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净赚61.9亿!京东物流,暴增905%

2025-03-11 简体 HK SG TW

今天小编分享的财经经验:净赚61.9亿!京东物流,暴增905%,欢迎阅读。

京东集团财报发布之后,京东系股价集体大跌。

面对这份超出预期的财报,市场并未买账,对于市场悲观的反馈,京东集团并未给出新的回应。侃见财经认为,短期京东系业绩兑现之后,存在一定的调整的需求,但从长期来看,京东系已经进入收获期,未来的业绩还将持续兑现,尤其是物流板块以及医药板块。

众所周知,物流板块对于目前的电商板块而言,具有重要的意义,通过物流的依托,电商巨头们更辐射更多的业务板块,包括外卖、社区团购等。

因此,物流对于电商巨头而言,具有重要的意义。

3 月 6 日,京东物流发布了 2024 年财报,财报显示,2024 年全年京东物流实现营收 1828.38 亿元,同比增长 9.73%;实现净利润为 61.98 亿元,同比增长 905.78%。经调整后净利润达到 79 亿元,同比增长 186.8%。

净利润的暴涨,得益于前期的稳定投入、较高市场占有率以及降本增效。

2024 年底,京东物流宣布,拟收购跨越速运剩余 36.43% 的股份,实现 100% 控股;对于德邦,京东物流去年增持股权,截至 2 月中旬,其持股比例已增至 75.4%。而 2024 年两者的收入分别为 185 亿元、403 亿元。

按照财报统计,这两家公司 2024 年合计为京东物流贡献了 410 亿的收入。

当然,除了自身的发力,去年的电商圈的拆墙行动,也给了京东物流很大的机会,去年 10 月,京东物流接入淘天集团,直接扩充了京东物流的业务板块,京东物流管理层提到,接入淘宝后,可为原有客户提供全渠道 " 一盘货 " 的一体化供应链解决方案。财报统计显示,截至 2024 年末,京东物流来自外部客户的收入为 1278 亿元,同比增长 9.6%,占总收入比近七成,已服务外部一体化供应链客户超 8 万家。

依托于强大的物流体系,京东物流还不断加码本地生活业务。3 月初,京东物流旗下 " 京东服务 +",在北京上线自营搬家业务,承诺 "0 搬动、0 加价、0 破损 "。此前,已上线家电清洗、洗衣洗鞋、3C 维修、上门安装等服务。此前,京东还宣布进入外卖领網域,引起了市场的轰动。

而这些扩张,都是建立在物流比较强悍的基础之上。

众所周知,此前的物流行业内卷严重,尤其是以拼多多为首的电商巨头奉行低价策略开始,商品端和运费端的极致压价,导致快递物流的盈利空间进一步被压缩。

作为劳动密集型行业,物流行业的估值在内卷中一降再降。为了缓解市场带来的冲击,不少物流巨头开始研究无人配送。但即使如此,物流龙头的估值依旧处于较低的水平,以龙头顺丰为例,其市盈率有一定的溢价,但也只有 20 倍,而京东物流则仅有 13 倍。由此可见,京东物流在一定程度上,是被低估的。

侃见财经认为,随着未来产业的不断更新。和人力相关的服务价格都会在一定程度上有所提升,届时物流板块的估值相应也会有所提升。

另外值得注意的是,还有京东物流的海外布局,截至 2024 年底,京东物流已拥有超 100 个保税仓库、直邮仓库和海外仓库,总管理面积超 100 万平方米,海外仓已覆盖全球 19 个国家和地区。京东物流表示,2025 年底,京东物流海外仓面积将翻番。

财报还显示,2024 年经营活动所得现金净额为 208 亿元人民币,自由现金流量为 81 亿元人民币。资本负债比率约为 13.1%。

其财报发布之后,野村证券发布研报称,集团 2024 财年第四季度总收入同比增长 10%,分别超出市场及该行预期 4% 及 2%;非国际财务报告准则营运利润率同比上升 0.7 个百分点至 3.5%,较该行预测高出约 1 个百分点,非国际财务报告准则净利润同比增长 23%,分别超出市场及该行预期 47% 及 41%。

野村证券还引述京东物流管理层预期,2025 财年收入将实现低双位数增长,高于 2024 财年第四季度数据公布前市场预期的同比增长 8%。但鉴于前期投资增加及税率上升,管理层预计 2025 财年的非国际财务报告准则净利润将实现中部門数增长,达到 83 亿元人民币,较市场预期的 81 亿元高出 3%。因此将京东物流目标价调整至 15.7 港元,维持其 " 买入 " 评级。

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