙系統。"
卷大模型：押注下一個颠覆性的創新
vivo 自研藍河作業系統的原因之一是押注未來的智能體—— "AI 手機 "。" 藍河 OS 是為未來的智能體設備做的 OS。與整體使用 linux 系統做内核的安卓系統截然不同，藍河 OS 的系統框架由 Rust 語言編寫，并已有一些配套的開發工具和相關文檔。"vivo 副總裁、OS 產品副總裁、vivo AI 全球研究院院長周圍在接受《深網》等采訪時表示。
不過 AI 手機出現的前提是大模型在手機端側的應用。自今年 8 月以來，華為、小米、vivo、OPPO、榮耀都透露了大模型的相關信息，并表示新一代旗艦手機會率先接入大模型。
手機廠商部署大模型主要有兩種路徑，一是做輕量化和本地部署的手機端側大模型，以小米和榮耀為主；二是采用雲、端協同的架構設計，即在雲端部署百億、千億級别的大模型訓練模型，在手機端側部署十億級别的大模型，推出大模型矩陣，以華為、vivo、OPPO 為主。
據《深網》統計，華米 OV 的語音助手将具備端側大模型能力，語音助手在不聯網情況下也有語言理解、圖片生成等功能。在大模型備案審核通過後，各家的語音助手也将擁有類似 ChatGPT 的深度對話、編程等能力。
多位手機品牌的創始人都曾在公司内部如此給大模型定調，" 大模型是颠覆性的技術範式轉變，和蒸汽機、電力及計算機一樣，對人類進步具有裏程碑的意義。"
站在行業的角度，在 ChatGPT 點燃通用人工智能之前的很長一段時間裏，手機行業的創新集中在通訊、攝影、螢幕大小和形态等老生常談的領網域，而大模型的智能湧現能力恰巧讓手機行業看到了颠覆性創新的可能性。
在出貨量方面，市場調研機構 Counterpoint 預計，2023 年生成式 AI 智能手機出貨量将在 4700 萬支左右，在整體智能手機中占比約 4%。2024 年出貨量有望突破 1 億支，占比提升至 8%。
不過，頭部手機廠商在大模型的探索還處于起步階段。後續，随着模型迭代、創新應用和產品的推出，以大模型為競争原點的時代才會正式開啓。
