2023年上半年公募基金中长期业绩榜发布

今天小编分享的理财经验：2023年上半年公募基金中长期业绩榜发布，欢迎阅读。

2023 年上半年，A 股较年初小幅上涨，上证指数、万得全 A 指数分别上涨 3.24%、1.99%，债市方面，上半年中证全债、中证国债、中证企业债指数分别上涨 2.86%、2.64%、3.30%。从行业指数来看，2023 年二季度万得二级行业指数前五名回报均为正，涨幅最高为公用事业行业。

下图为各类型基金近三年业绩榜单前两名：

基金业绩篇

1.1 基金分类榜单

主动股票型基金：上榜基金风格百花齐放

近期 A 股市场赛道轮动频繁，不同风格和主题的基金均能斩获投资机会，上榜基金风格和主题百花齐放。

被动指数型基金：能源主题指数基金优势明显

被动指数型基金前 5 名均为煤炭 ETF，前 20 名基金也主要分布在能源类 ETF 基金。

增强指数型基金：超额收益有所收窄

增强指数型基金三年收益较被动指数型基金稍显逊色。

偏股混合型基金：周期制造优势明显

周期制造赛道优势明显，前三名基金近三年均重仓周期制造行业。

偏债混合型基金：收益和风险兼优

偏债混合型基金兼顾收益和风险。华商双翼 A 三年收益位居榜首，位居第二名的华商恒益稳健三年收益为 74%，最大回撤仅 -16%。

灵活配置型基金：金元顺安元启占据榜首

灵活配置型基金榜首为金元顺安元启，并且该基金在上榜基金中近三年最大回撤也最小。

中长期纯债基金：最大回撤低，收益不低

中长期纯债基金总体表现比较稳健，前 20 名三年收益在 20% 左右的较多，整体回撤较小。

短期纯债基金：第一梯队差距缩小

上榜基金近三年收益均超 11%，收益差距较小。

可转换债券型基金：兼具股债特性

可转债基金兼具权益和股票特性，近几年获得市场广泛关注，榜单排名第一的前海开源可转债近三年收益达 57%。

QDII 基金：能源赛道基金优势明显

QDII 基金中，广发道琼斯美国石油 A 人民币居首，整体回报较上期回升。

FOF 基金：平均回报收窄

1.2 热门板块

ETF 基金：多只商品型 ETF 上榜

ETF 基金三年收益排名前 20 的基金三年收益均超过 50%，排名靠前的基金主要分布在能源、商品 ETF。

公募 REITs：成立以来涨幅收窄

量化基金：收益稳定性优异

入榜前三名的基金具有优异的收益稳定性，在近期股市回调的行情中均逆市上涨。

1.3 赛道基金

主动周期制造基金

主动医疗基金

主动消费基金

主动 TMT 基金

主动金融地产基金

基金经理业绩篇

2.1 偏股型基金经理

2.2 偏债型基金经理

基金公司业绩篇

3.1 基金公司偏股型业绩

3.2

基金公司偏债型业绩

万得全基指数：见证中国基金业 25 年价值增长之路

1998 年 2 月 5 日，证监基字〔1998〕1 号文批复同意筹建国泰基金，同日发出的 2 号文同意筹建南方基金；3 月 5 日，国泰基金正式在上海成立，3 月 6 日，南方基金在深圳成立。中国基金史上标志着规范运作的基金管理公司于此正式启航。开业那天，没有鲜花、没有喝彩、没有闪光灯，当时的国泰基金带队人陈勇胜说，" 我们就是在蹚路子。"3 月 27 日成立的首批基金——基金金泰、基金开元，命名亦是摸着石头过河。据悉，基金 " 金泰 " 的 " 金 " 取自 " 金色年华 "，" 泰 " 即为 " 国泰 "，此后的基金名称便大都体现了基金管理人之名；基金 " 开元 "，则有 " 开辟基金业发展新纪元 " 和兆启新一代 " 开元盛世 " 的寓意在内，此后的基金名称或多或少也都承载了相似的憧憬。两只基金的业绩回报亦算不负众望。

Wind 数据显示，截止到 2012 年底、2013 年初 " 封转开 " 的近 15 年间，基金金泰、基金开元的年化回报分别为 12.24% 和 13.39%，而总回报高达 449.05% 和 548.84%，远超沪深 300 的 80.18% 和 110.54%。

万得全基指数（万得中国基金总指数，885010.WI），用 25 年的指数表现——整体收益率 980%，年化收益 10.0%，见证了中国公募基金行业从零到一、规模从小到大，风格从蹒跚学步到独树一帜的历史性增长与转变。值此中国公募基金 25 周年之际，让我们与万得全基指数一道，在回顾历史、数览市场的同时，以史为鉴、继往开来，共启中国基金业高质量发展新征程。