今天小編分享的科學經驗：手機，開始賣不出去了，歡迎閲讀。
以下文章來源于非凡油條 ，作者豆沙包
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咨詢機構的數據顯示，全球智能手機市場連續五個季度下滑，而中國市場更糟，景氣度達到十年最低。目前智能手機廠商陷入全球性内卷，不斷提高手機配置。OPPO 自研芯片，最終不堪重負原地解散。行情蕭條下，供應商也不得不另謀出路，布局 AR、VR、汽車等領網域。手機廠商始終缺乏颠覆式創新，仍需尋找下一個春天。
智能手機市場萎縮，復蘇情況低于預期
2023 年即将過半，國内經濟復蘇已有數月的發酵，" 五一 " 假期的火爆場面讓大家沉浸式體驗了經濟活動的繁榮。
然而，" 報復性消費 " 的場景卻沒有在消費電子領網域上演，智能手機出貨量已經歷長時間的下滑，頭部手機品牌陷入瘋狂内卷。
從 2023 年一季度來看，手機行情慘不忍睹。Canalys 日前發布調查報告，全球智能手機市場已經歷連續五個季度下滑，今年一季度同比下滑 13%，跌至 2.7 億部。
中國是全球最大的智能手機市場，景氣度卻達到十年内最低。2023 年第一季度中國大陸智能手機市場出貨同比下滑 11%，跌至 6760 萬台，是自 2013 年以來最低的第一季度。
從手機品牌廠商看，行業集中度明顯。根據 Canalys 的數據，2023 年 Q1 全球智能手機出貨量，排名前五的廠商分别是三星、蘋果、小米、OPPO、vivo，市場份額分别為 22%、21%、11%、10%、8%，CR5 達到 72%。
其實，智能手機的競争格局早已趨于穩定，但整體的行情卻大不如前。
頭部廠商僅有蘋果的出貨量實現了正增長，但僅有 3%，而三星、小米、OPPO、vivo 同比下降了 18%、22%、8%、17%。
三星和蘋果憑借完善的全球化市場布局和在高端市場的產品影響力，穩坐行業 TOP2。
而小米、OPPO、vivo 受到國内市場衰退、消費意願不足的影響，在高端市場和手機配置上陷入内卷。
一方面，智能手機市場的飽和、下沉市場已開發完善的現狀，促使小米、OPPO、vivo 國產三巨頭開始衝擊高端市場。
2022 年，小米、OPPO、vivo 分别推出了小米 13 系列、OPPO Find N、vivo X90 系列，都創下了不錯的成績，進一步加強了國產手機高端化。
小米 13 系列上市之後，小米連續三周處于國產高端智能手機第一的位置。
OPPO 的可折疊產品 OPPO Find N 獲得 2022 年度折疊大屏銷量第二。
vivo X90 系列則創下了 vivo X 系列銷量歷史新高，開售銷量同比 X80 增長 2 倍。
另一方面，國產三巨頭面臨相似消費群體的同價位競争，因此在手機配置上也是你追我趕，包括專用芯片、影像配置、快充散熱、系統優化等。
在專用芯片領網域，三巨頭分别推出小米澎湃系列芯片、ViVO V 系列影像芯片、OPPO 馬裏亞納系列芯片；同時也開始做旗艦芯片下沉的降維競争，推出 Redmi K60, 一加 Ace 2V 等產品。
除了手機品牌廠商之外，手機供應鏈廠商的數據也説明智能手機消費已明顯疲軟。
舜宇光學專門為智能手機提供鏡頭，根據其今年 3 月份的經營數據來看，手機鏡頭出貨量為 8433.4 萬件，同比減少 29.8%，環比增長 4.5%；手機攝像模組出貨量為 3638.9 萬件，同比減少 24.1%，環比增長 20.3%。
手機配件出貨量的同比減少和環比增加，説明當前智能手機需求下降有所趨緩，但還未探底回升，智能手機銷售情況不容樂觀。
目前下遊渠道庫存維持在 2-3 個月左右，智能手機的業績回升或發生在今年第三季度。
但就算是蘋果的中高端品類都需要降價去庫存，消費電子的弱復蘇情況明顯低于市場預期。
OPPO 芯片團隊原地解散，内卷體無完膚
前文提到國内廠商為了提高競争力不斷内卷，包括自主研究芯片，然而 OPPO 芯片團隊卻在最近突然宣布解散了。
2023 年 5 月 12 日，OPPO 關閉旗下芯片業務公司哲庫（ZEKU），主要原因是 " 全球經濟、手機市場的不确定性 "。
2019 年，OPPO 創始人兼首席執行官陳明永高調宣布，未來 3 年将投入 500 億，用于底層技術自研。2021 年 12 月，OPPO 首個自研芯片馬裏亞納 MariSilicon X 正式發布，并運用在兩個月前剛發布的 OPPO Find X6。
OPPO 的芯片項目看似按部就班的進行，為何突然説停就停？
一方面，手機行業萎靡不振，OPPO 賺錢能力變弱了。根據 Wind 數據顯示，電子行業 2023 年一季度業績承壓，營收、歸母淨利潤同比下滑，且毛利率、淨利率有所下降。
宏觀經濟下行、終端創新能力放緩，均導致下遊需求疲軟，新買手機的用户越來越少，部分品牌商也降價去庫存。
另一方面，研制芯片實在是太燒錢了。OPPO 自研 6nm 馬裏亞納 X 芯片時的一次流片費用高達千萬美元，第二顆自研馬裏亞納 Y 芯片的流片費用更高。
OPPO 還從行業裏整建制的挖走研發人才，為此付出高昂的費用。3000 人的團隊裏 80% 是研發人員，按照芯片設計崗位 50-60 萬的平均年薪計算，每年薪酬成本就要 15-18 億元。
此外，研制芯片很難繞過美國對中國的鉗制。目前 OPPO 自研的馬裏亞納 X 和馬裏亞納 Y 均為 6nm 工藝，正在研發的 AP 可能是最先進的 4nm 工藝，非常容易受到美國的阻礙。
行業蕭條 + 芯片燒錢 + 鉗制風險，其實最關鍵的還是自身造血能力變差了，無法負擔沉重的研發成本。
整機行情變差，上遊供應商也受牽連。目前從高端到低端品牌都在砍單，手機行業正在經歷結構性調整。中國各大安卓手機品牌 2022 年出貨計劃削減約 1.7 億部訂單（占 2022 年原出貨計劃的 20%）。
品牌商向内卷卷得體無完膚，配件廠商也要向外尋找新出路。
歌爾股份開始從手機轉向智能硬體。根據其 2022 年年報顯示，歌爾股份的智能硬體業務營收同比增長 92.27%，占比從 2021 年的 41.94% 增長到 2022 年的 60.14%，這其中包括智能家用電子遊戲機及配件、智能可穿戴產品、智能家居產品等。
另外，歌爾股份還成立汽車制造公司，似乎有意加入智能汽車浪潮。
立訊精密早已布局汽車行業，在汽車方面已形成豐富產品線，包含汽車線束、連接器、智能新能源、智能網聯、智能駕艙控制等，立訊精密 2022 年汽車互聯業務實現 48.44% 增長。
作為果鏈代工龍頭，立訊精密也對消費電子行業做出研判，指出除了高端產品之外，智能手機市場需求未來需求将繼續縮小。
市場收縮原因復雜多樣，關鍵在于缺乏颠覆式創新
智能手機市場的衰退是多重因素導致的，但在十幾年的發展歷程中也是有迹可循的。
從宏觀環境看，三年疫情的強烈衝擊，在需求端層面沉重打擊了消費者的收入水平和消費意願，且阻斷了智能手機的線下銷售渠道，對于依賴線下門店的手機廠商非常不利。
另一方面，地緣衝突、中美貿易等復雜的國際形勢，又在供給端層面影響了制造業的研發、生產、運輸等環節。
然而，非常關鍵的一點在于，智能手機曾是科技創新的終端表現，如今卻陷入創新性的枯竭當中，越來越缺乏颠覆式創新。
2007 年，第一代 iPhone 發布，它具有 3.5 英寸的 LCD 螢幕、三星 S5L8900 芯片、200 萬像素攝像頭，最為關鍵的是，它采用了颠覆傳統按鍵的觸摸屏界面，從此揭開了智能手機時代。
随着中國 3G、4G 的普及，智能手機乘着快速上網的春風進入普羅大眾的生活中，迎來蓬勃的發展。2012 年，全球智能手機出貨量同比增長了 45%，中國市場則同比提升了 135%。
然而，智能手機普及率的提高也反過來説明該行業的人口紅利已逐漸減少，整個行業開始從增量市場競争進入存量市場競争。
而更為尴尬的是，随着智能手機的配置不斷提升，用户的換機周期不斷拉長，從 2021 年的 31 個月到 2022 年的 42 個月。市場飽和 + 復購率低，人口負增長又給這一現狀雪上加霜。
不管是蘋果還是安卓，每一代新產品跟上一代產品并沒有多大區别，主要是一些常規的更新。產品的創新性不足，無法提起消費者的購買欲望。
最直觀的是手機螢幕的創新。在手機螢幕尺寸方面，各大廠商已經卷到盡頭了。在手機大小不變的情況下，還有将螢幕延展至手機邊緣成為全面屏，但之後很難再有突破了。
而另一種螢幕形态是折疊屏手機，自 2019 年三星推出首款折疊屏手機以來已有四年時間。
折疊屏手機通常分為内折、外折和豎折，這三方面的國產手機代表分别有華為 Mate X3、華為 Mate Xs 2、OPPO Find N2 Flip。
折疊屏手機給人們帶來了新奇的螢幕視覺和另類的攜帶方式，然而市場想象空間較小。
根據 CINNO Research 的數據，2022 年中國市場折疊屏手機銷量達 283 萬部，同比增長 144.4%。雖然看上去增速很好，但市場空間其實很小，2022 年折疊屏手機滲透率僅 1.2%。
明顯的螢幕折痕和沉重的分量，使得折疊屏手機更偏小眾和獵奇，并沒有帶來更加有實用價值的創新。頻繁開合損耗手機，厚度過大又令用户缺乏随身攜帶的動力。
此外，拍照配置也已經能全方位滿足用户的需求。手機上搭載的攝像頭數量從一個到五個，像素從 100 萬到 1 億，還有超感光鏡頭、長焦鏡頭、超廣角鏡頭、人像模式、夜景模式、專業模式等等，買一部手機就讓你感覺買了一部低價位的相機。
不管手機廠商怎麼玩出新花樣，產品創新性的枯竭是顯而易見的。
經過十幾年的發展，智能手機的功能已充分滿足用户的需求，也就是 " 過剩 "。在經濟下行周期，消費者很難為擠牙膏似的微創新買單。
尋找下一個春天，靜待市場復蘇
自 2010 年智能手機慢慢替代傳統手機開始，到 2015 年手機創新達到巅峰，之後手機創新更多是性能的邊際改善，至今已進入全球性的内卷。
十餘年時光，説長不長，説短不短，智能手機的快速迭代既養育了一個龐大的產業，又帶動了互聯網的蓬勃發展。但期望一個消費產品經久不衰是不現實的，類似的例子數不勝數。
智能手機要保持市場活力，就要尋找下一個春天。
在萬物互聯的時代，手機廠商需要把握智能互動的變化趨勢。未來可以将手機作為萬物互聯、萬物智聯的端口，完成更多的泛在連接，如手機聯通家居、汽車等，消費電子仍有想象空間。
而新興的智能穿戴市場，或許暗示了下一代手機的全新形态，不管是手表型還是眼鏡型，都很有可能是產品突破口。
智能手機的先驅者蘋果在這方面早已研究多年，蘋果的 MR 頭顯或在今年的 WWAC 迎來首秀，有望催化 XR 互動革命。
内部人士透露蘋果 MR 頭顯将同時使用眼動追蹤和手部追蹤技術，并建立兩者互動機制，即視線瞄準項目後，用户可采用 " 拇指和食指捏合 " 手勢激活任務，無需搖桿。
目前市面上 VR 產品生态過于封閉，VR 廠商各做各的，互不聯通，減弱了互聯網大廠的内容開發動力，MR 產品或将重新打破生态僵局。
VR 產品也迎來政策性的利好。2022 年 11 月，工信部等五部門聯合發布《虛拟現實與行業應用融合發展行動計劃 ( 2022-2026 年 ) 》，指出到 2026 年，虛拟現實在經濟社會重要行業領網域将實現規模化應用。
產品創新還有很長一段路要走，短期内還可以關注行業的結構性機會。
目前高端手機正在成為行業新的增長引擎。正如前文指出的，國產三巨頭在高端機型賣出了好成績，而整體情況也很不錯。
根據 Counterpoint Research 數據，2022 年中國高端智能手機（批發價格在 3500 元以上）的銷量占比提升至 26% 以上，在消費更新大趨勢下，中國消費者對高端智能手機的需求将繼續增長。
市場普遍預期智能手機或在今年三季度好轉，相比之下 PC 行情更差，復蘇預期延續到明年。
根據 IDC 的數據，全球 2023 年第一季度 PC 出貨量為 5690 萬台，與去年同期相比下降了 29%。其中，前五名的品牌出貨量的下滑幅度都超過了 24%。
相比于智能手機，PC 用户的換機周期更長，且性能也早已過剩。PC 廠商要想保持市場份額就只有推出更具競争力的商品。
今年聯想、惠普、華碩等廠商均有針對性地推出新品，均采用 " 高配低價 " 的策略，但過去三年的居家辦公和線上教學已提前消耗了個人 PC 需求。
Canalys 指出，預計 PC 市場復蘇将在 2023 年第四季度開始，并在 2024 年獲得動力。
大家全都在等待下半年的市場回暖，但假如，等不到呢？
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