今天小编分享的财经经验：销量腰斩之后，医疗设备需求爆发了，欢迎阅读。
市场变局，危中孕机
熬过寒冬，医疗设备市场被压抑许久的需求，彻底爆发了！
2024 年上半年，医疗设备的销量近乎腰斩，如磁共振设备得標金额同比下降 40%，CT 设备同比下降 40%，超声设备同比下降 40%。可以说，医疗设备步入了十年来最寒冷的冬季。
但目前，医疗设备市场再一次爆了。根据医装数胜数据，2025 年 1 月，医学影像设备市场同比增长超 47%。其中，DR 设备销售金额同比增长 161%，DSA 设备同比增长 70%，CT 设备同比增长 53%，超声设备同比增长 48%，MRI 设备同比增长 33%……
（2025 年 1 月，医疗设备产品销量情况）
医疗设备销量暴涨，一方面是因为招投标工作恢复正常，被抑制的需求得到释放。此前，医疗反腐风暴爆发，许多招投标项目出现暂停、暂缓。目前，各地的招投标工作已正常开展，医疗机构对医疗设备的需求集中性爆发。
另一方面是因为医疗设备以旧换新项目及各省市的医疗设备更新采购计划大规模落地。2024 年 3 月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。在政策的支持下，大部分省市推出了医疗设备更新工作方案，并在 2025 年加速落地。如四川省于 2024 年 12 月底发布采购公告，预算 4.37 亿元，采购 380 台（套）CT、DR、彩超等医疗设备；河北省于 2024 年 10 月发布公告，预算 6.44 亿元，采购 CT、DR、彩超等设备 ……
另外，国家发改委还于 2025 年 1 月 3 日表示：今年将支持高水平医院布局，建设 125 个国家区網域医疗中心，安排 100 亿元支持紧密型县網域医共体建设，为县级医院和乡镇卫生院更新 CT、B 超、血液透析等医疗设备 ……在这一利好消息推动下，预计医疗设备市场将进一步火爆。
除此之外，医疗设备市场还在集采的影响下发生剧变。根据统计，医疗设备集采已在全国范围内铺开，并有愈演愈烈的趋势。例如，2025 年 1 月，渭南发布《渭南市县網域医共体设备更新建设项目》，对 DSA、彩超、DR 等设备进行集采；苏州发布《公立医疗机构医疗设备集中采购项目》，对 CT、磁共振、DSA（数字减影血管造影系统）等设备进行集采；另有江苏、宁德、海南、四川、北京等省市均发布了医疗设备集采项目。
市场爆发叠加集采给医疗设备行业带来更多变量。多重因素影响下，医疗设备市场将如何演变？集采将带来哪些变化？各企业该如何应对？
01 集采杀价，医疗设备行业剧变
2025 年 1 月底，四川省发布《县網域医共体设备更新建设项目》得標公告。得標数据显示，去除废标后，共有 11 个合同包得標，相关预算达 2.4 亿元，得標总金额为 1 亿元，节省预算 1.4 亿元，节资率达 58.33%。
（四川县網域医共体设备更新建设项目得標数据，部門：万元）
根据得標数据，本次集采彩超类产品降幅较高，得標价较预算价降幅达 68%-80%，CT 类产品降幅为 30%-50%，双板悬吊 DR 降幅为 30%-60%。
事实上，医疗设备集采后，相关产品均呈现出不同程度的降价。例如，安阳市医疗设备集采项目中，256 排 CT 得標单价从 2469 万元下降至 1450 万元，高端 1.5T 核磁得標单价从 1237 万元下降至 631 万元，DSA（数字减影血管造影系统）得標单价从 687 万元下降至 345 万元，64 排 CT 得標单价从 744 万元下降至 395 万元，超高端彩超得標单价从 217 万元下降至 120 万元。
不过，不同定位的产品，在集采中降幅有所差异。
对于低端产品，降价幅度普遍超 70%。例如，在四川县網域医共体设备更新建设项目中，乡镇级配置的台式全身应用彩超、台式心脏彩超、便携式彩超，降幅分别为 79.82%、79.53%、80.77%。
厦门台式彩超统招分签采购项目于 1 月公布得標情况，迈瑞医疗面向基层市场的 Consona Nova 台式超声得標，得標价较预算价降幅达 79.8%；同时，迈瑞医疗面向基层等场景的产品 Nuewa IV 台式彩超降幅达 77.8%。
（厦门台式彩超统招分签采购项目二次得標情况）
对于中高端产品，降价则相对温和，降幅约 20%-30%。在 2024 年苏州市第一批医疗设备集采项目中，西门子的高端 CT、MR 降幅分别为 22.02%、23.47%，飞利浦的高端 CT 降幅 35.39%。
（2024 年苏州市第一批医疗设备集采项目得標情况）
另外，在近期公开的北京大学第一医院医疗设备更新项目中，GE 医疗得標一套超高端 3.0T 磁共振设备，得標价 2200 万；一套超高端多排螺旋 CT，得標价 2000 万；一套高端 1.5T 磁共振，得標价 1200 万。西门子医疗得標一套超高端 3.0T 磁共振，得標价 2180 万。
这类高端及超高端设备，得標价仍处于较高位置，降幅较低。这是因为高端及超高端设备的技术难度更大、门槛更高、创新性更强，开发出相关产品的企业较少，竞争力度稍弱，相关企业的话语权、定价权更强。
总的来看，在集采的推动下，医疗设备产品价格正整体下降。其中，中高端医疗设备的竞争力更强，降价幅度较小，仍有调整空间；低端医疗设备的降价幅度较大，市场竞争进一步加剧。
而产品价格下降（尤其是低端医疗设备），直接压缩了医疗设备企业的利润空间，相关企业需通过降低生产成本、优化运营流程等方式维持盈利。对于中小企业而言，利润空间的大幅压缩可能导致生存压力增大，大型企业则凭借丰富的产品管线、规模优势和成本控制能力，更具抗压性。
面对此种情况，国内相关企业需要依托技术优势降低产品成本，提高市场竞争力；另一方面，国内相关企业还需加速创新，攻克高端市场。
值得一提的是，多次集采使得基层医疗机构的医疗设备加速补齐，并完成更新换代。过去，我国部分医疗设备已超期使用，存在多种风险。目前，在集采的支持下，适用于基层市场的医疗设备被广泛采购。
以 2025 年 1 月医疗设备采购数据为例，本月 CT 设备销量同比增长 32%，销售额同比增长 53%；DR 设备销量同比增长 136%，销售额同比增长 161%。可以看到，销售额增长明显高于销量增长，这意味着低端产品在更新换代，中高端产品也在加速进入三甲医院，而中高端产品的销量增长拉高了整体销售额。
02 国产得標，市场格局重塑
大幅杀价之外，集采还在重塑医疗设备的市场格局。
从集采规则看，国内多个医疗设备集采项目均明确表示不接受进口产品投标，仅接受国产医疗设备。
例如，2024 年 9 月，呼和浩特卫健委发布的《集中采购医疗设备项目招标公告》显示，本次集采医用超声波仪器及设备，仅接受国产医疗设备投标。分别于 2024 年 11 月、2025 年 1 月开展的第一批和第二批《苏州市 2024 年公立医疗机构医疗设备集中采购》也不接受进口产品投标。《2024 年江苏省卫生健康委员会扶持基层医疗机构基本设备的采购公告》在 " 是否接受进口产品投标 " 选项上，均显示为 " 否 "……
在集采结果上，国产企业也最为获益。
统计显示，在四川省县網域医共体设备更新建设项目中，得標金额约 1 亿元，得標企业均为国产品牌。其中，赛诺威盛得標 9 台 CT 设备，宽腾医疗得標 4 台 CT；开立医疗得標 70 台彩超，迈瑞医疗得標 4 个采购包，合计 143 台彩超，理邦仪器得標 7 台彩超；普利德与安健科技分别得標 46 台、28 台双板悬吊 DR。
按照市场定位区分，国产品牌主要得標中低端市场，而中高端、超高端市场主要由进口品牌占据。例如，在安阳市公立医疗机构医疗设备集中采购项目（放射类）中，飞利浦得標 3 台中高端 CT 和 2 台高端 MRI（1.5T 磁共振），GE 医疗得標 1 台 DSA 和 2 台超高端 256 排 CT，西门子医疗得標 4 台超高端彩超。
再如，在苏州市 2024 年公立医疗机构第一批医疗设备集中采购 CT 项目中，联影医疗得標 10 套，西门子医疗得標 4 套（2 套中高端、2 套超高端），波影得標 3 套，飞利浦得標 2 套（超高端）。
（苏州市 2024 年公立医疗机构第一批医疗设备集中采购 CT 项目）
幸运的是，国产品牌也在逐步突破高端市场。如联影医疗的超高端 MR（磁共振）产品 uMR880 以 1756 万元的价格在苏州公立医疗机构 MR 集采中得標。
根据诸多集采结果，国产品牌得標数量远超进口品牌。同时，国产品牌在中低端市场已取得显著成果，在中高端、超高端市场逐步突破。
反映到市场格局上，GE 医疗、西门子医疗、飞利浦在中低端市场退守，国产品牌市场份额提升。以 CT 为例，2024 年前三季度，在 64 排以下中低端 CT 市场，GE、西门子、飞利浦等进口品牌的市场份额集中度同比下降，市场份额被东软医疗、万东医疗、安科、明峰、赛诺威盛、宽腾医疗、康达洲际等国产品牌瓜分。
但在 64 排以上中高端 CT 市场，联影医疗、GE 医疗、西门子医疗、飞利浦合计占据 89.93% 的市场，同比增长约 11%，市场集中度进一步提升，头部品牌效应愈发明显。
以往，GE 医疗、西门子医疗和飞利浦在 PET/CT、MR 、CT 等高端产品市场上，一度占据 90% 以上市场份额。
但是目前，市场格局已然慢慢改变。根据联影医疗年报数据，在中端 CT 新增市场，联影医疗已从 2023 年的市占率第三增至 2024 上半年的第一；在 128 排以上高端 CT 新增市场，联影医疗已从 2023 年的市占率第三变为 2024 上半年的第二。
不止是联影医疗，东软医疗、赛诺威盛等企业也突破了高端 CT 市场。如东软医疗推出了全球首台 0.235s 全身螺旋 CT，搭建了 euViz Epoch+ 无极系列及 NeuViz Glory+ 耀世系列超高端 CT。
另外，联影医疗还在MR（磁共振）等市场上突破了高端。例如，按照新增市场金额统计，联影医疗在 1.5T 及以下超导 MR 市场中，市占率已从 2023 年的第二增至 2024 上半年的第一；在 3.0T 以上超高场 MR 设备市场中，联影医疗 2023-2024 年市占率持续位居第一。
开立医疗、迈瑞医疗等国产品牌在高端彩超方面也完成突破。其中，开立医疗 2023 年就推出了超高端彩超平台 S80/P80 系列，并发布了 S60、P60 系列高端彩超；迈瑞医疗则布局了全身领網域超高端超声系统昆仑 Resona A20、妇产领網域超高端彩超设备女娲 Nuewa A20 等产品。
除此之外，国产品牌在 DSA（数字减影血管造影系统）领網域也逐渐崭露头角。长期以来，DSA 市场都由海外品牌占据。目前，国产 DSA 品牌的市场占有率仅约 10%。
不过，已有国产品牌加速突破。例如，东软医疗推出了国产首台 126 层 CT 与高端血管机相结合的多模态一站式高端 Angio-CT 成像系统，并在两年内拿下 8% 的市占率，打破进口品牌对 DSA 市场的垄断。在此基础上，东软医疗、唯迈医疗等企业陆续推出了高端 DSA 设备，以弥补国产高端 DSA 的空白。
综合来看，尽管 GE 医疗、西门子医疗、飞利浦在中高端市场仍占据重要位置，但其不可避免的被国产品牌抢占市场。而在政策支持下及国产产品竞争力提升的情况下，国产品牌市占率正持续提升。
03 市场变局，危中孕机
根据集采得標数据，医疗设备行业的另一趋势是市场份额正向头部企业集中，中小企业遭遇挑战。
具体来看，迈瑞、联影等企业基于产品、价格、创新、规模、成本等优势，更易于在集采中获取订单。尤其是在中高端市场，头部企业具有明显优势，而中小企业少有布局中高端产品。这使得中小企业在集采中的得標机会减少，其市场份额将被挤压。
同时，中小企业在中低端市场的竞争将进一步加剧。不仅是中小企业内部竞争，头部企业推出的中低端产品也将参战。这使得中小企业面临转型或淘汰的压力。
为适应集采下的市场环境，头部企业、中小企业均需积极做出改变，调整战略。例如，集采压缩了经销商的利润，或将影响企业的销售模式；市场对产品的需求与以往有所差异，各企业需及时调整创新方向，一方面研发低成本、高性价比产品，另一方面研发全球领先的创新性产品，以避免低价竞争。
集采虽然给中小企业带来了风险，但也藏着机会。若借助集采之力，将符合市场需求的产品快速推向市场，企业或将加速成长、壮大。
本文来自微信公众号 " 动脉网 "（ID：vcbeat），作者：张靖，36 氪经授权发布。
