预见2024：《2024年中国5G基站行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

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行业主要上市公司：中兴通讯 ( 000063.SZ ) 、紫光股份 ( 000938.SZ ) 、华工科技 ( 000988.SZ ) 、京信通信 ( 2342.HK ) 、信科移动 ( 688387.SH ) 、平治信息 ( 300571.SZ ) 、锐捷网络 ( 301165.SZ ) 等

本文核心数据：中国 5G 基站用户规模 ;5G 基站累计建设情况 ;5G 基站建设密度 ;5G 基站建设区網域分布

产业概况

1、定义

通信基站是移动通信网络的核心设备，是提供无线覆盖和信号收发的核心环节，能够实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。5G 基站是第五代移动通信技术 ( 5G ) 网络的核心设备，具有覆盖范围小、功耗高、建设成本高的特点。

5G 基站主要分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上，体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。但由于 5G 高频段工作的原因，宏基站所能覆盖的信号范围有限，还需要大量的小基站协同宏基站进行连续覆盖和室内浅层覆盖 ; 小基站根据覆盖范围大小分为微基站、皮基站和飞基站。

2、产业链剖析：建设阶段为产业链主要活动

5G 基站产业链上游主要为网络规划设计以及核心设备与器件，其中，规划设计包括基站设计、站址规划等，核心设备与器件包括射频器件、基站天线、光模块等光通信设备以及 SDN/NFV 等核心网解决方案 ; 产业链中游为 5G 基站建设主要环节，包括宏基站、小基站等基站主设备建设以及其他基站配套工程建设 ; 产业链下游为网络优化与运营和终端配件、物联网等终端应用。

根据产业链各环节分工情况，5G 基站产业链可分为规划阶段、建设阶段和运营维护阶段 ; 其中建设阶段为 5G 基站产业链主要活动，包括上游核心设备与器件以及中游基站建设工程。

我国 5G 技术发展迅速，目前在 5G 基站产业链各环节聚集了一定规模的参与者，前期规划阶段代表企业如富春股份、宜通世纪等 ; 建设阶段企业数量众多，代表性企业有华为、中兴通讯等，在设备、基站等多环节布局，运营维护阶段代表性企业包括移动、联通、电信等 5G 运营商，华为、紫光股份等系统集成商、三维通信、国脉科技等网络优化运维服务商。各领網域相关企业具体如下：

行业发展历程：通信技术推动基站设备演进

移动通信网络经历了从 1G 到 5G 的发展历程，网络性能持续提升，通信网络新技术的发展推动基站设备的持续演进，使得基站设备在硬體能力、集成度及軟體功能等方面不断提高。我国早在 2012 年中国便开始了 5G 研究，2013 年中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会等联合成立 IMT-2020 ( 5G ) 推进组，统筹推进 5G 相关工作 ;2016 年工信部正式启动 5G 技术研发试验 ;2019 年 6 月 6 日，工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放 5G 商用牌照，标志着我国成为全球第一批建设 5G 网络的国家。

行业政策背景：规划引领基站建设

" 十四五 " 以来，国家发展改革委、工业和信息化部、中央网信办等部门都陆续印发了 5G 基站产业相关政策，从 5G 基站建设、节能降耗、站址资源支持、电费成本、技术创新更新等方面给予政策支持 ;5G 基站产业发展相关规划主要为 2021 年集中发布的 " 十四五 " 相关规划和《5G 应用 " 扬帆 " 行动计划 ( 2021-2023 年 ) 》等战略规划。截至目前，中国 5G 基站产业相关政策汇总如下：

行业发展现状

1、5G 用户规模持续扩张

我国 5G 用户规模持续扩张，截至 2024 年我国 5G 用户达到 9.27 亿人，同比增长 37.1%，占全球 5G 用户数的 49.6%。

2、5G 基站加速建设

近年来，中国 5G 网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展，5G 基站加速建设 ;2024 年上半年，5G 基站总数达 391.7 万个，比 2023 年末净增 54 万个。

3、5G 基站建设密度不断提高

目前我国已建成全球规模最大、技术最先进的 5G 独立组网网络，5G 网络在实现全国所有地级以上城市覆盖的基础上，进一步延伸至全国所有县城城区和重点乡镇镇区 ; 截至 2023 年底，全国 5G 基站建设密度约为 24 个 / 万人。

行业竞争格局

1、区網域竞争：东部地区 5G 基站数量领先

从我国 5G 基站产业区網域发展格局来看，目前我国 5G 基站主要集中在东部地区 ; 具体到各省市来看，广东省 5G 基站建设数量位居全国第一，截至 2024 年上半年已建成 5G 基站总数量超 35 万个 ;5G 基站建设数排名靠前的省市还有江苏省、浙江省、山东省和河南省，均超过 20 万个。

注：统计时间截至 2024 年上半年。

2、企业竞争：三大竞争派系

中国 5G 基站市场竞争派系主要包括传统通信设备制造商、小基站集成商以及电信运营商。目前，华为、中兴、爱立信、诺基亚和大唐移动是中国运营商 5G 基站核心供应商 ; 随着 5G 商业化加速，小基站部署需求增长，京信通信、中信科移动等企业凭借 5G 基站产业链布局技术、规模优势布局小基站业务，成为细分领網域领先企业 ; 电信运营商是 5G 基站主要承建方，目前三大运营商是建设主力。