今天小编分享的科学经验：手机，开始卖不出去了，欢迎阅读。
以下文章来源于非凡油条 ，作者豆沙包
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咨询机构的数据显示，全球智能手机市场连续五个季度下滑，而中国市场更糟，景气度达到十年最低。目前智能手机厂商陷入全球性内卷，不断提高手机配置。OPPO 自研芯片，最终不堪重负原地解散。行情萧条下，供应商也不得不另谋出路，布局 AR、VR、汽车等领網域。手机厂商始终缺乏颠覆式创新，仍需寻找下一个春天。
智能手机市场萎缩，复苏情况低于预期
2023 年即将过半，国内经济复苏已有数月的发酵，" 五一 " 假期的火爆场面让大家沉浸式体验了经济活动的繁荣。
然而，" 报复性消费 " 的场景却没有在消费电子领網域上演，智能手机出货量已经历长时间的下滑，头部手机品牌陷入疯狂内卷。
从 2023 年一季度来看，手机行情惨不忍睹。Canalys 日前发布调查报告，全球智能手机市场已经历连续五个季度下滑，今年一季度同比下滑 13%，跌至 2.7 亿部。
中国是全球最大的智能手机市场，景气度却达到十年内最低。2023 年第一季度中国大陆智能手机市场出货同比下滑 11%，跌至 6760 万台，是自 2013 年以来最低的第一季度。
从手机品牌厂商看，行业集中度明显。根据 Canalys 的数据，2023 年 Q1 全球智能手机出货量，排名前五的厂商分别是三星、苹果、小米、OPPO、vivo，市场份额分别为 22%、21%、11%、10%、8%，CR5 达到 72%。
其实，智能手机的竞争格局早已趋于稳定，但整体的行情却大不如前。
头部厂商仅有苹果的出货量实现了正增长，但仅有 3%，而三星、小米、OPPO、vivo 同比下降了 18%、22%、8%、17%。
三星和苹果凭借完善的全球化市场布局和在高端市场的产品影响力，稳坐行业 TOP2。
而小米、OPPO、vivo 受到国内市场衰退、消费意愿不足的影响，在高端市场和手机配置上陷入内卷。
一方面，智能手机市场的饱和、下沉市场已开发完善的现状，促使小米、OPPO、vivo 国产三巨头开始冲击高端市场。
2022 年，小米、OPPO、vivo 分别推出了小米 13 系列、OPPO Find N、vivo X90 系列，都创下了不错的成绩，进一步加强了国产手机高端化。
小米 13 系列上市之后，小米连续三周处于国产高端智能手机第一的位置。
OPPO 的可折叠产品 OPPO Find N 获得 2022 年度折叠大屏销量第二。
vivo X90 系列则创下了 vivo X 系列销量历史新高，开售销量同比 X80 增长 2 倍。
另一方面，国产三巨头面临相似消费群体的同价位竞争，因此在手机配置上也是你追我赶，包括专用芯片、影像配置、快充散热、系统优化等。
在专用芯片领網域，三巨头分别推出小米澎湃系列芯片、ViVO V 系列影像芯片、OPPO 马里亚纳系列芯片；同时也开始做旗舰芯片下沉的降维竞争，推出 Redmi K60, 一加 Ace 2V 等产品。
除了手机品牌厂商之外，手机供应链厂商的数据也说明智能手机消费已明显疲软。
舜宇光学专门为智能手机提供镜头，根据其今年 3 月份的经营数据来看，手机镜头出货量为 8433.4 万件，同比减少 29.8%，环比增长 4.5%；手机摄像模组出货量为 3638.9 万件，同比减少 24.1%，环比增长 20.3%。
手机配件出货量的同比减少和环比增加，说明当前智能手机需求下降有所趋缓，但还未探底回升，智能手机销售情况不容乐观。
目前下游渠道库存维持在 2-3 个月左右，智能手机的业绩回升或发生在今年第三季度。
但就算是苹果的中高端品类都需要降价去库存，消费电子的弱复苏情况明显低于市场预期。
OPPO 芯片团队原地解散，内卷体无完肤
前文提到国内厂商为了提高竞争力不断内卷，包括自主研究芯片，然而 OPPO 芯片团队却在最近突然宣布解散了。
2023 年 5 月 12 日，OPPO 关闭旗下芯片业务公司哲库（ZEKU），主要原因是 " 全球经济、手机市场的不确定性 "。
2019 年，OPPO 创始人兼首席执行官陈明永高调宣布，未来 3 年将投入 500 亿，用于底层技术自研。2021 年 12 月，OPPO 首个自研芯片马里亚纳 MariSilicon X 正式发布，并运用在两个月前刚发布的 OPPO Find X6。
OPPO 的芯片项目看似按部就班的进行，为何突然说停就停？
一方面，手机行业萎靡不振，OPPO 赚钱能力变弱了。根据 Wind 数据显示，电子行业 2023 年一季度业绩承压，营收、归母净利润同比下滑，且毛利率、净利率有所下降。
宏观经济下行、终端创新能力放缓，均导致下游需求疲软，新买手机的用户越来越少，部分品牌商也降价去库存。
另一方面，研制芯片实在是太烧钱了。OPPO 自研 6nm 马里亚纳 X 芯片时的一次流片费用高达千万美元，第二颗自研马里亚纳 Y 芯片的流片费用更高。
OPPO 还从行业里整建制的挖走研发人才，为此付出高昂的费用。3000 人的团队里 80% 是研发人员，按照芯片设计岗位 50-60 万的平均年薪计算，每年薪酬成本就要 15-18 亿元。
此外，研制芯片很难绕过美国对中国的钳制。目前 OPPO 自研的马里亚纳 X 和马里亚纳 Y 均为 6nm 工艺，正在研发的 AP 可能是最先进的 4nm 工艺，非常容易受到美国的阻碍。
行业萧条 + 芯片烧钱 + 钳制风险，其实最关键的还是自身造血能力变差了，无法负担沉重的研发成本。
整机行情变差，上游供应商也受牵连。目前从高端到低端品牌都在砍单，手机行业正在经历结构性调整。中国各大安卓手机品牌 2022 年出货计划削减约 1.7 亿部订单（占 2022 年原出货计划的 20%）。
品牌商向内卷卷得体无完肤，配件厂商也要向外寻找新出路。
歌尔股份开始从手机转向智能硬體。根据其 2022 年年报显示，歌尔股份的智能硬體业务营收同比增长 92.27%，占比从 2021 年的 41.94% 增长到 2022 年的 60.14%，这其中包括智能家用电子游戏机及配件、智能可穿戴产品、智能家居产品等。
另外，歌尔股份还成立汽车制造公司，似乎有意加入智能汽车浪潮。
立讯精密早已布局汽车行业，在汽车方面已形成丰富产品线，包含汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱控制等，立讯精密 2022 年汽车互联业务实现 48.44% 增长。
作为果链代工龙头，立讯精密也对消费电子行业做出研判，指出除了高端产品之外，智能手机市场需求未来需求将继续缩小。
市场收缩原因复杂多样，关键在于缺乏颠覆式创新
智能手机市场的衰退是多重因素导致的，但在十几年的发展历程中也是有迹可循的。
从宏观环境看，三年疫情的强烈冲击，在需求端层面沉重打击了消费者的收入水平和消费意愿，且阻断了智能手机的线下销售渠道，对于依赖线下门店的手机厂商非常不利。
另一方面，地缘冲突、中美贸易等复杂的国际形势，又在供给端层面影响了制造业的研发、生产、运输等环节。
然而，非常关键的一点在于，智能手机曾是科技创新的终端表现，如今却陷入创新性的枯竭当中，越来越缺乏颠覆式创新。
2007 年，第一代 iPhone 发布，它具有 3.5 英寸的 LCD 螢幕、三星 S5L8900 芯片、200 万像素摄像头，最为关键的是，它采用了颠覆传统按键的触摸屏界面，从此揭开了智能手机时代。
随着中国 3G、4G 的普及，智能手机乘着快速上网的春风进入普罗大众的生活中，迎来蓬勃的发展。2012 年，全球智能手机出货量同比增长了 45%，中国市场则同比提升了 135%。
然而，智能手机普及率的提高也反过来说明该行业的人口红利已逐渐减少，整个行业开始从增量市场竞争进入存量市场竞争。
而更为尴尬的是，随着智能手机的配置不断提升，用户的换机周期不断拉长，从 2021 年的 31 个月到 2022 年的 42 个月。市场饱和 + 复购率低，人口负增长又给这一现状雪上加霜。
不管是苹果还是安卓，每一代新产品跟上一代产品并没有多大区别，主要是一些常规的更新。产品的创新性不足，无法提起消费者的购买欲望。
最直观的是手机螢幕的创新。在手机螢幕尺寸方面，各大厂商已经卷到尽头了。在手机大小不变的情况下，还有将螢幕延展至手机边缘成为全面屏，但之后很难再有突破了。
而另一种螢幕形态是折叠屏手机，自 2019 年三星推出首款折叠屏手机以来已有四年时间。
折叠屏手机通常分为内折、外折和竖折，这三方面的国产手机代表分别有华为 Mate X3、华为 Mate Xs 2、OPPO Find N2 Flip。
折叠屏手机给人们带来了新奇的螢幕视觉和另类的携带方式，然而市场想象空间较小。
根据 CINNO Research 的数据，2022 年中国市场折叠屏手机销量达 283 万部，同比增长 144.4%。虽然看上去增速很好，但市场空间其实很小，2022 年折叠屏手机渗透率仅 1.2%。
明显的螢幕折痕和沉重的分量，使得折叠屏手机更偏小众和猎奇，并没有带来更加有实用价值的创新。频繁开合损耗手机，厚度过大又令用户缺乏随身携带的动力。
此外，拍照配置也已经能全方位满足用户的需求。手机上搭载的摄像头数量从一个到五个，像素从 100 万到 1 亿，还有超感光镜头、长焦镜头、超广角镜头、人像模式、夜景模式、专业模式等等，买一部手机就让你感觉买了一部低价位的相机。
不管手机厂商怎么玩出新花样，产品创新性的枯竭是显而易见的。
经过十几年的发展，智能手机的功能已充分满足用户的需求，也就是 " 过剩 "。在经济下行周期，消费者很难为挤牙膏似的微创新买单。
寻找下一个春天，静待市场复苏
自 2010 年智能手机慢慢替代传统手机开始，到 2015 年手机创新达到巅峰，之后手机创新更多是性能的边际改善，至今已进入全球性的内卷。
十余年时光，说长不长，说短不短，智能手机的快速迭代既养育了一个庞大的产业，又带动了互联网的蓬勃发展。但期望一个消费产品经久不衰是不现实的，类似的例子数不胜数。
智能手机要保持市场活力，就要寻找下一个春天。
在万物互联的时代，手机厂商需要把握智能互動的变化趋势。未来可以将手机作为万物互联、万物智联的端口，完成更多的泛在连接，如手机联通家居、汽车等，消费电子仍有想象空间。
而新兴的智能穿戴市场，或许暗示了下一代手机的全新形态，不管是手表型还是眼镜型，都很有可能是产品突破口。
智能手机的先驱者苹果在这方面早已研究多年，苹果的 MR 头显或在今年的 WWAC 迎来首秀，有望催化 XR 互動革命。
内部人士透露苹果 MR 头显将同时使用眼动追踪和手部追踪技术，并建立两者互動机制，即视线瞄准项目后，用户可采用 " 拇指和食指捏合 " 手势激活任务，无需搖桿。
目前市面上 VR 产品生态过于封闭，VR 厂商各做各的，互不联通，减弱了互联网大厂的内容开发动力，MR 产品或将重新打破生态僵局。
VR 产品也迎来政策性的利好。2022 年 11 月，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划 ( 2022-2026 年 ) 》，指出到 2026 年，虚拟现实在经济社会重要行业领網域将实现规模化应用。
产品创新还有很长一段路要走，短期内还可以关注行业的结构性机会。
目前高端手机正在成为行业新的增长引擎。正如前文指出的，国产三巨头在高端机型卖出了好成绩，而整体情况也很不错。
根据 Counterpoint Research 数据，2022 年中国高端智能手机（批发价格在 3500 元以上）的销量占比提升至 26% 以上，在消费更新大趋势下，中国消费者对高端智能手机的需求将继续增长。
市场普遍预期智能手机或在今年三季度好转，相比之下 PC 行情更差，复苏预期延续到明年。
根据 IDC 的数据，全球 2023 年第一季度 PC 出货量为 5690 万台，与去年同期相比下降了 29%。其中，前五名的品牌出货量的下滑幅度都超过了 24%。
相比于智能手机，PC 用户的换机周期更长，且性能也早已过剩。PC 厂商要想保持市场份额就只有推出更具竞争力的商品。
今年联想、惠普、华硕等厂商均有针对性地推出新品，均采用 " 高配低价 " 的策略，但过去三年的居家办公和线上教学已提前消耗了个人 PC 需求。
Canalys 指出，预计 PC 市场复苏将在 2023 年第四季度开始，并在 2024 年获得动力。
大家全都在等待下半年的市场回暖，但假如，等不到呢？
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