2024的电池江湖，“锂”老大跌落？

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图片来源 @视觉中国

文 | 新能源前瞻，作者 | 赵国建，编辑 | 和畅

过去的一年，新能源汽车 " 卷 " 到了产销分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长了 35.8% 和 37.9%。作为新能源汽车核心组件（电池、电机、电控）之一的动力电池，累计装车量达到了 387.7GWh，同比增长 31.6%。

喜人的数据里装满了 " 酸甜苦辣 "。

受供需关系、市场情绪和外部环境等诸多因素影响，电池级碳酸锂现货价格从 2023 年初的 50 万元 / 吨，跌至年尾的 10.3 万元 / 吨，跌幅达到 80%。有机构人士认为，锂价涨势已去，碳酸锂市场供大于求的局面短期内或难改变。

" 回调 " 就成为了 2023 年锂电板块在二级市场上的主色调。

而与股市 " 全线飘绿 " 不同的是，各电池厂商在产能扩建上 " 一路长虹 "，这就导致了动力电池厂商的两极分化愈演愈烈。以宁德时代为代表的龙头企业在电池技术方面推陈出新，在产能方面逆势扩张，并积极布局和抢占海外市场。

我国动力电池行业也由此迎来了全新的高质量发展时期。

随着新能源汽车的市场需求逐渐变化，大圆柱电池、4C 超充电池、磷酸锰铁锂等锂电池在车型上的应用范围也在不断扩大，并牵动着汽车行业格局。此外，新型电池技术，如凝聚态电池、半固态电池和钠离子电池等的落地应用，也标志着新能源汽车行业迈入新的阶段。

回顾 2023 年，包括碳酸锂价格波动、车用锂电池变化以及新型电池的应用等动力电池领網域重要变化节点，对于未来整个产业链的发展走向同样具有指导意义。

01 锂电的江湖动荡

2023 年全年，碳酸锂价格从神坛跌落，整体呈断崖式下跌趋势。

截至 2023 年 12 月 31 日，工业级碳酸锂国内混合均价跌破 10 万元 / 吨，为全年最低的 9.4 万元 / 吨。与 2023 年 1 月 1 日的 50.4 万元 / 吨均价相比，跌幅达 81.35%；而电池级碳酸锂国内混合均价跌幅为 80.38%。

碳酸锂是锂电池的核心原材料，在下游主要应用于新能源汽车和储能等领網域，被称为 " 白色石油 "。其市场价格波动与新能源汽车行业的影响密不可分。

2023 年初，受新能源汽车国家补贴退坡、油车降价促销等因素影响，新能源汽车需求增速放缓，碳酸锂价格一度下滑。2-4 月，锂电全产业链呈现去库存状态。碳酸锂产量不减，但下游采买需求不断走弱。

4 月中旬，电池级碳酸锂价格跌至约 18 万元 / 吨。随着二季度生产企业补库需求释放，价格短暂反弹，6 月中旬回升到 31.5 万元 / 吨。市场供需关系逐渐平衡。在下游补库完成后，市场采购逐渐回归理性，在需求仍未放量的情况下，价格又开始稳中回落。

2023 年 7 月 21 日，碳酸锂期货合约在广州期货交易所上市交易。在首日交易中，碳酸锂所有合约均大幅走低，之后带动碳酸锂现货价格再次进入下行通道。

一年内，碳酸锂价格腰斩，反映出整个行业不健康的供需关系。

据中国海关数据统计，2023 年 1-11 月国内累计进口碳酸锂 138413.1 吨，累计同比增长 10.54%。在国内碳酸锂供应已经过剩的状态下，进口碳酸锂的不断增量增加了国内市场的焦虑。

2023 年正极材料厂、电芯厂产能普遍过剩，这种过剩状态将在 2024 年延续；储能市场规模虽在政策推动下快速扩张，但绝对量仍偏小，因此 2024-2025 年，储能市场对碳酸锂的需求拉动有限。

对于整车厂而言，电池成本占据了整车成本的很大一部分，因此碳酸锂价格的波动直接影响到车辆的售价及利润空间；在消费者层面，价格波动也会在购车时带来不确定性，影响购车决策。

02 锂电池还在不断进化

价格的波动并未影响电池厂商在新产品研发上的持续投入。以宁德时代为例，其在 2023 年前三季度的研发费用为 148.76 亿元，同比增长了 40.65%。

毕竟电池技术的发展与应用，在新能源汽车产业中扮演着至关重要的角色。

众所周知，新能源汽车在 2023 年有了更高的电池容量、更长的续航里程以及更快的充电速度。而锂电池在新能源汽车车型上的应用变化，是车企更新汽车性能的重要方式，也是车企发展的大趋势。

一个显著的特征就是大圆柱电池的阵营日益壮大。目前包括宝马、通用、沃尔沃、Stellantis、岚图、保时捷、蔚来等车企和品牌都已加入。

2023 年 6 月，梅赛德斯奔驰首次发布 Vision One-Eleven 概念车，并在 11 月 16 日的广州车展上，向中国市场首次亮相展示。

据悉，这款车型使用具备高能量密度和快速充电的特性的高性能液冷圆柱形电池。奔驰官方表示，圆柱形电池的化学成分会有很大的创新，目前公司正与一级方程式团队紧密合作，对其进行开发和完善。

2023 年，继 4C 麒麟电池之后，宁德时代推出全球首款磷酸铁锂 4C 超充电池 " 神行 "，实现超快充、长续航和高安全，大幅度减少了车主的补能焦虑，已与北汽、奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等新能源车企和品牌合作上车。

9 月 14 日，工信部第 374 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示，智界 S7 将搭配三元锂离子 + 磷酸锰铁锂电池，也就是备受业界关注的宁德时代 M3P 电池。磷酸锰铁锂电池通过在磷酸铁锂材料中加入锰元素后，能量密度比磷酸铁锂电池提高 20% 左右，且理论上成本比磷酸铁锂电池更低。

2023 年，大圆柱电池、4C 超充电池、磷酸锰铁锂等动力电池都处在蓄力期。搭载这些新型高性能锂电池的车型，抓住了车主痛点。

锂电池的电池容量得到提升，使得新能源汽车能够搭载更大容量的电池，从而提高续航里程。加上充电速度的提升，对车主来说，意味着更长的驾驶里程和更高效便捷的补能体验。

车型上的锂电池变化，对整个汽车市场结构带来了潜在影响，进一步扩大了新能源汽车的市场份额。同时，随着新能源汽车性能的不断提升，市场上可能涌现更多创新设计和智能科技的新能源汽车车型，加速汽车产业向电动化和智能化方向推进。

03 新力量觊觎 " 老大 " 地位

除汽车上搭载的不同种类锂电池外，电池行业也在积极探索新型电池技术。

2023 年至今，半固态电池技术迎来了应用变革，成为新能源汽车领網域的关注焦点。

半固态电池，作为一种介于固态和液态之间的电池技术，既保留了液态电池的高能量密度，又兼具固态电池的安全性。相较于传统液态电池，半固态电池更适应高功率放电和快速充电。因其采用固液混合形态电解质，高温下具有更高的安全性和稳定性，这一技术特点不仅降低了电池发热、短路、燃烧、爆炸风险，也提高了电池的循环寿命，能够为车主提供更为安全可靠的出行保障。

随着技术的不断成熟，半固态电池在实际车型中的应用逐渐扩大，为新能源汽车的发展打开了新的可能。

2023 年 2 月 7 日，赛力斯与赣锋锂业合作的半固态电池车型 SERES-5 正式上市。

2023 年 12 月，搭载半固态电池包的蔚来 ET7 实测续航超 1000km。ET7 搭载的 150 度半固态软包电芯电池包为国内乘用车量产最大容量，为蔚来汽车与卫蓝新能源合作开发，单电芯能量密度为 360Wh/kg，整包能量密度 260Wh/kg。